遇之後，傾城才曉得，神秘老鼠竟是創世界四賢者之一……神龍？巴哈姆特。對於身負神王血統的傾城，巴哈姆特也寄予厚望。傳授了他使用魔法的技巧。而此時的新？雅蘭斯，又迎來了一批新訪客……尋找胡克的黑鬍子艦隊代理艦長北條龍之介，以及尾隨而至的孔雀帝國海軍。傾城與水月救下了陷入重圍的龍之介，並從帝國海軍次將大凶劍客？格蘭特口中得知母親春江十一世駕崩的噩耗。

得知自己的皇位已經被皇舅春江金鵬篡取後，水月狂性大發怒不可釋，立刻挾持傾城奪取帝國戰艦，連夜返回朱雀。而無可奈何的傾城只好委託新結識的好友北條龍之介代為向病入膏肓的神龍巴哈姆特閣下道別。

龍之介履行了對傾城的承諾，也意外的得到了巴哈姆特的遺物……威力驚人的光子神龍炮。巴哈姆特的臨終遺言，讓龍之介瞭解到自己身為“超人類”的宿命，與神王一樣，“風之子”龍之介也將成為日後推動歷史的命運之子。

離開新？雅蘭斯後，水月與傾城因一次誤會而分手，陰差陽錯，竟就此分道揚鑣。

水月滿懷惆悵的回到了領地鳳凰城，傾城則在與玄武天騎士楠？帝釋天一面之緣後流落鴕鳥城，與故人北條龍之介邂逅，一同成為魔女的傭人。

與此同時，來自迷都的異世界少年魔導師、創世賢者神？聖？平的得意弟子……雷烽，孔雀帝都的紅蓮女劍客柯藍以及帝國長公主春江無瑕，白虎清華門的三少主水劍客無痕月，這些或為神魔後裔或為“超人類”的少男少女，也感覺到了彼此的存在。四神大陸魔影幢幢，末日真理教蠢蠢欲動，山雨欲來風滿樓。

就在命運之子們會集於企鵝城，與末日真理教的三女神展開明爭暗鬥之時，位於光與暗極限的兩位至高智者：創世四賢者之首、神之導師陰陽明鏡與魔域主人、神秘詭異的大魔女繆斯，也藉機展開鬥法。

與傾城分道揚鑣的春江水月在得知了企鵝城末日武道會事件後，為了與闊別已久的傾城重逢，決定冒險前往企鵝城。而一直暗戀著她的鐵面將軍易水寒，則先行一步，在擂臺上與傾城會面……

來自玄武大陸的天狼族高手羅喉，為了使妻子蘭？觀世音復活，也不遠千里來到企鵝城。在陰錯陽差的誤會下，與組成F&S戰隊的傾城等人展開殊死搏鬥。

不死之身的羅喉兼具最強“超人類技”（靈魂攻擊），在他的夜魔天狼劍下，F&S少年門初嘗戰敗苦果，危難之際，陰陽明鏡出面斡旋，羅喉化敵為友，傾城也因禍得福，領悟了大乘劍道。

一波未平一波又起。追捕翹家公主春江無瑕的帝都第一高手近衛大統領斷？史克爾，也率領“剿匪軍”現身企鵝城，身為無瑕保護人的北條龍之介，險些死在嫉火攻心的史克爾刀下，好容易打拼到末日武道會閉幕，本以為柳暗花明，誰料波瀾再起，末日眾綁架了柯藍，“過去女神”妄圖以之為鼎爐，復活末日眾的救世主……天照大神。

所謂的末日真理書》，原來是魔女繆斯佈下的千年陰謀，羅將神機關算盡，到頭來反誤了自家性命。

天照大神變成了八歧大蛇，魔界公主借柯藍之身降臨凡塵，淨化Ⅲ毀滅眾神。分心旁鶩的鏡師，只得甘拜下風。

命運之子們沒有絕望，在羅喉、史克爾、易水寒等諸位高手的協助下，傾城等人拼死擊敗魔公主八歧的兩次變身。然而，當與柯藍合體的魔公主發動至高暗系魔咒“惡魔吹著笛子來”時，所有人都無能為力。這時，身負重傷的雷烽站了起來，用柯藍的紅蓮劍解除了自身的禁錮，化身為魔界太子？黑龍，意圖與前世的妹妹魔公主柯藍同歸於盡。最後關頭，傾城以神王之力挽救了兩人，魔龍大戰總算以喜劇收場。

與此同時，陰陽明鏡也與春江水月於企鵝城外展開了一場別開生面的對決。戰敗的春江水月黯然離去，傾城則不得不與明鏡一同來到孔雀帝都，踏上命運之旅的下一里程。

龍之介護送帝國公主春江無瑕一路來到鳳凰城，卻因過度使用“瞬移”超能力而肉體崩潰。無瑕舍他而去，魔女繆斯的大弟子美杜莎卻對之情有獨鍾，帶著奄奄一息的龍之介回到魔界。

迷都少年雷烽與紅蓮劍客柯藍，這對小情侶在得知身負兄妹血緣後，無法面對殘酷的現實，雙雙選擇了逃避。水劍客無痕月財迷心竅，鑽進塌毀的朱雀神臺探寶未果，從此銷聲匿跡。天狼羅喉謝絕了現在女神雪姬的痴情，獨自前往蓬萊仙山，稀求妻子死而復生。夜叉王易水寒回到了鳳凰城，等待他的將是主子水月郡王的雷霆震怒。傷心人史克爾黯然返京，無瑕的拒絕是他心底