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旭烈兀命將木司塔辛，及其長子並內監五人一起裹入氈中置於當道，驅戰車往來，蹴踏輾轉哀號。蒙古軍看了，十分快樂，拍手歡躍。木司塔辛既死，又將其次子及親屬故舊，盡行屠殺，只一幼子，名喚謨拔來克沙的，蒙恩赦宥，得以不死。後來娶蒙古女為妻，生下二子，遺留一脈，不絕宗祀，總算是旭烈兀的恩德了。

旭烈兀飛章告捷，遂又分軍為二，大將郭侃，東略印度，旭烈兀自往天方去了。那兀良合臺奉了忽必烈之命，由吐蕃進兵，攻入白蠻、烏蠻、鬼蠻諸部，所至披靡。羅羅斯及阿伯兩國聞風乞降，復乘勝攻下了阿魯諸部。西南夷盡都平定，乃引兵而南，徑入交趾。交趾即安南地，唐時曾置安南都護府，故名安南，世為中國藩屬。兀良合臺兵至安南，國王陳日煦，出戰大敗，遁入海島，都城被屠。陳日煦遣人乞降，兀良合臺亦因天時炎熱，不復可耐，遂準其納降，告捷和林，緩緩地率軍而歸。這兩處的捷報到了和林，蒙哥汗聞得西南連捷，心甚喜慰，遂動了混一中原的念頭，意欲大興人馬，征伐南宋了。

擇定戊午年九月大舉興師，蒙哥汗親自出徵，以少弟阿里不哥留守和林。蒙哥汗的大軍由劍門攻蜀，忽必烈別將一軍渡淮，窺取鄂州，兩路夾攻，使宋人應接不暇。那蒙哥汗統了大軍，浩浩蕩蕩，一路前進，十分順利。攻下了峽州、閬州等許多城堡，遂進圍合州。其時宋朝的督軍是賈似道，以樞密使兼荊湖南北四川宣撫大使，命王堅鎮守合州，抵禦蒙古。王堅見敵兵到來，憑城守禦，很是堅固。蒙古軍攻了數日，絲毫不得便宜。蒙哥汗又親督諸軍，奮勇攻撲，亦不能下，心內甚是焦灼。先鋒汪德臣帶領敢死士，深夜登城，也被矢石擊退。到了天色黎明的時候，汪德臣匹馬單槍，馳向城濠，大聲喊道：“蒙古皇帝誓必屠滅此城，王堅快快出降，我當救你一城性命。”話未說畢，一塊飛石打將下來，德臣連忙將頭一偏，打中左肩，忍著痛逃走回來，到得夜間便死了。蒙哥汗屯兵城下，將及半年，又因汪德臣受傷而死，惱怒之中帶著悲傷，遂感疾病。

合州城外有座釣魚山，遂登山養病，竟致不起。臨終時，吩咐隨營大臣，秘不發喪，將棺木做成小箱模樣，外面畫了五彩花紋，用二驢載以北去。蒙哥汗在位九年，享年五十二歲，廟號稱為憲宗。那時忽必烈正將兵渡淮，進圍鄂州，分兵攻下了臨江、瑞州等處。

宋朝此時單靠著一個賈似道無異長城一般，得了告急的資訊，便拜賈似道為樞密使、右丞相，出屯漢陽，以援鄂州。未幾，又移黃州。這賈似道只知遊湖賭錢，飲酒宿娼，哪裡能夠臨陣打仗？可憐他瞧見蒙古營中人喊馬嘶，旌旗飄揚，刀槍劍戟如密麻一般，耀日爭輝，已嚇得他膽裂魂飛，手足無措。忽必烈又督領人馬晝夜攻城，急如星火。賈似道沒有法想，只得暗派宋京往蒙古營中請稱臣求和。忽必烈拒絕不允。賈似道正在著急，恰巧合州的王堅，差阮思聰來報，說蒙古主已死，兵馬全行退去。賈似道又趁此機會，派宋京前去求和，情願納江北地，歲奉銀絹各二十萬。忽必烈還不肯答應。曾得著蒙哥汗崩逝的訊息，部下郝經暗中進諫道：“今國遭大喪，神器無主，宗族諸王，莫不窺伺，倘或先發制人，抗阻大王，勢且腹背受敵，不如允宋議和，即日北返。別遣一軍，迎先帝靈輿，收取璽綬，召集諸王，議定嗣位。那時大王應天順人，自可坐登大寶了。”

忽必烈聞言，恍然大悟，遂答應和議，與宋京約定，盡納江北地，歲貢銀絹各二十萬，乃退兵北去。那兀良合臺平了西南，奉到忽必烈的命令，回師援應，正在進取潭州，聞得和議已成，亦移兵北返。賈似道得了訊息，也不想想和議方成，竟令夏貴率兵追襲，殺了他的殿卒百餘人，遂詐稱諸軍大捷，獻俘宋廷。那宋理宗昏頭昏腦，信以為真，說他有迴天再造之功，召令還朝，加封衛國公，大為寵眷。忽必烈引師北返，行至中途，聞得國中假託蒙哥汗遺命，方括民兵。忽必烈道：“我兵已足，何用括民為兵？此必和林陰圖變亂，故有此舉。”既抵燕京，即出示縱還民兵，人心大悅。及抵開平，諸王末哥、哈丹、塔齊爾等悉來會，願戴忽必烈