德軍大規模橫渡海峽。人們也懂得，如果他們現在不來，今年他們就根本來不了。

秋分時的暴風雨就要來臨。阻擋他們的來路的唯一力量是受到嚴重削弱的皇家空軍。但是，英國皇家空軍戰鬥機司令部總司令空軍中將休·迫丁爵士由於事先得到“超級機密”關於“鷹日”的警告，就能夠把他的殘餘中隊配備到最有利於皇家空軍起飛截擊德國空軍的位置上。一切雷達和高射炮等防禦都處於最好的戒備狀態。

丘吉爾在俯瞰巨大平面地圖臺的弧形座位上觀察到德國空軍在海峽上空集結了，觀察到英國皇家空軍進入相應的準備狀態。目標是倫敦。倫敦將遭到一千架次轟炸機和七百架次戰鬥機的襲擊。“超級機密”已經通知了這一意圖的所有情況。眾寡懸殊，迴旋餘地很小，賭注極高。中隊長威洛比·德布羅克勳爵像賭場裡收付賭錢者一樣，命令他的中隊在英格蘭南部的上空戰鬥，從一個方塊到另一方塊，他好像是在照管一個輪盤賭一樣。而在海峽的另一邊，德國帝國元帥戈林穿著雪白的、鑲著金飾的軍服，在格里普涅角高山上的房子裡觀戰。晴朗的碧空鑲著飛機的凝結尾流。超速轉動的飛機引擎，或增壓器開動的吼叫聲，和空中機槍的掃射聲，打破了炎熱天空的沉寂。

到了一點鐘，二十五個噴火式和颶風式戰鬥機中隊迎戰德國第一批機群，英格蘭東南地區的上空戰火通紅。下午五點左右，英國皇家空軍擊退了德機的進攻。德國空軍未能為入侵創造主要的先決條件。英國皇家空軍仍然控制著英國的領空。

德國空軍取得英國上空的空中優勢的企圖被挫敗以後，很快改變了戰術，愈來愈多地採取夜間轟炸。這種轟炸雖然使英國蒙受嚴重損失，許多城市的大部分地區被摧毀，但起不了決定性作用。“超級機密”曾幫助挫敗一次德國入侵，但英國不得不對“我的最機密的來源”（丘吉爾對“超級機密”的稱呼）付出高昂代價的時刻就要到來。這一代價關係到叫做考文垂的這一城市。

1940 年11 月12 日上午，德國空軍司令部向駐紮在西歐的德國空軍機群的司令部發出一批指示。“炸彈”很快破譯了這些指示，這就是德國人稱為“月光奏鳴曲”的作戰計劃，即1940 年11 月14 日至15 日對考文垂大教堂和工業區進行的大規模猛烈轟炸。當布萊奇利將“超級機密”情報透過情報局送到首都的地下作戰室時，很清楚，德國人意在使考文垂遭到像他們於1940 年5　月14 日懲罰鹿特丹那樣的命運。那時，他們襲擊了這個古老的內城，並把它夷為平地，炸死九百人。他們轟炸鹿特丹僅用五十七枚海因克爾Ⅲ炸彈。“超級機密”情報表明，他們要在考文垂投下五百零九枚海因克爾Ⅲ，預料轟炸將相應地造成更大的破壞。

德國空軍的目標是地處英格蘭內陸中心，距倫敦九十英里，擁有大約二十五萬人的城市，市區大約三十萬平方英里。考文垂在建築上、歷史上和工業上佔有重要地位。它建城於1043 年，那時默西亞的伯爵利奧弗裡克和戈德吉弗，即傳說中的戈迪瓦夫人在那裡修建一所聖主教會的修道院。十四世紀奠基的聖邁克爾大教堂被認為是項格蘭哥特垂直式建築最美觀的式樣之一。

這裡還有聖芳濟教堂和聖特里尼蒂教堂；十六世紀初期建造的半木材建築福特醫院；十四世紀聖瑪利商會修建的市民活動中心、聖瑪利大廳，大廳的四周全是狹小、古老的街道，街道兩旁是磚木結構的房屋和商店。考文垂在工業上具有極大重要性。它是英國主要軍火庫之一。阿姆斯特朗一惠特沃斯工廠製造轟炸機；阿爾維斯工廠製造飛機引擎；戴姆勒、希爾是輕和標準汽車廠等工廠製造裝甲車、載重汽車和小轎車。當時世界上最大的機床廠也在那裡；那裡還有考文垂散熱器和壓力機公司，英國活塞環公司，生產精密儀器、電器、通訊裝置和農機公司。這就是這個面臨著毀滅威脅的城市的結構。

“月光奏鳴曲”行動計劃的動機是報復。1940 年11 月8　日晚，正當希特勒在慕尼黑的勒文鮑恩啤酒館向納粹黨的老黨員們講話，紀念1923 年啤酒館暴動（希特勒的首次奪權嘗試，與警察交火中失敗了）十七週年時，英國皇家空軍對慕尼黑進行一次小規模的挑釁性空襲。希特勒不曾碰上空襲，他大約在第一批英國皇家空軍轟炸機到達九十分鐘之前離開了勒文鮑恩啤酒館。但是，啤酒館卻捱了炸，炸死一些人。臨近火車站周圍房屋和商店遭到輕微破壞。德國關於空襲的公報說，這次“完全是針對市民住宅、紀念碑和市民”。公報威脅說：“要對英國