對於該如何處置一千多黃巾軍俘虜，劉備在中軍帳中召開了專門會議進行商討，聽取眾將領的意見。

“根本不用討論，直接殺掉算了，免得他們浪費糧食”，張飛嚷嚷道，看樣子很不耐煩。

“殺掉是容易，可是會失去民心。我向來追求以仁義取天下，仁義都沒了，我的根基也就失去了”，劉備顯然不同意張飛的觀點。

樊城從事郎中糜竺想了想，說道：“黃巾軍賊性難改，不如罰做苦役，增加勞動力。”

劉備若所所思，沒有表態。看來，也還是不太滿意。

“不如編入我軍，增加我軍實力”，趙雲若有所思的說道。

“嗯，想法不錯”，大家紛紛贊同。

“主公不如放了他們，讓他們重回襄陽，“劉勳突然來了這麼一句。

大家都很驚訝，沒想到一向穩重的劉勳會提出這麼不靠譜的建議，我軍本來就少，放回襄陽豈不給我軍添麻煩？眾人很不理解。

劉勳繼續說道：“一千士兵太少，要收編，就要收襄陽城裡的五萬大軍。”

如何收？眾人來了興趣。

劉勳繼續解釋道：“黃巾軍大都是失去地的農民，性情淳樸耿直。放回去的人必會談起我軍的情況，敵人軍心必然動搖。加上張寶性格多疑，猜忌心非常重，肯定會惹出事端來，我軍正好坐收漁利。我們可找準時機除掉張寶，剩下的黃巾軍就很容易收編了。”

眾人恍然大悟，但是仍然有點不信。

劉備想了想，便同意了劉勳的建議。把一千俘虜都放了，黃巾軍都回襄陽城了。張寶派人逐一訊問，沒發現什麼疑點，但是對這一千多號人也是很不信任，便單單編為一營，待遇很不好，吃最差的，幹最重的活眾人紛紛抱怨。眾人又感念劉備的不殺之恩，感覺還是劉備好，便有點後悔回來。慢慢的訊息傳開了，眾人都知道了劉備的仁義，所以人心更加不穩。

張寶知道後，非常生氣，又不能把人全殺了，卻又不知道該怎麼辦。

一天，張寶正在自己的寶座上哀聲嘆氣，忽有侍從來通報，魏延求見。張寶感到很奇怪，心想：我冷落他多日，按照他的脾氣，早就對我恨之入骨，不知道想搞什麼花樣，唉，先見見再說。想到這裡，他讓侍從傳魏延進來。

魏延進來，拱手說道，“大家最近，議論紛紛，鬥志全無，這樣下去，襄陽很危險。”

這句話說到張寶心裡去了，張寶嘆了口氣說道：“你有什麼辦法嗎？”

魏延說道：“都是因為我軍龜縮城內，沒有打勝仗造成的。”

“唉，不是我不想出戰，只是劉備軍太強了，和劉備打我軍從來沒贏過”，張寶沮喪地說道。

忽然有親兵來報，劉備軍先鋒陳到，率三千大軍前來搦戰。

魏延慷慨激昂地說道：“主公給我一千兵馬，保證趕跑陳到，為我軍壯威。”

張寶大喜過望，並許諾魏延，如果魏延打勝了，天師副將軍的位置就是魏延的。

魏延領命後，率一千人馬出城了。魏延出城破口大罵道：“劉備不過是織蓆販履的鼠輩而已，手下的也都是些酒囊飯袋，僥倖贏了一回，還得寸進尺了，也敢來攻打“天師大將軍”的大軍。”

陳到聽後非常生氣，上前便和魏延打了起來，鬥了幾十回合，陳到漸漸不能敵過魏延，賣了個破綻，跑了。魏延見狀揮軍衝殺，陳到丟下了幾百具屍體逃回了大營。劉備歷來賞罰分明，這次卻沒有處罰陳到，眾人感到很奇怪。

陳到也是一員猛將，一直統率劉備的親軍，保護劉備，但是，今天卻只和魏延打了幾十回合，便敗下陣來。原來，這是劉勳讓陳到故意如此的。魏延一直對張寶不滿，見張寶屢戰屢敗，便下定決心投靠劉備。一天深夜派身邊的一位心腹悄悄溜出城去，將書信送於劉備處。劉備便於劉勳商議，先幫助魏延獲得張寶信任。魏延在找個機會幹掉張寶，這樣就可以兵不血刃拿下襄陽城，又可收編大軍，一舉兩得。

張寶見魏延打敗陳到，很是高興，便想封魏延為“天師副將軍”，但是被軍師成仙阻攔了。張寶雖未給魏延升官，卻也賞賜了他大量的金銀財寶，對魏延更信任了。

原先被放回的黃巾軍，有幾個不堪忍受張寶的猜忌，逃跑了，但是被張寶派人抓回來梟首示眾了。餘下的人大驚失色，都非常生氣，敢怒不敢言，不滿的人越來越多。張寶還以為大家都順服了，心裡非常高興，天天爛醉如泥，過著醉生夢死的生活。卻不知道，危險正悄然逼近，離禍事