而今天的天樹山前，聚集了數十名學院生以及十五名導師，他們的目的只有一個──第三級團隊升級實地測驗，考場就是這座天樹山。

「導師每三人一組，一組在外圍待機、其他組會跟你們一起進入，但是導師們只負責內部的巡邏，只有在你們放棄任務，或判斷你們無法進行任務時，才會出手救援，那時便判定為任務失敗，請遵從導師的指示歸建。」

身為事務員的莉莉絲，今天負責現場的主持、說明、以及資料紀錄與整理，她用傳聲魔法將說明一字一句確實地傳到每個人的耳裡。

「另外！」莉莉絲揮動手上的指揮棒，讓眾人的視線集中在她身上：「要是中途發生意外，由導師判斷必需中斷測驗的話，那並不構成任務失敗，即使中途退場也不會失去資格，下一次依然可以挑戰。所以測驗中止的時候，請務必按照導師的指示撤退。」

基本說明結束後，莉莉絲將一旁堆滿檔案的推車拉過來，手上的指揮棒在檔案上輕敲兩下，數十份檔案騰空飛起。

「這是各團體的考題，在封套與裡面的檔案有註明各組的名稱，請先仔細確認過後，再看考題的內容。」

各個檔案準確地飛進每一團的團長手上，每個人都乖乖地按照指示拆封確認，大家都知道，不聽莉莉絲的話，會有什麼樣的下場。

「請導師們先行進場！」莉莉絲回頭對一旁的導師團說。

然後，導師們各自拿出了飛行用的魔導具，有掃帚、毯子、甚至是召喚飛行魔獸等應有盡有，然後三人一組飛進天樹山中。在曼德斯學院裡任教，並被遴選為實地測驗的監考的，都是實力堅強的導師，他們早就事先做好了許多準備。

「啊……」除了待機組之外的導師，全數進入山林中後，一陣風吹起，莉莉絲伸手壓住差點被吹飛的黑色軍帽，流麗的黑色長髮卻仍然隨風飄揚。

莉莉絲的心裡，有某種預感油然而生，握著指揮棒的手卻仍然高高地舉起……

「第三級團隊升級實地測驗──開始！！」

黑色指揮棒大大地落下，充滿活力的年輕學生們，也在晴朗的天空下邁出步伐。

「……打倒下級魔獸二十隻。」吉魯一邊走、一邊確認這次的任務。

「不愧是瑟蕾絲，真是個正中我們缺點的任務。」阿爾維斯喃喃地說。

每組的考題都是由該隊的監督員所提出的，依照他們平常的表現、累積的經驗、和未來的發展，規劃一個適合他們的考題。依照各個隊伍的狀況，提出的題目當然各不相同，有些是為了磨練優點，有些則是針對缺點。

而瑟蕾絲所針對的，是《樹夢》的最大缺點──繼戰能力。

從成員來看，他們只有吉魯是正統的前衛，阿爾維斯屬於完全的後方支援型，卡納是斥侯盜賊型，蜜莉蒂則是特殊型。多對一或速戰速決是沒有什麼大問題，但是一旦進入持久戰或被包圍的時候，就會陷入不利的局面。

另外，這個隊伍裡，沒有人會使用治療的魔法。頂多是阿爾維斯會做些藥品來治毒，其他就完全靠一些基本的急救技術。

如果是平常的話，打倒二十隻下級魔獸不算什麼，但現在是「紅月期」，魔獸的力量增強而且還變得兇暴，打倒一隻魔獸，血的味道很可能會引來其他魔獸，連戰二十場的話，被大群魔獸包圍是免不了的，那時才是這個考試真正的開始。

不過現實的情況卻是……

「連個影子都沒有要怎麼打？」吉魯抱著頭叫。

「真是奇怪，都走這麼遠了，怎麼可能連一隻都沒有？」蜜莉蒂也不禁疑惑。

吉魯回頭問：「阿爾，你那邊呢？」

「不行，沒有任何動靜……！！」

「總算來了！」吉魯雖然比阿爾維斯慢，但是他也感覺到了。

有一匹魔獸快速地往他們的方向接近，是的，不是剛好路過、也不是追逐著獵物，它是發現《樹夢》一行人的所在地，直接針對他們而來的……帶著濃濃的殺氣。

「吼！！！」

高速的黑影以帶著吼叫聲的撲擊登場，當下四人及時散開，雖然稍有驚嚇、但沒受到任何傷害。定睛一看，那是一匹型態介於中型犬和狼之間的黑色魔獸，雙眼發著青綠光芒、嘴裡吐著白色的冰冷氣息、在四足腳掌和尾巴末端纏繞著青白的電光，與電光接觸到的地面，瞬間凝出一層白霜。

「為……為什麼……為什麼冰雷狽會在這裡！？」阿爾維斯不禁叫出來。

其他人也