戰敗，並丟失了太原、上黨兩個郡的控制權，但仍未損根基。而且還屢屢出兵報復，劫掠冀州數郡，讓袁紹極為頭疼。

而這時候，袁紹還在與公孫瓚交戰。兩線作戰，即便以冀州之富庶，也有些難以為繼。

當初袁紹書信公孫瓚，共謀冀州，最後卻是袁紹得了冀州，公孫瓚連一口湯都沒喝到，因此深恨袁紹。

初平三年，公孫瓚派人聯合素與袁紹不合的族弟袁術、徐州牧陶謙，準備三方夾擊，共分袁紹之土。

公孫瓚遣田楷督領青州，命劉備屯兵高唐、單經屯兵平原，公孫瓚則自領大軍南下，一北一東，兩面合擊。

又有陶謙出兵琅琊郡，進兵泰山郡。袁術出兵南陽，進兵潁川、陳留。

袁紹於是與曹操聯合，大破陶謙、袁術。又與公孫瓚戰於界橋，麾下部將麴義以強弓硬弩破公孫瓚白馬義從。

公孫瓚不敵，退回幽州。

袁紹於是派遣麾下將領崔鉅業領兵數萬北進，圍攻故安，久攻不下，退兵之時，於巨馬水為公孫瓚所破。公孫瓚於是乘勝追擊，卻又在龍湊，被袁紹所破。

至此，袁紹與公孫瓚進入相持階段。

公孫瓚任命田楷為青州刺史，督領青州大軍，持續對冀州作戰。又遷任劉備為平原令，效命于田楷麾下。

袁紹則命長子袁譚為青州刺史，以文丑、朱靈為將，戰於青州。

在與公孫瓚交戰的同時，袁紹以外甥高幹為主將，率領顏良等將領，屯兵常山、趙郡，與匈奴人聯合絞殺黑山賊。

在初平三年，曹操於發乾擊敗陶謙，又於陳留、潁川一帶擊敗袁術，於是全據兗州，初步有了氣象。

至於袁術，雖然敗於曹操之手，但卻擊敗了袁紹任命的揚州刺史袁遺，得了揚州，並任命下邳人陳瑀為揚州刺史。袁遺與袁術、袁紹都出身袁氏，但袁遺素與袁紹親近，與袁術不睦。

初平三年關東戰火不斷，除了諸侯心中的野心驅使，也不乏有李錚的壓迫。李錚取了益州和關中，勢力愈發龐大，使得這些諸侯心生緊迫感，不得不急速壯大自己的勢力，以抵抗來自於李錚的巨大壓力。

初平四年，黑山賊迫於袁紹和幷州匈奴殘部的壓力，不得不主動出擊。是時袁紹正領兵在外，鄴城被黑山賊佔領。袁紹一干手下文武，乃至於自己的家眷，都在鄴城，於是人心惶惶。

唯有袁紹面不改色，�