突。魏延卻也奈他不得。那張郃部下，有二百騎河北精兵，甚是彪悍，列隊死戰，救出不少被圍軍馬。戰到日頭西沉，各自收兵。張郃所率軍馬，徑直往漢水下游紮營。清點士卒，折損三千餘人，後隊糧草，大都被漢軍奪去。只得草草創下營寨，安排士卒輪流堅守。

魏延白日一戰大勝，與劉封、黃信置酒相賀。劉封道：“可惜未能盡殲敵人。”魏延道：“張郃亦是河北名將，未可輕視也。”正說之間，哨馬來報，說曹軍大隊兵分兩路，已過斜谷，一路正向此處而來，一路卻往漢中而去。魏延大驚：“楊儀非能用兵之人也。若是漢中失守，我有何面目見大王？”黃通道：“何不連夜先劫奪此處曹軍營寨，倘能破之，再迎戰二路敵人。漢中城池高深，又有數千軍馬，楊大人縱非武人，總能堅守數日。”魏延道：“張郃乃名將，必有提防，劫營不可。如今之計，且留虛兵在此紮營，我等引大隊連夜拔寨，往西邊道上埋伏。倘能擊破趕過來的一路曹軍，再兼程趕往漢中城下，可無恙也。”商量既定，於是虛留營寨，自帶全軍，順山路往西趕去。

原來曹洪、曹真引軍從斜谷進兵，忽然聞報說魏延引軍往東迎擊張郃去了。司馬郭淮獻計道：“魏延既去，漢中無人矣。如今可分軍二路，一路由此疾進，奪取漢中；一路卻轉往東南向，截魏延後路，與張雋義兩面夾攻，如此魏延首尾不能相應也。”曹洪然之，便教曹真、郭淮分軍一半，挺進漢中；自與副將孫禮卻向東南折轉，奔漢水而來。大隊沿漢水北岸而進，行至東方微明，忽然山坡之上，號鼓大作，魏延、黃信引軍兩路殺來。曹洪大驚，急忙與孫禮分兵迎戰，當不得漢軍埋伏停當，劉封又從中路截出，把曹軍切為兩段。魏延揮舞大刀，勇不可當，直撞入陣來，曹軍自相沖突，落漢水而死者無數。旌旗刀槍，丟滿河灘，急急收縮軍馬，往西退去。魏延、劉封、黃信統領部眾，盡力追殺。其時旭日當空，山水間景色清明，曹軍連潰退出十數里，魏延毫不放鬆，緊緊追趕。眼看退到河谷之前，地方狹窄，曹洪大呼道：“今若不奮擊，當盡數死於此矣！”拍馬舞刀，引軍戮力反衝。魏延幾番衝擊，兩下稍稍相持。戰到日近中午，東面殺聲大作，卻是張郃引本部軍馬疾行而來，曹洪大喜：“今番吾等可得勝也！”與孫禮統帶軍馬，倒去攻魏延中軍。魏延看背後敵軍殺來，急急往北面山腳下且戰且走，須臾之間，兩路曹軍合圍而上，左右夾擊，魏延自引軍抵擋曹洪，令劉封、黃信引軍抵擋張郃。劉封一馬在前，被張郃開弓一箭，射中座下馬，跌翻下來。張郃拈槍來刺，黃信急忙上前當住，士卒救劉封走了。那黃信捨生忘死，與張郃大戰三十餘合，漸漸手亂，只得往自家陣中收縮，被張郃乘勢掩殺。魏延見後面失利，不敢死撐，把軍馬退到山坡之前，用強弓佔住高處，背山列隊抵擋。曹軍勢大，團團圍上，把漢軍牢牢困住。魏延幾番衝殺，不得突圍，只好安排眾軍，守把幾面。教黃信、劉封在中軍彈壓，自己親引了百餘精兵，四下巡查，見有曹軍攻擊便殺出抵禦。如是半日，雖傷亡了不少人馬，倒也保得無恙。眼看天色漸晚，忽然又聽得東邊鼓譟大作，沿河殺過一支軍馬，不知多少。張郃見狀，也不敢託大，便將軍馬往西撤了數里，與曹洪匯合一路，放來軍與魏延會合。此時天色已黑，兩軍各自收兵，相距八里，紮下營寨——曹軍傍水，漢軍依山。

魏延見來了援軍，大是歡喜，看時卻是關羽部將劉唐，引三四千精兵，從上庸來援。劉封道：“上庸乃咽喉之地，劉將軍如何卻抽調那邊防務，千里趕來？”劉唐道：“我等在上庸，聞長安曹軍大動，心想必來取漢中。漢中王大軍已到荊州，此地兵馬缺少，因此稟明簡雍大人，前來增援。至於上庸，原本地勢險要，且又與江北黃忠、法正大人軍馬相近，呼應方便，自然不必多慮。”魏延喜道：“甚好，得這一支生力，則某尚可與曹賊一戰也！”劉封道：“兩日血戰，雖則殺傷敵軍不少，自家卻也頗有損折。如今聞報敵軍一路往南鄭而去，以某看來，當乘夜色，抄小路趕回增援，以免楊威公為難。”魏延道：“曹洪、張郃皆名將也，聞之我退軍，必然來追。且彼佔據漢水，我須繞行山路，彼若隨後相掩，或徑直渡過漢水截擊，我軍不利。今日我卻有一安排：黃將軍與劉將軍只詐作退軍，在山道上設下埋伏，我卻與公子引精兵直衝曹軍大營，然後過漢水相拒。曹軍必亂，然後二位將軍可從箕谷山路回漢中，我在漢水南岸立營，曹軍若敢渡水，某死戰扼之！”眾人道：“將軍智勇雙全，某等欽服！”於是二將引大隊拔寨而走，魏延卻自引四千精兵，悄悄往西，去一處山谷中埋伏。