樣被俄國人“招安”了的武裝，在1904年，關東大地上幾乎所有的鬍子們都面臨著選擇，要麼幫日本人打俄國人，要麼幫俄國人打日本人。中立幾乎是不可能的。便是公開發表了“區域性中立”的滿清朝廷，雖然打著中立的旗號，屁股實際上是坐在日本人這邊的。東三省不必說，便是直隸總督袁世凱，都受好友青木宣純大佐的要求，派遣精幹的軍官到關東，聯絡各地的鬍子，接受日本人提供的武器和銀兩，幹起了武裝反抗俄軍的事情。

表面上日本人佔了大義。俄國老毛子借鎮壓義和團出兵滿洲，幾乎佔領了東北全境。辛丑條約簽訂後，又找種種藉口賴在東北不走，死活不願意將東北“歸還”給滿清，自然得罪了視滿洲為“龍興之地”的滿清朝廷。

李鴻章在世時，一直採取親俄的外交政策，借俄國的力量與其他列強周旋，李死後，朝廷幾乎沒有人再幫俄國解釋了。而俄國獨佔滿洲的行為也開罪了英日美德等國家，除掉一直與俄國有著盟友關係的法國，幾乎沒有一個強國支援俄國。而日本出於自身“大陸政策”的考慮，打著為滿清驅逐俄國勢力出滿洲的旗號，也容易獲得關東胡子們的好感。

造成當地土匪武裝親日的另一個因素就是日本在關東的諜報工作做的很出色。

這樣一來，一支幫助俄國作戰的“鬍子”就顯得很另類。

南滿支隊自去年底進入關東。接受俄國臨時番號後，大致經歷了兩個作戰歷程。

第一個階段主要是針對南滿大量的反俄中國武裝，即關東胡子。其中主要是兩大股，東滿的馮德麟部和南滿的張作霖部。

起先魯山的活動區域在遼東，即海城以東，鳳凰城以西的區域。枯樹嶺伏擊戰是南滿支隊的成名之戰，一戰消滅