德將軍丟失了第十四航空隊的主要基地。蔣介石對華南越來越控制不住，國民黨政權在軍事和經濟上行將崩潰。

華盛頓的憂慮日增，美國人向東南亞司令部增加壓力，要它從緬甸派軍隊到中國，這一行動受到斯利姆將軍的抵制。在粉碎了“Ha…Go”攻勢以後，英國第十四軍中斯利姆將軍的六個師就準備在季節風以後的進攻，就是在十月份旱季到來時進軍中緬甸。

桂太郎將軍取代失了寵的牟田口將軍，擔任日本第十五軍的司令，他發現他只有三個被打垮了的師、僅僅二萬一千多名兵力來守住中線，抵禦英國六個師的大約二十萬軍隊。木村將軍手下的緬甸軍隊不得不保衛整個國家，本多中將的第三十三軍的三個師守住緬甸的東北部，頂住史迪威的中國新軍，蔣介石的幾個師奮力渡越薩爾溫江，第二十八軍的兩個師控制著通向仰光的海岸。木村對同盟國的集結攻勢的反應，是計劃逐漸撤退第十五軍去保護極為重要的油田，同時本多將軍在東部向中國軍隊發動反攻。第五十六師團日軍對國民黨軍前線反攻有力，到九月底，他們已經把國民黨軍隊從雲南山口打回到騰衝。重慶方面越加恐慌，因為很快要危及“駝峰”供應活動的昆明終點站了。當日本鉗子夾緊蔣介石的兩條戰線時，蔣介石要求史迪威和他的幾個師都來援助。當時中國新軍正從密支那向南推進，目的是要佔領臘戍，史迪威將軍堅決拒絕放棄重開緬甸公路的努力。

“這個瘋了的小混蛋真能毀了他媽的整個計劃——兩年半我們投入全部人力、錢財、物資、時間、汗水，”史迪威在蔣介石威脅要撤掉他的司令以後在日記上大發雷霆。他又用正規些的文字在九月十五日致電馬歇爾將軍，警告他說：“中國沒有戲了。現在我們被趕出桂林，只要日軍一到柳州，我們就不得不從那裡撤退。”將面臨的災難歸咎蔣介石後，他相信唯一挽救中國的機會，就是接管國民黨軍隊指揮權，以便組織對重慶的保衛。美國總統對蔣委員長已經忍無可忍，給蔣介石拍了一份讀起來就象最後通碟的電報，總統堅決認為，他的參謀長必須“指揮在中國的一切軍隊”。當史迪威不聽美國特使帕特里克·赫爾利和美國大使的勸告，直接把電報遞交蔣介石的時候，簡直掩飾不住他的內心喜悅。

“標槍打中了這小個子的太陽神經，打穿了他，”但是史迪威的高興為時不長。蔣介石火速回電直送美國總統，抗議說，如果一個美國人出來指揮，國民黨軍隊就會兵變，他還要求應該立即召回史迪威，因為他“並無誠意同我合作。”羅斯福傾向於同意馬歇爾，並支援史迪威的估計：國民黨已無勝算。但是他不願意在即將來臨的總統大選前疏遠強大的美國援華院外集團。羅斯福接到赫爾利的報告說，這兩個人“實不相容”，他如果支援史迪威，“你就會失去蔣，也許也就失去中國，”羅斯福於是決定召回這位性情暴躁的將軍。

“醋性子喬”即將離開多事的東南亞戰場這個訊息使在康提的蒙巴頓司令部幾乎同重慶一樣感到寬慰。史迪威的副手薩爾坦將軍被任命擔任地面部隊的戰地指揮，魏德邁將軍離開東南亞司令部去擔任蔣介石的參謀長。美國大使同時辭了職，這事說明華盛頓不準備再採取要由美國司令去接管中國國民黨軍隊這樣一個強硬方針了。蠻橫的赫爾利被任命為特使，受命為毛澤東和蔣介石的政治和解進行工作。跟這個世紀以來的大多數總統一樣，羅斯福也具有堅定的信念，認為美國在亞洲大陸負有使命，他深信“儘管暫時軟弱。。四億五千萬中國人有朝一日終將統一併實現現代化，將成為遠東的最重要因素。”然而，丘吉爾十月份莫斯科之行以後，俄國對中國的擴張主義威脅明顯起來了。丘吉爾害怕斯大林要使東歐共產主義化，羅斯福也開始覺得，一旦紅軍參加抗日戰爭，蘇聯的領土野心必將包括中國在內。

“如果俄國人進去了，他們還會出去嗎？”羅斯福曾經問過駐莫斯科大使艾夫里爾·哈里曼。可是，在重慶的赫爾利卻並不害怕，他一心把莫洛托夫的保證當真，莫洛托夫說蘇聯人並不支援毛澤東，還說“中國共產黨人其實井非共產黨人”。這位前義勇騎兵隊員懷著這種天真想法，於十一月飛到延安，以巢克圖族印第安人熱情奔放的大嗓門向共產黨領袖致意。他們會談的結果，達成“立刻粉碎日本侵略並重建中國”的五點計劃，這將在聯合政府的領導下進行，聯合政府的成立，將使三百多萬共產黨軍隊得以支援重慶。但是蔣介石認為毛澤東對他的政府的威脅比日本人的還大，在討論中拒絕合作，還指責赫爾利受共產黨的騙了。赫爾刊雖然沮喪卻不氣餒，他就修改計劃，不料卻發現這回共產