以男性身體環境激發進化的以太器官不同，作為“魔法”本質的異構蟲只能寄生在女性的身體上，且寄生到一定程度宿主就會失去生殖能力。第一位魔女將重度寄生狀態隱藏得很好，因此成功擴張了第一批宿主，對術士階層發起了反抗。

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第一批魔女很快到達重度寄生狀態，她們眾人一心的完美配合對術士階層造成不少損失，更多女性選擇接種異構蟲。比起術士必須靠先天進化以太器官，魔女的門檻則低得多。魔法世紀前二年，無數的魔女幾乎將術士趕盡殺絕，魔女這邊的研究者研製出了能隔絕以太的材料，而魔法的本質也已經被發現，寄生到最終階段宿主的意識將會變成由蟲後主導的集體意識，肉體徹底消失，變成異構蟲的成蟲。雖然因此爆發了一陣抵制魔女的獵巫活動，但終究沒成氣候，魔女對女性而言幾乎無門檻的力量終究沒被放棄，魔女科開始對外隱瞞魔法的本質。但與此同時沒被寄生到最終階段的人們還在進行最後的反抗：將魔女按照寄生嚴重程度的不同階段劃分為不同顏色，將其印在長袍上按照顏色的明亮程度區分需要警戒的程度，到了最終感染階段就會用火燒將其滅殺。成為魔女必須自願，魔女帶著普通人住在由以太隔絕材料罩住的城池裡防止適能者的產生，不能讓男性出城獲得吸入以太的機會，同時建造中心樹隔離魔女和普通人讓他們無法發現魔法的本質。

瑁斯揮動魔杖，臉上爬行的異構蟲快速融化，組成了瑁斯原本的面龐：“這些都是我成為紅袍以後才能檢視的檔案，也就是現在我所知道的一切。你開啟的那個秘房放著術士時代的遺產以及一部分密封在房間內用以研究的含有以太的空氣，在男性無法進入中心樹且只有魔女能開啟秘門的情況下被道格接觸到了以太，這也是機率極低的事情了。”

骨先森用拇指抵住捕蠅草蜜汁的瓶口，問道：“可是按照您的說法，西卡達女士並不是被滅殺的，這是否說明你們早就已經被異構蟲徹底控制了？”

瑁斯微笑道：“我當然不能說西卡達是被’處理’掉的。事實上，我剛穿上紅袍的時候就被交代隨時會被’處理’掉，只不過我並不在意，紅袍的一些魔法能幫助我更好地進行研究，我已經做好了被’處理’掉的準備，我會在短暫的生命裡完成對以太和異構蟲的研究。”她反問道：“我甚至覺得為什麼人們會認為到了最終階段宿主的意識會被異構蟲取代？到了現在這個階段異構蟲和我們的細胞又有什麼不同？它們無非是我們細胞的延生，能夠做到更多的事情，現在異構蟲組成我的大腦進行思考，你能說你大腦的細胞取代了你的意識嗎？”

瑁斯向骨先森微微頷首：“我不會強迫你，骨先森小姐，但我相信如果你真正成為魔女的話，一定能成為非常強大的魔女。在動物身上種植異構蟲蟲卵我們過去也不是沒有嘗試過，但這種被稱為’使魔’的方式所能使用的異構蟲數量和精度都遠不如種植在本人上，我相信你也感受到了這一點。”

骨先森歪頭思考了一會，笑道：“您幾乎說服我了，我也並不排斥把自己的細胞替換成細小的蟲子，從功能上來說那確實和細胞沒什麼區別……”

骨先森話音未落，瑁斯忽然舉起手揮舞魔杖，口中高聲念出咒語，隨後一道光束擊穿了站在原地的瑁斯，而瑁斯則化為一道由蟲群組成的黑霧躲過光束，在房間的另一頭組回了人形。道格從外面的破洞懸空飄進中心樹，又驚又怒地吼道：“你們這群怪物！！！”

重組成人形的瑁斯臉變回了之前滿臉爬蟲的樣子，但即使這樣依然能看出她不屑的神情：“怪物？我們也許是，但你看看你現在的樣子，難道你能被稱作一個正常的人類？秘室裡那一點以太空氣並不算多，你剛覺醒的以太器官也只能造成那一點的威力，算上你剛才的消耗，你釋放的濃縮以太威力已經肉眼可見地減弱了。我只需要慢慢拖著，你自己就會耗盡體內的以太。”

說話間一個人影從牆壁的破洞飛入，凱特從滑板上跳下對著發光的道格舉起魔杖。“骨先森！你怎麼在這……這是怎麼回事？你是……瑁斯老師？”她急匆匆地趕過來就看到了資訊量極大的一幕，失蹤的骨先森在中心樹裡和隱約看得出是瑁斯的紅袍魔女對峙，醫館裡那個叫道格的青年現在變成了一個發光的裸男一邊飛來飛去一邊爆炸和發射光束獵殺魔女和普通人。

凱特看著瑁斯頭部一團不斷蠕動的蟲子，又看向滿地焦黑的蟲屍和殘破的紅袍碎片，心中的不安逐漸達到了頂點：“您……你是瑁斯老師？”

瑁斯沉默了一會，揮舞魔杖讓臉再次變回人類的相貌：“