卡爾羅斯率領大軍攻佔了山頭之後，發現山上只剩下一些無法動彈的殘兵。他在殺死這些殘兵敗將之後，斷定人類部隊一定是化整為零，潛入四面的山林中進行伏擊戰了。卡爾羅斯隨即命令部隊在四周的山林中尋找。

此時，埋伏在山腳下的人類軍隊放火燒山，將卡爾羅斯攻佔的兩個山頭全部點燃。火借風勢，不一會兒便發展為了山火規模的大火災。卡爾羅斯為了避免手下的巫妖們被火災波及，再次率兵撤出了戰場。史蒂文見卡爾羅斯撤軍，心中鬆了一口氣，他命令部隊好好休息，明天白天再進行別的行動。

卡爾羅斯帶著軍隊返回軍營的時候，半路遇到了骷髏。卡爾羅斯看見骷髏以後，立刻就上來問好湊關係，他對骷髏說道：“在邊界城之戰中你證明了自己已經與人類劃清界限，只要與人類為敵的，都是我卡爾羅斯的戰友。說起來你怎麼會在這裡？”

骷髏避而不答，他對卡爾羅斯說：“我剛剛路過人類控制的小村莊，發現了他們防禦上有重大疏漏。戰士們持續戰鬥了這麼久了，你就先讓他們回軍營休息。我帶你去好好看看這個疏漏點。”

卡爾羅斯心中有點納悶，但是他對戰友極其信任，當即命令部隊回軍營，他和骷髏單獨去看人類陣地。在進入了伸手不見五指的小樹林裡以後，骷髏突然亮劍刺向卡爾羅斯。卡爾羅斯心中大驚，他勉強躲過這一擊後問道：“你已經加入了魔王一方，我們是戰友，為什麼你還要對我有這般敵意？”

骷髏說道：“我要殺你，和陣營無關，只因為你的所作所為。”隨後，骷髏便和卡爾羅斯開始搏鬥。

卡爾羅斯見骷髏講不通理，也抄起戰斧認真作戰。兩人的實力差距很大，在兩三個回合的交鋒之後，骷髏便一箭挑下了卡爾羅斯的腦袋。他將卡爾羅斯的腦袋好好收起來以後，潛入了巫妖的陣地偷偷見了人類女王。

女王見到骷髏，心中十分高興。但是很快她又雙手拂面，不願意讓骷髏看見自己變成巫妖的醜態。骷髏輕輕地抱住公主，說道：“我對人類已經失望了。在邊界城的戰爭中，我為了人類出生入死，但是他們卻一直不相信我。現在我自願加入魔王一方打擊人類，實在是有愧於女王殿下您。”

女王聽後，流著淚對骷髏說：“我已經不是人類女王了。我身為王室後裔，沒有給王室產下一個孩子就成了巫妖，應該是我對不起你們這些對我抱有期待的人類臣子們。”

兩人相擁而哭。這段日子對他們來說實在是太痛苦了。等兩人淚水停止後，骷髏向女王亮出了卡爾羅斯的頭顱，他對女王說道：“您現在已經變成了巫妖，但是魔王並不會因為您改變了種族就對你抱有信任。卡爾羅斯就是魔王派來暗殺你的，我已經將他斬殺，他的頭顱就當做你我重逢的見面禮吧。”

女王感動，她問骷髏：“我已經變成了這幅樣子，你還願意為我戰鬥嗎？”

骷髏回答：“我已經發過誓要一生效忠於您了。不管您是人是鬼，我都會為您奮戰到底。”

女王點點頭，她說道：“魔王要殺我，希爾瓦娜斯也要殺我。看來我在巫妖間還真是討人厭呢。不過我要謝謝魔王，他給我送來了這樣一支訓練有素的巫妖軍隊。我就用這支軍隊來顛覆魔王和希爾瓦娜斯的統治吧。就算人類輸了，人類女王也不會輸。”

隨後，女王在仔細研究了戰略以後，對骷髏說道：“這顆人頭暫時放在我這裡，你現在去希爾瓦娜斯的軍營中救出安吉莉婭，過程中不要傷害希爾瓦娜斯的性命。安吉莉婭已經被希爾瓦娜斯洗腦了，如果你發現她不願意跟你一起走，那就……”

女王的話沒有說下去，但是骷髏已經全明白了。他道別了女王以後，當天晚上就去了希爾瓦娜斯的軍營。

次日，魔王軍的五萬人馬等了許久都沒有等到卡爾羅斯的回來。於是人類女王便理所應當的接手了這支部隊。同日，史蒂文率領人類軍隊又攻陷了東南區域的兩個小鎮，人類軍隊士氣大漲，大有重整旗鼓的跡象。

魔王軍的參謀對女王說道：“卡爾羅斯將軍不在的時候，我們對您代替他的位置沒有意見。可是您對於戰爭的態度太消極了。整整一天我們一直在軍營裡面休息，人類的勢頭都已經這麼大了，再不遏制就晚了。”

女王對參謀說道：“我們現在的敵人並不是人類軍隊，而是希爾瓦娜斯。希爾瓦娜斯在佔領了人類王國的西部、中部、北部以後居功至偉。大有自立為王的野心。為了魔王的統治，我們在消滅這些成不了氣候的人類之前首先要解決希爾瓦娜斯這個內部問題。”