從安徽寧國府東面的洪林橋一帶出發，於4月12日佔江蘇高淳，18日佔溧水，23日佔秣陵關。

29日，又分兵兩支：一由楊輔清、黃文金率領指向雨花臺，一由劉官芳、陳坤書率領進逼高橋門。

東路又分左右兩翼：右翼由李世賢率領，於4月13日佔領溧陽，15日攻宜興，16日迫常州，以牽制東面清軍，爾後回師西向，於23日佔領句容。

左翼則由李秀成親率本部，經溧陽進佔赤山（句容西南）。27日，李秀成部自赤山，李世賢部自句容分進合擊淳化鎮（今江寧東），次日大敗幫辦江南大營軍務、江南提督張國樑部清軍，克復淳化鎮。

當李秀成率軍回師天京之際，在皖南執行佯動任務的陳玉成、吳如孝等率軍由全椒南下，於4月底渡江，經江寧鎮抵板橋、善橋一帶。

江南大營初設於1853年3月，由欽差大臣向榮統管，1856年被太平軍擊破。1857年清繼任欽差大臣和春與提督張國樑攻陷鎮江，於1858年初重建江南大營，設大營於滄波、高橋兩門之間。

不久，又強徵數萬民夫，於天京城外挖掘深闊各約丈餘的長壕，綿亙百餘里，經年始成。

1860年1月底，李秀成離浦口後，江南大營清軍趁機而動水陸並進，攻陷了浦口沿江一帶太平軍壘卡20餘座，並於2月1日佔領江浦和九洑洲，進一步圍困天京。

可惜和春偏不肯與兩江清軍聯手，之前拒絕了兩江總督吳可的聯合提議，等吳可率軍離開常州又獨自行動，根本就沒有兩江清軍又任何聯絡。

而到了4月底，各路太平軍抵達天京外圍，一時人眾多達10餘萬人，在掃清江南大營最外圍據點後，隨即準備總攻江南大營。

太平軍的總攻部署是：李世賢部自北門洪山、燕子磯，李秀成部自堯化門，劉官芳、陳坤書部自高橋門，楊輔清部自雨花臺，陳玉成部自善橋方向，五路並進。天京城內的太平軍則由城內出擊，配合援軍夾攻清軍。

5月2日，太平軍發起總攻。是日天氣晴朗，但從傍晚開始降雨，連日不止，太平軍冒雨連續進攻。

5月4日，陳玉成部於上河鎮、毛公渡一帶搭造浮橋數道，進攻天京西南清軍營壘外牆。城內太平軍也紛紛出擊。

5日，陳玉成部突破清軍�