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按照這個政策，郭景祥等官員開始對陝西境內和代管的甘肅地區回回進行人口統，計，然後再根據其他各省的人口統計，按照一定比例分散安排下去。所以，陝西省最先遷移出去的可能是那些回回。不過這個工程不比封山造林工程小，也需要長時間的操持。

不過這兩件大事都是建立在明軍對西北軍事行動勝利的基礎上，傅友德和徐達正在加緊對甘肅北元殘部進行進攻。

首先是退守盤踞在甘南秦州一帶的李思齊部。擴廓帖木兒已經逃到甘東地區，他重新在甘肅靈州今寧夏靈武立帳扯旗，幾個月過去。各路殘軍彙集在他的旗下，又聚得五萬多兵馬，與李思齊遙遙呼應。

不過李思齊卻不服擴廓帖木兒的管。他們兩人原本就有仇隙。李思齊原本是察罕帖木兒的把兄弟，曾經為其出過大力，算是擴廓帖木兒的父輩。可是擴廓帖木兒上位之後，對於這位“叔父”甚是無禮，李思齊不由大怒，於是便不聽從其命令。在陝西自成一派。擴廓帖木兒也大怒，加上李思齊掌握著一支不小小的軍事實力，其中不乏察罕帖木兒的精銳舊部，擴廓帖木兒也想將其收為己用。

於是，擴廓帖木兒調兵與李思齊大打出手，雙方激戰了一年有餘，不分勝負。這時元太子已經憑藉擴廓帖木兒的力量逼死了孛羅帖木兒，重回大都，並與元帝“和好。”開始猜忌其權柄甚重的擴廓帖木兒，藉著這個機會將擴廓帖木兒奪職，自己總制天下兵馬，並拉攏李思齊，防範擴廓帖木兒。

後來明軍北伐，元軍兵敗如山倒，李思齊也退據秦州，但是與擴廓帖木兒的仇恨已經結下，是不可能一時化解的，所以兩支元軍殘部是各自為戰。

針對這一情況，傅友德和徐達制定了相應的戰略，先打擴廓帖木兒這最具威脅性的一支。但是在表面上，傅友德和徐達調兵遣將，擺出全力剿滅李思齊部的勢態，對擴廓帖木兒只是防範，以迷惑其。

明歷二年七月，北元朝廷在上都大敗，元帝又一次逃遁的訊息傳到靈州，元軍將士人心晃動，很多人開始自謀出路。有大將脫脫不花因、哈麻刺等人遣人暗中嚮明軍請降。願為內應。

駐紮在環慶防禦的徐達收到這個訊息，秘密調集了一萬五千輕騎，日夜趕路，奔襲靈州元軍大營。

擴廓帖木兒當時正在帳中讀書。忽然外面喊殺連天，明軍在內應的接應下突入營中，四處燒殺。擴廓帖木兒料知內外有變，急忙推案而起。連靴子都不及穿齊，光著一腳跑出帳外，跨上一匹馬飛逃。倉促之間，手下只有十八騎跟隨。擴靡帖木兒北渡黃河後，一直逃回到漠北哈拉和林。其所控制的陝西、甘肅一帶，皆被徐達率兵佔領。

擴靡帖木兒一敗，李思齊就成了孤軍，他思量許久，在走投無路的情況只好接受了傅友德使者的勸降。舉軍歸附明軍。至此，北元在西北的殘部基本被清除。

劉浩然留徐達繼續在甘肅一帶巡防地方，編練軍隊，召傅友德入長安。協商西北下一步的策略。

聽完傅友德對西北情況的敘述，劉浩然決定暫時放棄繼續西進的計戈。一旦西進，不僅需要優勢兵力，更需要牢靠的後勤保障。現在陝西、甘肅部分地方初評，還不是很穩定。北邊又受到北元的威脅，一時無法支援一場大戰役，只有治理好地方，消除北方的威脅，西進才有可能。

“二哥，西北現在已經打成這樣了，一時半會不會改變，你現在的任務是靖平地方，編練軍隊，就地軍屯

“陛下，陝西、甘肅地方複雜，民風彪悍，的確花費一番心思，我和徐達商量過，至少要一年時間才有可能將這裡和降軍收拾好

“一年？”劉浩然心裡盤算著北方的戰事，一年時間估計北邊和東北都不會有太多的變化，只會繼續進攻，擴大戰果而已。

“二哥，你可以多花些心思在南邊。”

“陛下，你是指巴蜀？。

“對，現在北方收復，逐漸穩定。我軍已對巴蜀偽夏形成包圍之勢，該做好準備了。

傅友德在心裡盤算了一下說道：“陛下，只要給我一年時間，我就可以在不影響陝甘防務的情況下聚得十萬精兵，隨時可聽從調遣。”

“一年時間？”劉浩然有些猶豫，他當然迫切想將巴蜀之地收入囊中。但是現在明軍北伐幾乎把家底打空了，而且主力盡在北方一線，南邊僅僅維持自保，怎麼樣才能配合傅友德對毛蜀進行征戰呢？