等，孫悟空一一答允，觀世音知道日後免不了其他手段降伏這頑劣的猴子，但是還是離開五行山，朝著如今東勝神州唯一的國度唐朝而去。

這唐朝正是當日長安城守後人所建，名為李世民，然而東征西討之中，造的殺孽過多，無數冤魂半夜去尋他索命，李世民雖然也有些道行，卻也嚇得魂不附體，他請了一些散修大師來超度亡魂，竟然險些被冤魂弄死，自此再也無人來應徵了。想長安如今是京畿重地，龍氣所在，冤魂豈能進入，這其中的貓膩可想而知。

後來有人勸李世民，說佛法專門度化亡魂，讓他去找佛門相助，可是李世民本身就出自道門，打仗之中也多道門修士，若是請了佛門豈不是長他人志氣，滅自己威風，一時猶豫不定，可是連續一個月的噩夢讓他下定了決心，開了個水陸大會，看哪位高僧佛法高深，好能夠度化亡魂，祛除邪氣。這次大會玄奘法師脫穎而出，被李世民大加讚賞。

玄奘法師在皇城中誦經整整一年，還真的替李世民解決了後患，李世民當即就要賜給玄奘榮華富貴，許他高官厚祿，只是玄奘說他一心研究佛法，告辭離去，之後很多僧人前來聆聽佛法，都獲益匪淺，恭敬行禮之後才告辭離去。這玄奘法師卻是釋迦摩尼弟子金蟬子轉世，特為西遊而來，而且五百年前便已經下界，轉世十次，正是十世好人，功德不小，只等此次西遊功德圓滿，修成正果。

一日裡玄奘法師在法壇講法之際，突然有一位老僧到來，上來直言玄奘佛法雖然高深，可是卻是小乘佛法，不及大乘佛法精妙，東勝神州乃是道門之地，能有小乘佛法傳來，已經是老子覺得虧欠佛教給了多寶一個福利，大乘佛法敢進來，老子還不活剝了準提接引。

玄奘上前討教大乘佛法高妙之處，老僧一一道來，讓玄奘茅塞頓開，直覺自己以往所學所得與大乘佛法相比，真如井底之蛙，請老僧上臺講解大乘佛法，老僧言道佛法高深，豈可輕傳，當有人一心去求方可，玄奘便問哪裡可以求的大乘佛法，老僧笑道：當去西天靈山，面見如來佛祖才可求得！而且身子一晃，化為觀世音菩薩本體，玄奘法師當即大拜，口中稱失敬，觀世音扶起玄奘，問他是不是想參學大乘佛法，玄奘深深點頭，請觀世音菩薩帶他到靈山求見佛主，求得真經教化東勝神州生靈。觀世音菩薩言道唯有一步一步走去方可顯出求法誠心，其中妖魔鬼怪無數，生死險阻，勸他三思，玄奘誠心叩拜，稱要親自去往西天求取真經，觀世音留下禪杖，袈裟便告辭離去。

玄奘法師由李世民親自送到國界之處，賜酒送別，讓他一路小心，預祝他取得真經歸來！玄奘法師騎了白馬，出了大唐，一心去往西天靈山。

玄奘心再誠，終究是肉體凡胎，剛剛出了國界，就遇到一青額猛虎，差點成了它腹中食，被一個獵戶救下，住了一晚，第二天才繼續上路。

又過不久，玄奘就遇到了他命中的第一個徒弟，孫悟空，看到被鎮壓在五行山下的孫悟空，玄奘先是一驚，便要逃去，但是孫悟空告知他乃是菩薩點化，要拜他為師，護送他到西天求經。玄奘知道是菩薩吩咐，就上了山，揭了靈符，孫悟空出得五行山，衣服卻早已破爛，像是個乞丐一番，玄奘將自己備用的僧袍給他，毛臉雷公嘴的孫悟空穿著僧袍格外彆扭，就想先去龍王處再討一套行頭，但是玄奘告誡他佛門弟子八條戒律，孫悟空才熄了心思，拖著白馬上路了。

孫悟空護著玄奘法師路過一處鷹愁澗時，一條白龍衝出，將白馬吞了，孫悟空大怒不已，要下去除妖，可是唐玄奘怕他反餵了妖怪，讓他不要去，孫悟空咽不下這口氣，半夜殺過去，將小白龍打傷，但是小白龍跳進澗中，逃了性命，回去找尋唐僧時，卻見幾個強盜，心情不好的孫悟空把幾個人全都打死，唐僧怪他亂殺無辜，一怒之下孫悟空駕著遁光跑了。

半路上孫悟空又折回來，想著自己卻不能做無信之人，既然答允護他到靈山，便不能半途而廢，尋到他時，在包袱中得到了觀音菩薩所贈的金箍圈，孫悟空覺得稀奇就戴在頭上，自此這金箍圈算是跟定他了，唐僧念緊箍咒將他疼得死去活來，雖然口中求饒，可是師徒間已經有了罅隙，本來他是一心真誠，護送唐僧求經，如今成了被迫的，若是準提聖人知道，估計也唯有嘆息一聲了。

接下來惠岸行者趕來，稱他們沒有代步之物，不知要多久才能到得靈山，取得真經，與孫悟空一同收伏了小白龍，化為坐騎龍馬。

高老莊收拾了天蓬元帥投胎的豬八戒，賜下法名悟能，這天蓬元帥卻不是調戲嫦娥而獲罪，他聽說嫦娥美貌，就偷偷上了