年（1681年），鄭經及陳永華相繼去世，重臣馮錫範聯合鄭經從弟等人發動政變，刺殺監國鄭克臧，臺灣內亂。明國廣州軍區與臺北駐軍立時行動，澎湖劉國軒不戰而降，明軍進抵臺南。

其時，臺灣已連續三年發生自然水旱災害，糧食歉收，米價飛漲，人心思歸。中書舍人鄭得瀟、建威鎮黃良驥、水師鎮蕭武、中提督中鎮洪拱柱等人共謀歸明，殺馮錫範，獻鄭克爽，臺灣迴歸。

昭武二十年（1684年），大明帝國實行村鎮級選舉，政府將行政權利交與選舉而出的官員，但監察制度嚴格。

昭武二十一年（1685年），大明呂宋海軍登上新幾內亞島，開闢了呂宋至新幾內亞島的航線。

昭武二十二年（1686年），大明帝國的內陸各省皆已實施《民用槍枝合法化規範》。同時，政府出臺政策，支援鼓勵私人組建僱傭兵團，赴海外征戰開拓。政府的態度一明確，財雄勢大的商家立刻積極行動，熱門目標則是婆羅洲和印度。

昭武二十五年（1686年），經過不斷的經營和拓展，明軍終於沿勒拿河推進至雅庫茨克。圍攻三日，破城屠殺，沙俄八百餘人無一倖免。至此，大明摧毀了沙俄東路入侵的基地，並將勢力擴充套件至北極圈。在東北，明軍具有主場之利；而沙俄的莫斯科距此萬里之遙，難以有效增援。

昭武二十九年（1690年），大明人口總數突破一億；同年，大明呂宋海軍艦船行至澳洲，開闢航線，使其成為大明新的流放之地。

昭武三十年（1691年），大明帝國將選舉升級到縣、府，併發出通告，將於十年後取消科舉，改為公務員招聘。

昭武三十一年（1692年），噶爾丹其勢正猖，分南北兩路征討喀爾喀蒙古。並揚言所借俄羅斯兵將至。喀爾喀蒙古諸部蒙受空前浩劫，舉部內遷；時土謝圖汗遣其弟西第什哩率近萬人與俄軍對峙於色楞格斯克，身邊兵弱將寡，亦被擊敗南逃。

昭武三十二年（1693年），昭武帝親至多倫諾爾（今內蒙古錫林格勒盟多倫），召集喀爾喀蒙古左右翼、內蒙古四十九旗王公貴族盟會。喀爾喀等蒙古諸部完全降附，成為守禦北疆的堅強力量，阻遏並反擊沙俄沿葉尼塞河的中路侵略。

昭武三十三年（1694年），葛爾丹在沙俄的支援下繼續實施其“東進政策”，進軍青海，理由是和碩特是衛拉特蒙古一部，理應歸他統轄。昭武帝震怒，拜七十三歲高齡的晉王李定國為大將軍王，統率大軍十萬西出陽關。

三十年生聚。明軍已經強大得令人咋舌，高高升於空中的熱氣球觀察監視哨，上千門大小火炮，光那數千騎著高頭大馬的驍騎兵，及數萬盔明甲亮的驃騎兵，便足以震懾四夷。被葛爾丹擊敗竄至青海、甘肅交界的鄂齊爾圖車臣汗、察合臺等部眾，皆出兵助戰。

六月初，明軍抵古城（今奇台）。於八日進扎阜康，兩日猛攻。明軍轟坍城牆，突入城內，全殲守軍數千人。翌日晨，明軍以騎兵向烏魯木齊疾進，葛爾丹的盟友回部和卓伊達雅圖勒拉等棄城而逃。爾後，聯軍繼續西進。連克昌吉、呼圖壁；九月底克瑪納斯。時臨冬季，晉王李定國暫停攻勢，囤糧整軍，準備明年進軍南疆。

年底，獲悉葛爾丹得到沙俄軍火支援。且沙俄向葛爾丹承諾將根據形勢，從色楞格斯克、烏丁斯克、涅爾琴斯克以及其他城市發兵進攻的訊息後，昭武帝決意再出兵一路，並御駕親征。

昭武三十四年（1695年）春，昭武帝率集結完畢的大軍六萬，出喜峰口、古北口，召會降附的蒙古各部聯軍三萬，先抵拜察河（高涼河）、吐力埂坷（四道河）、克什克騰旗一帶，兵鋒直指烏蘭布通。

六月三日，明軍與葛爾丹的數萬人馬在烏蘭布通（今內蒙克什克騰旗境內）展開激戰。雙方以大炮火槍互轟開始，激戰半日，終於還是明軍的火力佔據優勢，直射炮、曲射炮鋪天蓋地，轟開了葛爾丹所布“駝城”。聯軍隨後發起猛攻，戰至黃昏，準格爾軍潰敗，葛爾丹率千騎北逃竄回科布多（今蒙古吉爾格朗圖）。

六月十三日，昭武帝獲悉葛爾丹仍野心不死，揚言在科布多過冬集兵，明年將借俄羅斯火槍兵六萬，再次大舉內犯後，再度調兵遣將，準備一勞永逸，滅此朝食。

黑龍江將軍於七奉命統騎兵旅、混成旅萬餘人，並降附的科爾沁兵，出興安嶺沿克魯倫河西進，堵住葛爾丹東進道路；西路則由晉王李定國分兵一部，由寧夏（今銀川）北上，切斷敵歸路；昭武帝親統大軍向科布多推進，三路大軍約期合擊，準備一舉殲