，瀛洲族被蚩尤族設計算計，族滅。蚩尤族以蠱毒封印風非笑能力，並將其抓走關於一蚩尤墓中，以待抓到另外兩位三皇轉世者後解開蚩尤封印。但因風非笑身上神力很強，封印無法封住其全部能力，他從古墓中逃了出去，但失去記憶憶。曾在長白一帶流浪，後被高句麗異人收留，再後來因被發現身帶金蠶蠱劇毒，被扔掉，再次失憶。他就是在流浪時遇到幼年雲狄。其最終被姜子杉所救，託付承影派收留。其性格因為一直十分缺愛，加上失憶，抗拒愛和信任。愛上了也只默默的不說出來。

他身上有龍形圖騰，也就是雲狄曾經在雪山遇到他時看見的胎記。

姜子杉其實是神農命魂轉世，現任蓬萊族族長。他得知三皇印鬆動，曾孤身潛入蚩尤墓穴檢視。後得知此當初封印之時，最後一刻伏羲死去，實際進行封印的只有兩皇神力。而蚩尤一魂一魄歷經千年脫逃封印，也已經轉世，必須想辦法引出它並再次封印。否則任其轉世修煉，幾百年之後，其他魂魄會受到感應與其身合，後果不堪設想。

因方丈族族人羸弱，歷經千年幾近滅絕，軒轅命魂轉世為皇帝私生子云狄。被潛伏在皇族周圍的蚩尤族人發現，並封印其全部能力，秘密監視。

蚩尤族設計將三皇后人風非笑、雲狄、姜子杉引到每個蚩尤葬墓（偃師谷便是第一處，海底龍宮是第二處，長白山天外雲海是最後一處，也是關押過風非笑的墓穴），一步步解開各地蚩母封印。

而姜子杉明知此事，卻為了引出那蚩尤一魂一魄的轉世，並將其徹底封印，將計就計。

而承影派慕凝兒是女媧族後裔。她也知道情由，一直協助姜子杉。兩人出於安全的考慮，並未將實情告知風非笑。

風非笑失去記憶後陷入失憶輪迴——他的記憶每次受到重大刺激之時便會再次失去（所以他在慕凝兒定心術的訓練下成就了冷酷無情的性格），他每年八月十五月圓時會蛻皮，變為伏羲之人首蛇身狀。當日毫無任何能力。

他因為曾被下毒而不死，和自身神力融合，血液帶有劇毒，並百毒不侵。只有一種毒可以剋制他，就是剋制金蠶蠱的蠔蝟心。

他首次失憶後，唯一從天外雲海帶出來的線索是一個青銅面具和一件正面寫著他生辰八字後面畫著地圖的小孩衣服，為了尋回自己的記憶，找到自己的仇家復仇，他走上了探險的道路。和雲狄他們一起去偃師谷便是此目的。他在偃師谷發現和自己面具相同的線索後，繼續追尋而去。

他一直戴著面具就是為了引出害他的人。姜子杉想引出蚩尤魂魄轉世，因此並不阻止。

姜子杉也知道雲狄便是軒轅後人。但由於風非笑受到刺激會失憶，雲狄能力已經被完全封印而且被嚴密監視，他只能把秘密藏在心裡。

國師盧卯，真名叫乞盧個卯，蚩尤族後人，苗疆大巫祝，會巫術蠱毒。

他首先查到伏羲轉世在長白山居住，看守伏羲陵，於是找到暗中給風非笑下了蠱毒，封印他的能力，並讓他僵死但未死（為了生血），就近放入長白山天外雲海冰棺中。但風有超強能力竟然脫逃。

姜子杉也曾被其暗中下蠱，但因姜年紀大些，心思更縝密，加上神農氏治癒的特性，他沒有中蠱，並隱姓埋名離開神農一族暗暗查訪。

乞盧個卯發現姜子杉一事敗露，且得知軒轅氏轉世是當朝小王爺，便裝作身死，以易容術和縮骨術改變形貌，化名進入朝廷成為國師。一直大隱隱於朝。

雲狄是皇帝的私生子，母親是上代皇帝被打入冷宮的妃子公孫嫣離（也是軒轅氏後人）。因身份特殊，被鎮邊王雲焰收為兒子，後被皇帝認為義子，因為表面只是皇帝義子的身份沒有捲入宮廷鬥爭中。因為陪玩伴嚴如華探尋身世而走入探險歷程。

乞盧個卯找到雲狄，但介於他與朝廷的特殊關係，不敢輕舉妄動。何況風非笑和姜子杉都逃脫其掌控，只好潛伏在雲狄身邊，讓兒子繼承苗疆大巫祝之位，讓徒弟嚴如華從小與雲狄親近。而帕子是他給嚴如華準備的。並讓嚴如華和他走近，監視他。

雲狄性格稍有紈絝但不厲害。性格稍衝動，表面風流實則感情專一。認定的東西就一往直前毫不悔改。

他身上有若隱若現的熊圖騰，但其能力和圖騰都被乞盧個卯用蠱壓制住了。

乞盧個卯感知偃師谷他佈下的陣法有異動，得知姜子杉已經進入偃師谷。便開始啟動了計劃。

而風非笑也是他發現了蹤跡，要嚴如華聯絡一起去的，條件是能幫人回覆記憶的赤果朱丹（假）。當風非笑在偃師