幽暗密林裡還是漆黑恐怖，巨蜘蛛趴在黑色大網上，蒼白凸出的眼珠掃視著附近的獵物，樹幹猙獰扭曲，漆黑的樹叢裡還是悉悉索索不停有響動傳出，比爾博這次卻沒感到害怕。

這裡是木精靈的家，就算被黑暗侵蝕改變很多，他們也能輕鬆的行走在森林裡。

只有兩條路能平安的穿過幽暗密林，一條叫老林路，位置在森林中央，跟它的名字一樣歷史悠久，經過戰爭與歷史變遷，逐漸廢棄。另外一條是精靈小道，也就是比爾博與矮人走的路，位置偏北，出口就是長湖鎮，聽名字就知道精靈王的過路費收得名正言順。

灰袍巫師甘道夫曾經叮囑比爾博與矮人千萬不能偏離這條小路，否則會有可怕的後果，可是矮人們最後被飢餓與疲倦打敗了。其實只要他們再堅持走五天，就能離開幽暗密林。但是森林裡面什麼也看不到，路像是永遠沒有盡頭，周圍又是那樣恐怖，不明生物顏色各異的眼睛在森林裡遠遠盯著他們，這氣氛確實讓人崩潰。

比爾博重新走上這條路時，心情坦蕩多了，他甚至輕鬆的計算還有幾天就將離開森林。

“我的家鄉夏爾是個美麗的地方，陽光、溪流、丘陵…到處都是像厚絨毯子一樣的草地，邊界是大片的玉米地，還有馬鈴薯蘿蔔捲心菜。每棟房屋前都有鮮花盛開，窗戶裡面飄出烘烤蛋糕的香氣…”他已經深深陶醉在自己的描述中。

“夏爾是一個隱藏在山峰間的谷地，很少有人發現，它雖然在亞爾諾境內卻從來沒有經歷過戰火。亞爾諾王國已經消失了，在一千年前…安格瑪巫王的半獸人軍隊，佔領了北方王國的首都。”

黑色樅樹後忽然走出一個穿著銀灰色斗篷的人影。

比爾博吃驚，一邊後退，一邊迅速拔/出短劍。

“站好了，小霍位元人！”有人從身後按住比爾博的背，阻止他繼續往後退。

比爾博嚇得趕緊轉身，發現那個