發動衣索比亞戰爭，以建立古羅馬帝國的榮耀。在西班牙，義大利、德國公然干涉西班牙內政，在第5縱隊幫助下，建立了弗朗哥獨裁政權。

在奧地利，由於進入萊茵河工業區沒有遭到任何制裁之後，以及英法兩國綏靖政策，希特勒兵不血刃進入維也納，並宣佈將自己祖國維也納併入德意志帝國。在吞併奧地利後，希特勒將魔爪伸向捷克斯洛伐克，以恢復過去奧匈帝國的疆土。

面對德國的進攻，法國正在修建馬其諾防線，英國則採取綏靖政策，鼓勵禍水東引，希望希特勒將魔爪伸向俄羅斯。在這種情況下，能夠有第三條道路？汪精衛堅決的搖搖頭。

而此時，面對德國的威脅，斯大林也感到壓力，正如其才全會中所說的那樣，在未來的戰爭，蘇聯可能遭到中德兩**西斯強權政治從東西兩線夾擊。

如果這樣的話，按照一些人估計，對蘇維埃政權無疑是災難的？德國武器精良，士兵素質非常高，但是應對德國這一個重新崛起的軍事強國，蘇維埃就感到力不從心。

現在，東方竟然有中國這樣一個大國，與其他國家相比，中國有一個非常明顯的例子，那就是人多，那就是不怕死。就像在中日戰爭中，事後公佈的材料來看，中日傷亡人數，中國竟然比日本多3成，雖然到最後雙方死亡人數相仿。但是，正如一些人說那樣，在中日戰爭中，中國死傷超過15萬（其中戰死超過6萬人），除了增加一座座烈士墓園外，發放一點撫卹金外，民間竟然群青高漲，有的人叫囂著，為什麼不解放朝鮮，為什麼不打到日本去，如此大不了中國多死幾十萬人，逼迫日本也同樣簽訂一個類似馬關條約什麼的東西。

聽到這裡，斯大林就感到頭腦發麻，雖然在大清洗中捕殺了幾十萬人，但這也讓斯大林充分認識到中國的戰爭動員能力。

正如國防委員伏羅希洛夫所說那樣，在中日戰爭中，日本犯了一個致命的錯誤，那就是與中國拼人命，中國有5萬萬人口，不要說1：1，就是1：2；1：3的拼人命，世界上那個國家拼得過中國？

在剛剛過去的中國”正義1936“大軍演中，讓斯大林看到中國巨大的動員能力，南方四大軍區部隊在兩個月內完成北調，並參與軍事演習。在軍事演習中，中國在中蘇邊境迅速的集結了70萬大軍，這還是沒有經過戰爭動員的人馬？

這還不是充分戰爭動員的結果，若是戰爭動員，就拿情報機關的數字，只是包括在三北地區的30個建設師，中**隊人數就迅速的擴充到100萬之數。除此之外，就是遊蕩在遠東、西伯利亞、中亞的叛匪（在大饑荒中，當地人民發動起義，蘇聯軍隊動用毒氣才消滅），在今年年初，本以為叛亂被平息，斯大林等人大鬆一口氣。但是，在去年秋天的時候，局勢再度惡化。

有傳言叛亂組織獲得中**方支援，並且提出具體的政治口號，那就是反集體化，反斯大林獨裁，實現民族獨立，實現經濟自治，從而獲得當地民族的支援。

這些叛匪常常形成三五十人的一個小團體，騎在戰馬上，或者衝入集體農莊，迅速處死農場主席等官員後，將馬匹，糧食分給大家，或是劫掠火車，將劫掠的糧食分給處於飢餓邊緣的民眾。

正如內務部統計結果，在去年冬天，整個遠東，後貝爾加湖，西伯利亞，中亞地區，被劫掠的火車超過30多輛，被破壞的集體農場超過200多個，被殺死的集體農場主席等官員超過1千多人。

得到這個訊息後，斯大林感到事態頗為嚴重，立刻調集重兵進行進剿，但是，在初戰不利後，這些叛匪竟然消失的無疑無蹤。

再想到英法一個勁叢恿德國進攻蘇聯，叢恿中國進攻蘇聯，若是這樣

，蘇維埃政權將遇到嚴重危機。現在，蘇聯正在搞全民皆兵的政策，斯大林正透過清洗反對派，樹立自己權威，將偌大的蘇聯變成一個大兵營。按照斯大林估計，在5年後，第3五經濟計劃完成後，蘇聯將有充足的武器應對中德兩國東西夾攻，但現在不行，前面兩個五年計劃雷聲大雨點小，成就有限。

想到這裡，斯大林嘴角露出一絲矯捷的笑容，中國不是叫喊著沙俄侵吞了他180萬平方公里土地，是不是可以給楊興一點甜頭，進行外交談判，解決中蘇領土衝突呢？或者在中亞方面稍稍做一點讓步？

而正在這時，中國也正在積極擴軍備戰，除了軍事演習外，還大打輿論牌。在1936年年末，由陶希聖執筆，寫了一本《中國之命運》，全書從中國的歷史，中國的疆域，中國落後原因，中國近百年的