連家都養不活，可蜀王的糧倉中卻是新穀子壓陳穀子，糧食多得都發了黴，莫啟哲這一舉動立即得了所到之處軍民地一致支援，不用驃騎軍逐一攻佔，百姓便開門獻城，扔下了南宋的旗幟，換上了大梁的。

一路上出奇的順利，驃騎軍兵臨成都城下，川兵拒絕為蜀王作戰，蜀王眾叛親離，只好出城投降。成都大門外，蜀王率文武百官出降，手持王印，項掛白綾，見到莫啟哲後，急忙跪倒，他剛想說一些財寶任你取，但不要害百姓一人的假話，莫啟哲倒先說話了！

“你想挑起我和吐蕃地戰爭，很可惜吐蕃不上當，你失算了！但你的罪惡不可饒恕，你地大印我收下了，那條上吊繩你自己留著吧，我對歸順之人向來寬厚，可今天卻無論如何不能饒了你這等喪心病狂之人，哼！”說完莫啟哲不再理他。打馬入城，接受城中百姓的歡呼！

蜀王跌坐在地，臉上贅肉抖個不停，他本以為只需做出悲哀欲死之態，莫啟哲就會赦免他呢！他又哭又叫，可就是不肯用那根他自己準備的白綾，弄得楊再興只好做了惡人。親自送了這傢伙上路。

莫啟哲做事向來講究，從不小氣，明令蜀中，減免稅收，並給川兵加餉。雖然還是遇到了些蜀王死黨的叛亂，可都很輕鬆的鎮壓了下去！四川是攻滅大理的大後方，莫啟哲不敢等閒對待，直到把主要事宜都處理完了，他才領兵南下。進攻大理。新科狀元張舜民這回可是青雲直上了，做了蜀中留守。

此時已是炎炎盛夏，天氣熱得難熬。又總是下雨，軍隊剛出四川便病倒了一大片，莫啟哲地大軍幾乎喪失了戰鬥力，驃騎軍全是中原人，受不了大理的氣候，莫啟哲無法，只好調來一批川兵，可川兵人數又不多。不能做為主力作戰。

軍隊的這種情況搞得莫啟哲焦頭爛額，無計可施，可漏屋偏逢連夜雨，大理國的皇帝對於驃騎軍的入侵做出了反應，採取堅壁清野戰略。把百姓都撤到了內地，房屋一律燒燬。糧食藥物統統拿走，什麼也不給驃騎軍留下。進入大理後，莫啟哲連個本地嚮導都找不到，時常迷路，在叢林中轉來轉去，沼澤和瘴氣更是要命，弄得驃騎軍寸步難行。

一仗未開，大理便把驃騎軍拖疲了，要打仗卻找不著敵人，莫啟哲地盤兒倒是佔了不少，可什麼實際好處也沒得到，再這樣下去，大理如果一旦反攻，驃騎軍有匹馬不得回中原的危險。在這種情況下，莫啟哲只好承認他百戰百勝的軍隊這次是失敗了，敵人再強大都不可怕，可怕地是找不到敵人。驃騎軍放棄了佔領的大理國土，退回了四川休養，輕敵使第一次入侵大理以失敗告終！

莫啟哲也病倒了，一帆風順的軍旅生涯，早已讓他忘記了戰敗的痛苦，現在重嘗這種苦澀，讓他生了好大一場病，接連幾日發高燒，幾乎就此死掉，溫熙寸步不離地照顧，好不容易把他從閻王的手裡又給拉了回來。

待大病好轉，莫啟哲召開了軍事會議，商討第二次南侵要採取什麼辦法。

韓企先道：“大理和南宋不同，沒有那麼多矛盾，國中政清民和，皇帝治國有方，是天下五國中最抱團地，我們這次輕估了他們的軍民一心，結果造成重大的軍事失誤，看來單以武力征服的戰略要改一改了！”

楊再興也道：“大理佔全了天時地利人和，我們兵馬雖利卻奈何他們不得，而且天氣這般潮溼，火藥受潮，大炮也難以發揮作用，要不然咱們等冬季來臨再進攻如何？”

莫啟哲喃喃地道：“大理到底是個什麼樣的國家，他們地皇帝竟然連氣候地理都能用上，不費一兵一卒就把我們打退了，真是讓人欽佩！這要是在北方就好了，再寒冷的天氣也不怕，可這炎熱卻讓人躲無法躲，藏無處藏，難以應付！”

“大理南部小國，可卻一直屹立不倒，其為帝者自然有過人之處，我們只估算了兩方的兵力，卻沒算進人心，以至退兵，看來我們要搞好對大理國內地偵查才行，知己知彼，方百戰百勝，最好派出細作去散佈謠言，破壞他們國內的團結！”楊再興建議道。

“派出細作，那也只能派川兵了，咱們本部斥候的口音和生活習慣都和大理人不同，很容易就會被分辯出來。可現在四川在我們手裡，如有川兵進入大理，同樣會引起對方的警惕，效果也不會很大！”韓企先想了想又道：“要不然我們派出一支使者隊伍，以議和為由正大光明地進入大理，一路上留心當地的民風，再命人制出對方的軍事部署地圖，把大理的各種情況瞭解透徹，那時再第二次發兵攻打，想必會事半功倍！”

莫啟哲嘆了口氣，道：“也只有如此了，為什麼打仗總要考