海外，革命看中也對俄羅斯未來的道路有不同主張。地主貴族們利用激進革命者的言論，放大改革造成的負面影響，來對抗改革措施。此外在這一時期俄羅斯國庫空虛，整個國家依靠舉債度日，由於經費緊張，甚至重新裝備軍隊這樣的頭等要務都暫時被擱置下來，的主貴族們把這一切都歸罪於農奴制改革。

而所謂被解放的農民，由於土地減少、支付贖金，以及由改革帶來的混亂破壞了以前的那種安定感，反抗鬥爭反而更加激烈了，僅僅在一八六二年，俄羅斯各地農民暴動就達到了上千次之多！

在這樣特殊的情況下，激進的革命黨人，決定在一八二五年著名的“十二月黨人大革命”失敗之後，再舉行一次起義以推翻沙皇統治！

陳兵於中俄邊境的左宗棠部，也在這個時候忽然停止了對俄軍攻

。

在中國軍隊的強勁攻擊之下，裝備落後，戰鬥素質低下，往往幾個士兵才能合用一枝步槍的俄羅斯士兵，早就對這樣的戰爭失望、厭倦！

他們不再想打仗，而是渴望過上另外一種生活，中國軍隊忽然停止攻擊，讓他們看到了希望到來。

一八六三年八月二十九日，因為得罪沙皇而被流放的前俄羅斯近衛軍軍官彼茨約拉羅夫在得到了神秘力量的幫助之後，從流放地潛逃回烏克蘭，並宣佈重新成立俄羅斯南方協會。宣誓擁護由彼斯特爾起草的《偉大的俄羅斯人民不可侵犯的國家證書，它是改善俄國政體的約法，是交給人民和臨時最高權力機關的信守不渝的委託書》，即著名的《俄羅斯法典》。

南方協會和它們的領導人彼茨約拉羅夫得到了大量神秘資金，以及武器方面資助，一八六三年十月一日，在已經得到風聲，並準備前來鎮壓的沙皇軍隊到達之前。彼茨約拉羅夫宣佈武裝起義推翻沙皇統治！

十月九日，馬克思到達烏克蘭，並且親眼目