他領桓溫嚴令，驅兩萬部眾圍攻南陽。守城的是剛降苻健不久的原北趙南陽太守袁景。他剛接到健的急信。要他死守南陽。並允諾不日就有援兵過來接應。於是袁景就率領五千軍士據宛城高牆雄城死扛到底。

司馬勳雖然擁兵馬兩萬。看上去聲勢浩大，但是士兵素質太差，又沒有好好地訓練過，加上匆匆趕製的攻城器械非常簡陋，當司馬勳一聲令下，部眾狂呼亂叫衝上去不到半個時辰就被亂哄哄地打了回來。

一心想拔北伐頭功的司馬勳看到這個情景不由大怒，連斬領兵的偏將、軍官百餘人。然後下令再次驅兵攻城，結果一個時辰後又被打回來了。

司馬勳圍著宛城打了二十多日，部眾損失過半，等到桓衝領軍緩緩上來的時候，他還是拿宛城一點辦法都沒有，但好歹也把宛城打得疲憊不堪。最後桓衝並了司馬勳地部眾，再合力日夜攻城。

這次攻城由於桓衝地部下比司馬勳地部眾要強多了，而且帶

器械也齊備。連攻三天三夜。終於攻陷宛城。最終軍的袁景只好閉門舉家自殺，只給桓衝留了一院子的屍首。

得勝的桓衝趁勢繼續北上，西鄂、博望、堵城、武城諸城聞風而降。意氣風發的桓衝準備直搗河洛時卻在魯陽城踢到鐵板了。魯陽城北靠伏牛山。南有瀜水，守城的程樸將這些天險優勢發揮地淋漓盡致，讓桓衝無可奈何，只好頓師於魯陽城下。

更為意氣風發地殷浩在三月十二出壽春北伐時準備寫一篇北伐檄文，但是寫來寫去總覺得沒有曾華和車胤的《告關中百姓書》來的有氣勢，不由嘆息一聲：“北伐之大義居然被關隴盡數佔據了。”於是乾脆什麼都不寫，悶頭往北攻就行了。

殷浩率領步騎五萬，一路上是凱歌高奏，慎縣、汝陰（今安徽阜陽）、固始（今安徽臨泉）、宋縣、項縣（今河南沈丘）等城聞風而降，四月底就已經兵抵陳縣（今河南淮陽）。捷報傳到建康，滿朝君臣和江左名士無不歡呼雀躍，相互祝賀，以為收復河洛指日可待。

誰知還沒等大家從高興勁中清醒過來，殷浩在陳縣也踢到鐵板了。守陳縣的王墮聚集周圍各郡縣的兵馬一萬五千人，堅守曾經為豫州州治的陳縣雄城，任憑殷浩百般挑釁攻打，死活就是不出來，只是憑城堅守。

圍城月餘的殷浩無法，只好分兵遣謝尚攻東邊的重鎮縣。誰知剛分兵不久，王墮聯合屯兵汝陽（今河南周口西南）地苻雄，大敗殷浩於陳縣城下。損失四千兵馬地殷浩只好退守汝陰城，東路北伐軍暫時受挫。

南邊打的熱鬧，北邊也不消停。

早從永和六年十月開始，隸屬於探馬司和偵騎處的細作、內奸開始四處活動，按照王猛、謝艾、樸地佈置開始煽風點火。

永和七年正月，據廣固的（今山東益都）段龕在名為其參軍的探馬司內應的鼓動下，以青州附江左，被建康朝廷拜為衛將軍、青州刺史、封齊公。

該參軍接著繼續鼓動洋洋得意的段龕，勸他響應朝廷北伐出兵西邊的州。段龕深以為然，不管朝廷北伐成不成功，多佔地盤是沒有錯的。於是領步騎兩萬攻入州的泰山、濟北、東平諸郡，跟姚戈仲部交上火了。

姚戈仲部本來比苻家先動身西歸關隴。但是由於他們地處的攝頭遠在家的東邊，而且姚戈仲一直在猶豫。他既想西歸關隴，又想攻滅城的冉閔以報石虎對他的恩德。於是三心二意，大半年了都還留在頓丘郡和濮陽郡，讓後動身的苻家快了一步，搶先佔據了河洛地區。而且苻健東略兗州的時候，大敗姚戈仲，把姚部從濮陽趕到了東平郡。段龕一西進到東平郡，立即就和姚戈仲接上火了。

雖然姚部勝多輸少，但是卻無法殲滅以鮮卑騎兵為主的段龕部，雙方在東平郡的無鹽、富城一線拉鋸絞戰。

這時，姚戈仲接到了襄國石祇的求援。

魏主冉閔圍攻襄國一百多天，困守孤城的石祇無法，只好去皇帝尊號，自稱趙王，派太尉張舉向北邊的燕國求援，派中軍將軍張春南下向姚戈仲求援。

姚戈仲二話不說，立即派其子姚襄領兵北上，並叮囑道：“冉閔不忠不義，盡屠石氏。我深受先帝高恩，本應領兵北上討賊，但我年事已高，怕是去不了，就留在這裡對拒段氏鮮卑，你就代我領兵北上吧。你的才華十倍於冉閔，此去一定要將此賊擒獲，要不然就不要來見我。”但是姚部連敗兩場，元氣大傷，加上有段龕在東部威脅，能動用的兵馬不多了，湊來湊去只能給姚襄湊出八千騎兵，讓他帶去援助襄國。

姚襄及北趙汝陰王石引兵救襄國，冉閔遣車騎