慕容皝道：“昔光武帝因滹沱之冰成就大業，天其或者欲我乘此以濟大事。且兵以奇勝，我計已決，敢沮者斬！”遂令慕容汗與封弈只率五千老弱從陸路前進，詐稱主力，虛張聲勢；自卻率著精銳五萬，皆著白色鎧袍，偃旗息鼓，由昌黎向東，踏冰而進。冰上堅滑，三軍將士於是各用麻繩纏腳裹車，攙扶護持前進，共行三百餘里。到了歷林口，便舍糧草、輜重，輕兵直奔平郭。

卻說慕容仁專防陸道，率大軍在平郭西北列下大寨。時值嚴寒，漫天大雪，慕容仁與眾將設席高會。忽報慕容皝率軍從海道來，慕容仁與左右道：“此必是皝遣偏師輕出寇抄，皝若來，必走陸道。”令庶弟慕容軍率五千軍去擊海道來軍，囑道：“前年皝敗，我恨不窮追，今茲當不使其匹馬得返矣！”仍回座前飲酒。慕容軍領軍出擊，離城七里，正見慕容皝大率兵馬而來。慕容皝喝道：“軍弟見我到來，還不迎降？”慕容軍大懼，率部請降。慕容皝遂即以慕容軍為前部，直擊慕容仁寨後。其軍大亂，慕容仁狼狽出戰，慕容皝率軍十道俱進，搗破其寨，慕容汗與封弈又從陸道殺來，仁軍遂潰，帳下諸將遂擒慕容仁請降。慕容皝為慕容仁先斬其帳下叛將，然後賜仁自裁。慕容皝欲悉坑遼東之民，高詡諫道：“遼東之叛，實非本圖，直畏仁兇威，不得不從。今元惡既除，當行仁愛，縱其歸善之路。”慕容皝乃止，凱旋棘城，封高詡為汝陽侯。

忽報段遼遣段蘭將步騎數萬屯於柳城西回水，將襲慕容皝，宇文部酋逸豆歸也將兵屯於安晉，為段蘭聲援。慕容皝即率得勝之軍，步騎五萬向柳城，段蘭不戰而遁。慕容皝於是又引兵北向安晉，逸豆歸棄輜重而走。慕容皝即遣封弈率輕騎追擊，大破逸豆歸。慕容皝與諸將道：“段蘭雖遁未敗，恥於無功，必將復至，宜於柳城左右設伏以待之。”乃遣封弈率騎數千伏於馬兜山。不數日，段蘭率軍果然又來，封弈率騎縱擊，陣斬其將榮伯保。段蘭大敗逃走。

封弈等於是獻言道：“今雄傑並起，天下紛爭，主公以千里之卿，當五湖之勁，撫劍顧盼，亦足為人豪，而任重位輕，等差無別，不足以鎮撫華、夷，宜稱燕王。”慕容皝大悅，遂於棘城稱燕王，大赦境內，追尊其父慕容廆為武宣王，其母段氏為武宣王后，立妻段氏為王后，世子慕容俊為王太子，備置群司，以封奕為國相，韓壽為司馬，裴開、陽騖、高詡、王寓、李洪、杜群、宋該、劉瞻、石琮、皇甫真、陽協、宋晃、平熙、張泓等併為列卿將帥，起文昌殿，乘金根車，駕六馬，出入警蹕。史稱前燕。時為晉鹹康三年十月丁卯。

慕容皝既稱燕王，即與群臣謀伐段遼。封弈道：“段氏曾是羯趙藩國，自段遼嗣位，未曾向羯趙入貢，且數侵其邊，石虎也惡之；大王不如且向石虎稱藩，乞師以討段遼，自請盡率國中之眾以會之，石虎必喜而相從。只待羯趙軍一出，前後夾擊，何憂段氏不滅？”慕容皝道：“正合我意！”即遣揚烈將軍宋回出使鄴城。

卻說石虎自稱居攝趙天王，敬重佛圖澄，更勝過石勒，特賜綾羅錦緞、雕花車輦。每當朝會，則由太子、諸公扶翼上殿，司官高唱：“大和尚到！”百官無不起座。又使司空李農早晚問候起居，太子、諸公五日一朝。但凡佛圖澄之所在，無人敢向其所在方向擤鼻涕、吐唾沫。於是國人爭造寺廟，削髮出家，真偽混雜，或避賦稅勞役，或為非作歹。著作郎王度等遂上言道：“王者祭祀，典禮具存。佛乃外國之神，非天子諸華所應祠奉。漢時初傳其道，唯聽西域人立寺都邑以奉之，漢人皆不得出家；魏世亦然。今宜禁公卿以下不得去寺廟燒香、禮拜；凡趙人為沙門者，皆當還俗。”石虎不從，下詔道：

朕生自邊鄙，忝君諸夏，至於饗祀，應從本俗。其夷、趙百姓樂事佛者，特聽之。

後趙佛事，由此大興。

後趙建武三年正月庚辰，夔安等文武五百餘人，共請為石虎上尊號。石虎大喜，登殿正受朝臣拜賀，殿外忽起一陣大風，直吹向殿中庭燎上盤，燎油驚沸，直灌下盤，立將盤中二十餘大臣燙死，傷及無數。石虎大怒，腰斬成公段。於是不敢稱帝，依殷、周之制，於辛巳日，稱為大趙天王，即位於南郊，大赦境內。立其後鄭氏為天王皇后，太子石邃為天王皇太子，諸子為王者皆降為郡公，宗室為王者皆降為縣侯。

卻說石邃，小名阿鐵，素來驍勇，石虎甚愛。石邃既為太子，驕淫殘忍，酗酒漁色，見有姿色女子，即迫與交歡，隨後殺之，斬其首，將血洗淨後置於盤上，與賓客互相傳看觀賞，又烹其肉而共食之。賓客無不顫慄，報與石虎，石虎卻道：“司馬氏父子兄弟自相殘殺，