縣縣城分道揚鑣，賀雄向南，關三向東，家父向北，並約定三年後如果不死，在藤縣重聚。

三年後，故人重聚，賀關二人早已今非昔比，關三在沿海一帶販運私鹽發了大財，還請風水先生選中一塊寶地蓋起了宅邸；而賀雄則憑藉記憶，輾轉一年多的時間，終於找到了他的故土賀家村，並憑藉一身的豪氣和拳腳功夫，很快就做了賀家村的首領；唯獨家父一事無成，靠給人打短工為生，唯一值得欣慰的就是娶了個溫婉賢惠的妻子。

當夜，三人一番豪飲，酒過三巡之後，關三竟提出要用重金買家父手中的那本秘笈。秘笈是尊師的遺物，共有三本，臨終之前，他將該秘笈給家父等每人一本，並再三叮囑，萬萬不可落入一人之手。家父自然不肯，關三雖沒有強求，卻激將賀雄跟他比試馭獸之術。家父深知關三是衝著秘笈而來，也深知賀雄在馭獸之術上絕非關三對手。在他們三人中，關三最討尊師喜愛，在無底崖時，關三經常陪伴尊師左右，尊師病重期間，還將一個十分古怪的匣子交由關三保管，讓家父和賀雄二人好生羨慕。關三落草前曾是馮玉祥麾下的師長副官，中原大戰時，該師遭蔣軍重創，師長戰死沙場，僅剩關三和警衛排的十餘戰士突圍出來，逃到百獸山後，與當時百獸山一帶勢力最小的閻王洞洞主崔振邦一拍即合，成了崔振邦的得力軍師。不久後，又設計取崔振邦而代之，做起了閻王洞的大當家。此人頗有學識，經常與尊師在一起談古論今，這也許就是尊師眷顧於他的緣故�