哈麻開始發難，他抓住脫脫以百萬大軍，居然一個多月了還攻不下一座小小的高郵城，而且當年劉福通剛起事的時候，正是脫脫的弟弟御史大夫也先帖木兒不戰潰敗，才使得劉福通的賊軍席捲淮北，局勢糜爛。

正在忙於大喜樂的元帝聽信了讒言，下詔將脫脫就地免職，回京待罪。詔書一公佈，脫脫黯然北歸，而四十萬大軍卻炸了窩，有的為脫脫叫屈，有的急著想回家，更有的忙著爭權，張士誠抓住機會出城擊戰，四十萬元軍瞬間崩散。而張士誠不但趁機收復“失地”，並招降了大批官軍，繳獲了不少軍械物資和工匠，開始在江北擴張勢力。對於定遠軍來說，元廷來自東邊的威脅大為減弱。

接到這個訊息的劉浩然不由詫異許久，張士誠看來不但生猛，而且足夠幸運，相比之下，他比自己更像穿越人士。劉浩然不由有點抱怨起老天爺來了，真是太不公，絕對的嫉妒英才。

而徐壽輝手下大將，原本躲在沔陽一帶湖區儲存實力的倪文俊趁寬徹不花在和州新敗，借勢發難，在漢川大敗其水陸大軍，並連克沔陽、景陵、孝感、安德、咸寧等州縣，直逼漢陽。對於定遠軍來說，元廷來自西邊的威脅幾乎不復存在了。

至正十五年開春，看到形勢一片大好的劉福通將韓山童之子韓林兒迎至毫州，並宣稱韓氏其實是宋朝皇室後裔，擁立為帝，稱小明王，國號宋，年號龍鳳，以毫州為都，並仿元制，設中書省、樞密院、御史臺和六部，地方設行省。以杜遵道、盛文鬱為丞相，劉福通自己和羅文章屈居為平章，劉福通弟劉知六為知樞密院事。

劉浩然第一時間上表稱臣，並將繳獲的寬徹不花宗王旗仗獻與小明王，名馬寶刀獻與劉福通。劉福通見劉浩然如此上道，高興之下以小明王的名義封劉浩然為都元帥，兼領江南行樞密院知院。

與此同時，郭子興在懷遠病死。不過劉浩然知道，郭子興的死還有段故事。郭子興走懷遠，趙均用佔泗州，濠州只剩下一個孫德崖。可惜此人不善經營，過了段時間搞得濠州居然軍糧將盡。孫德崖盤算了一下，想著去哪裡借點糧食。東面的趙均用倒是老關係，但是孫德崖知道此人反覆無常，寡情薄義，搞不好就被他給吞併了。南邊的定遠軍倒是聽說一派興旺，可惜孫德崖與劉浩然不熟，不好意思去就食。

算來算去，孫德崖只好把注意打在了懷遠，他暗地裡給朱元璋遞了封信，說明原委。朱元璋倒也豪爽，答應讓孫德崖過來就食。

孫德崖興沖沖地帶著一萬多人跑到懷遠，準備借糧，誰知道被郭子興知道了，他可沒有忘記與孫德崖的恩怨，現在輪到自己強勢了，也該報仇雪恨了，當即不客氣地派兵把孫德崖抓了起來。

朱元璋聽說後立即勸說郭子興，說孫德崖同為大宋紅巾軍，何必同室操戈，自相殘殺。這個時候毫州的劉福通不知接到誰的訊息也傳來了命令，要求郭子興立即釋放孫德崖。

郭子興無可奈何，畢竟他還當著大宋的都元帥，劉福通又就在旁邊蹲在，不得不遵從命令，只好悻悻地放了孫德崖。但是過後卻越想越不爽，一氣之下便一病不起。朱元璋在病榻旁侍奉了十幾天，比親兒子還要孝順。

郭子興嚥氣之後，懷遠眾將擁朱元璋為主，統領全軍，但是卻被朱元璋推辭了，甚至為了避嫌，朱元璋乾脆率軍北上攻打宿州，讓出懷遠。

其子郭天敘趁機竊取兵權，並向毫州上表稱臣。劉福通以韓林兒的名義封郭天敘為都元帥，張天佑為右副元帥，朱元璋為左副元帥。郭天敘為了真正掌握軍權，召回了正在宿州作戰的朱元璋，自己和心腹張天佑親自統軍去攻打幾乎就要被攻陷的宿州，準備借唾手可得的宿州來提高自己在軍中的威望。誰知道夜裡被城中元軍突襲，莫名其妙地就和張天佑死於亂軍中。

真是一對傻子，試問宿州城下軍中哪個將領不是朱元璋的心腹，就是郭子興都難以動搖老朱在軍中的地位，憑郭天敘這個二世祖就想和老朱爭個高低？在此前，郭天敘一直不滿朱元璋，累累進讒言，設陷害，多虧朱元璋聰明，知道進退，加上其妻馬氏在中斡旋，所以才表面上相安無事。

現在郭子興已經死了，朱元璋幾乎沒有什麼顧慮了，他表面上心甘情願地奉郭天敘為主，表示要無怨無悔地輔助郭天敘，顯得胸懷寬廣，有情有義，贏得一片叫好聲。相比之下，郭天敘就顯得讓人不齒了。郭天敘急著立戰功以提高自己的威望，於是就把注意打在了宿州城下。而那個張天佑也是個不知死活的東西，以為岌岌可危的宿州是個即將掉落的桃子，也慫恿著郭天敘親自上前線去摘果子。