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初戰兩軍都是損失慘重，對於愛獻識理達臘來說卻沒有達到戰術目的。這讓他鬱悶不已。第二天，明軍突然向後撤退數十里，直退入桓州城。

愛激識理達臘思量一會明白了明軍的意圖，他們發現元軍作戰意識還算堅決，無法一戰蕩平，於是便有了怯意，或者是說對於大軍過於突出敵境有了幾分擔憂，於是想後退一些。壓縮供給線，減輕整斤小後勤的壓力。還有一個可能，明軍也察覺到自己過於輕敵莽撞，想後退幾步或者是想和後面的明軍聯絡上。

愛激識理達臘遣蠻子海牙出兵侵襲明軍後方，多次對雲需府到桓州城的糧道發起進攻，明軍的糧草超過三分之一被付之一炬。明軍的糧草供給很快就緊張起來，十七萬人每日馬嚼人吃難計數量。

進入五月，頗受壓力的明軍開始向雲需弈撤退，從高原城到雲需府這段路現在有數萬明軍騎兵在兩翼活動，比起雲需府到桓州城之間的糧道安全性要好多了，為了安全著想。明軍也是應該的，要是真的被元軍斷了糧道，全軍覆滅也是可能的。

明軍沿著漆河上游徐徐南下。他們進退有序，組織嚴密，尾追過來的元軍幾經刺探卻怎麼也找不到明軍的空隙，每次衝陣都被明軍用弓箭和火槍給打了回來。

翻越鞍子山時，元軍終於找到機會。由於地勢的緣故，明軍必須排成一字長蛇陣沿著山道行進。為了掩護大軍後撤，明軍留下五萬軍隊在鞍子山北麓佈陣斷後。

蠻子海牙率領八萬騎兵輪番衝擊明軍後軍，試圖突破，然後越過鞍子山對明軍中軍尾巴發起進攻。他們都知道，翻越過山的明軍是一時無法組成軍陣，這就是他們最虛弱的時候。

面對蠻子海牙瘋狂的一輪又一輪衝擊，斷後的侯明手掛長劍”面對如潮如浪的元軍騎兵卻十分冷靜。他麾下的五萬將士們按照早已麥進骨子裡的步驟和習慣，手持長矛，一排排站得密密麻麻，挺直了胸口迎擊著元軍的衝擊，而方陣後面的弓箭手一次又一次的張弓搭箭，然後按照軍官的口令，或抬高三寸，或降低兩寸，向指定的區域傾瀉著箭雨。

蠻子海牙看著自己的騎兵一次又一次停足於箭雨下，他並不著急，根據此前商量好的，自己從正面衝擊。哈刺漠率領兩萬騎兵繞道衝擊鞍子山南麓的明軍，只要那邊受到攻擊，肯定會混亂，一旦南差明軍散亂，北麓的明軍看到後路已亂，自然也會潰散。自己現在要做的就是保持嚮明軍後軍的進攻

正廝殺正酣時，南麓突然響起了喧叫聲，而連綿不絕的火炮火槍聲響成了一片，南麓開始發動了，蠻子海牙心裡一縮，他心裡並無半分喜色，明軍這樣的對手，從關內打到漠南，他已經深知這些江南蠻子的厲害，絲毫不敢大意。

火炮火槍聲越來越激烈，蠻子海牙下達給部隊的命令也越來越嚴厲，對明軍後軍的進攻也愈來愈慘烈起來。

過了兩個時辰，南麓的槍炮聲慢慢地疏落下來了，但是人馬騰起的喧鬧聲卻顯得越來越亂，好像是大隊明軍數萬騎兵追得滿地跑。

沒有多久，明軍後軍開始移動。他們開始向鞍子山東麓移動，蠻子海牙顧不上去管這路明軍，他的目的在於明軍的主力，只有擊潰了明軍主力，這路支軍也不足為患了。

超過五萬騎兵越過了不高的鞍子山，他們看到山了十餘萬明軍早已失去原本的密集陣型，他們形成了數百個紊形陣散佈在鞍子山南麓的曠野中，而不多的元軍騎兵還在裡面掙扎徘徊著。

“衝過去！”領軍的元軍將領不熟悉明軍的這種陣型，以為是明軍被自己的戰友們捨命衝散了，於是一揮手便率軍衝下山去。

元軍騎兵卑勢洶洶，很快就散進了明軍陣型中，而剛才不多見的槍炮聲卻驟然地響起，整個曠野一片激烈的槍聲。

此役，北元十萬餘騎兵被殲七萬餘，蠻子海牙和哈刺漠率不到三萬的殘軍護住愛獄識理達臘逃回開平，不兩日元帝在眾人的護衛下又一次向北逃離，逃入應昌。

於此同時，藍玉率七萬明軍向開元路發起總攻，而東北諸族九萬餘騎從北方各地向開元路、寧昌路發起猛攻。

四月中，藍玉攻陷開元城，納哈出退據泰寧，可是泰寧路已經殘缺不堪，往日富庶的草原牧場顯得一片死氣，各部之間的紛爭層出不窮，納哈出一邊要應付明軍排山倒海般的進攻，一邊要處理這些糾紛，內憂

困。

成吉思汗四傑之一木華黎裔孫的納哈出畢竟是元廷名將，他極力壓制了東蒙古諸部的矛盾，湊得十萬騎兵，對藍玉部發