北狄的巔峰時期是在狄世祖孛兒只斤·薛禪統治時期。這個時期北狄的版圖達到了最大，包括今天的神州中部、西部、東北部、南部、東南部以及華夏地區。

根據學者推測，巔峰時期的北狄版圖總面積達到約3600萬平方公里，控制了神州百分之八十一的土地。

大龍朝太祖龍鎮天推翻了北狄人對中原的統治，太宗龍梵天也是五徵北狄，三犁虜庭，打的北狄王朝土崩瓦解，周邊所有勢力紛紛歸附。神州大陸中部、西部也分裂成了察合臺汗國、伊兒汗國和查理曼王國及許多小的汗國。

太宗在位期間，將一些國家如高麗、東夷、琉球國、安南國、真臘國、暹羅國等列為不徵之國。

他認為這些國家因為地理上的限制，如山海相隔，僻在一隅，即使得到其土地也無法供給軍隊和人民，且得到的人民也難以管理和指揮。於是讓這些國家紛紛上表稱臣，均成了大龍朝的藩屬國。

但是太宗在大龍朝西南地區和中南半島設定了三宣六慰，用來管理當地的百姓。

當年大龍朝強大時，國土面積達到了1200萬平方公里。華夏西南地區設定的土司最多，“凡百夷聚居區，都設土司”。據《百夷傳》記載，百夷泛指雲南三司治下白夷、漂人、古剌、哈喇、緬人、泰傣、哈杜、怒人、蒲蠻、阿昌等民族、部落。

後來在太宗時期又增設大古剌宣慰司，大古刺等處的土酋紛紛上表稱臣，龍廷以大古刺、底馬撒二處地廣，增設大古剌宣慰司、底馬撒宣慰司。

“自孟密以上，山多寶。蠻莫以下，地饒五穀。當國初兵力盛時，剪荊棘為樂土，易麟介以冠裳。”說的就是當地百夷的貧苦生活。

旭宗時期朝廷對雲南西南邊境重新調整，放棄了一些瘴癘毒惡的不毛之地。改置“三宣六慰”，雲南三宣撫司置於其他諸土司之上，猶如京城置於諸州府。

三宣指南甸宣撫司、幹崖宣撫司、隴川宣撫司，三宣撫司由龍朝派官員管理，直接控制。

六慰指車裡宣慰司、蒲甘宣慰司、木邦宣慰司、蘭納泰宣慰司、孟養宣慰司、寮國宣慰司。六宣慰司由龍朝任命當地土司進行管理，受三宣撫司轄制。

三宣六慰的範圍大致還包括今蒲甘(緬甸)、暹羅(泰國)北部和寮國的中部，為了鞏固對當地的統治，朝廷後來下令進行軍事移民，將大量的雲南人移民到三宣之地，起到依靠三宣撫司控制六宣慰司的目的。

1541年後，莽瑞體在蒲甘建立洞烏王朝。隨著龍朝國力衰弱，洞烏王朝日漸強大，龍屬蒲甘宣慰司、木邦宣慰司南部土司紛紛歸附洞烏王朝。

蘭納泰的名字由來為“百萬稻田”的意思，當地的主要民族是泰傣族人，所以被稱為蘭納泰，龍朝在此設定了蘭納泰宣慰司。

1625年，繼承洞烏王位的阿那畢隆又光復了蒲甘宣慰司的所有失地，特別是於1633年收復了被弗朗機人佔領的沙廉城，從而再次完成了蒲甘的統一，並向東征服了蘭納泰宣慰司，實力得到加強。現洞烏王朝將目標放在了寮國宣慰司的頭上，正在準備攻打寮國，將其納入版圖，一心統一東南半島。

隨著孫傳亭的第十軍控制住南甸宣撫司、幹崖宣撫司、隴川宣撫司、車裡宣慰司、孟養宣慰司和木邦宣慰司北部地區，華夏帝國的佔領區域與洞烏王朝開始接壤。

當寮國宣慰司知道華夏帝國又回來後，第一時間派出使者，向孫傳亭求援。孫傳亭的第十軍只有三萬六千人，雖然武器先進，但是需要維持整個雲南省的安全，還要在南甸宣撫司、幹崖宣撫司、隴川宣撫司、車裡宣慰司、孟養宣慰司和木邦宣慰司北部地區部署一定的軍隊，震懾洞烏王朝，所以沒有辦法的孫傳亭只得將情況上報兵部，希望得到增援。

成都的龍澤接到孫傳亭的軍情後，又看看桌子上齊承渤和楊玉梁的求援信，一時也犯了難。本來沒想佔這麼大地盤，誰知這些將領們一個個如脫韁的野馬，一個城一個城往下打，不碰到南牆不回頭。

孫傳亭的第十軍本來是去佔領雲南省，沒想到將車裡宣慰司、孟養宣慰司和木邦宣慰司北部地區全部佔領了，要不是遇到洞烏王朝的軍隊，恐怕會一直打到西洋(印度洋)。

齊承渤的第十九軍，從瀘州過長江一路南下，相繼佔領貴陽、桂林、南寧，很快控制了貴州、廣西兩省全部地區，情報上說他們已經佔領欽州城，已經看到了一望無際的大海，當地人說那是南海。

第十九軍一個軍三萬六千人現在控制著兩個省，其中廣西省又與廣東