了，又整兵回來，與慕容隆的軍隊合兵一處追擊張願的軍隊，一直追到甕口，再次大敗張願，張願帶著殘軍退守三布口（今山東肥城縣東）。燕軍很快收復了歷城（今濟南市東南部歷城區），盡佔青、兗、徐三州郡縣。不久，新柵的冬鸞也發動兵變，擒獲齊涉父子投降後燕。慕容垂命令將齊涉父子二人斬首，其他人一律赦免，然後再次整軍，親自率軍南征翟遼。翟遼估摸著自己不是後燕的對手，便趕緊派使臣向後燕請降，慕容垂遂罷兵，封翟遼為徐州牧，河南公。但等燕軍回兵之後，翟遼又後悔了，與慕容垂斷絕臣藩關係，自稱魏天王，建都滑臺（今河南滑縣），史稱翟魏。時為公元388年2月。

公元385年慕容衝攻破長安後，既貪戀長安的繁華安逸，又不願東歸與叔叔慕容垂爭奪領土，於是便在長安待了下來。但鮮卑將士和貴族都希望能回故地，不願久留長安。公元386年2月，左將軍韓延殺死慕容衝，擁立前將軍段隨為西燕王。

段隨並不是慕容皇族，因此遭到慕容家族的反對，僅僅一個月後，長安再起兵變，僕射慕容恆、尚書慕容永、武衛將軍刁雲率燕兵攻入宮中，殺死段隨。三人擁立慕容皝的孫子慕容凱為燕王，然後帶領四十多萬鮮卑人離開長�