楷等守城，自己帶著慕容農等人北討翟真。

丁零的軍隊與慕容垂的軍隊在中山對峙。慕容垂知道丁零人雖然勇猛善戰，翟真的軍隊卻是最弱的一支，於是拼命只攻打翟真的中軍。翟真果然很快敗退。其他丁零軍隊跟著一起後撤，燕軍趁勢掩殺，丁零軍大敗。翟真逃往行唐（今河北省石家莊市行唐縣）。不久，翟真的部將鮮于乞殺死翟真，投降慕容垂，丁零部隊立時潰散。翟真的堂兄翟遼帶著一小股部隊南逃到黎陽。慕容垂讓慕容農留守中山，率大軍回師，再一次圍攻鄴城。但這一次留下了西門，給苻丕留了一條西逃的路。

苻丕不肯西逃，當然他也擔心自己在西逃的路上被慕容垂在運動中殲滅。但此時鄴城已經被困一年有餘了，糧草基本上已經吃光了，再堅守下去，也不太可能。苻丕只好向東晉求救，稱如果東晉擊敗燕軍，情願把鄴城獻出；如果長安被燕軍攻陷，那自己情願帶領所有部隊投降東晉。這個時候西燕正在攻打長安。

東晉自從淝水大捷之後，派楊亮出兵收復川蜀，派劉牢之出兵收復黃河南岸。謝玄被朝廷封為徐、兗、青、司、冀、幽、並七州都督，而這七個州都在北方失地，說明了朝廷這一次北進的決心。

焦逵把苻丕的信送給謝玄。這封信的內容基本上就是一封投降書，謝玄很是高興，遂命劉牢之率三萬士兵馳救鄴城，並命晉陵太守滕恬之向鄴城運軍糧二千斛。

劉牢之在鄴城與苻丕配合，大敗燕軍。燕軍敗退到肥鄉新城。劉牢之的軍隊跟殺過來，燕兵棄城而逃。劉牢之一直追殺到五橋澤（今河北廣宗北，因為澗上有五座橋而得名），被燕軍伏擊，晉軍大敗，如果不是秦軍及時趕來相救，劉牢之就全軍覆沒了。秦軍與晉軍遂退守鄴城。東晉朝廷聽說晉軍大敗，對北進又失去了信心，命令劉牢之帶兵回到黃河以南。劉牢之退軍後，苻丕也帶著秦軍以及城中六萬餘口百姓西去。

慕容垂等苻丕西去之後，率燕兵佔據了鄴城。這時候鄴城已經成為一座空城，鄴城周圍數百里也因為連年征戰，人煙稀少，農田荒蕪。燕軍進駐鄴城後，吃飯成了大問題。將士們連吃一頓飽飯都不能。慕容垂下令禁止百姓養蠶，採集桑葚作為食物，但仍然不能從根本上解決問題。這時在中山的慕容農稱中山城比較富足，糧食也不成問題。於是慕容垂讓魯王慕容和帶一小部分軍隊駐守鄴城，自己率大眾遷都中山，並於次年正月，在中山稱帝。這時燕國有兩個皇帝，一個是西燕的慕容衝，一個是後燕的慕容垂。

苻丕向西來到晉陽的時候得到長安陷落，苻堅被殺的訊息，不久又聽說太子苻宏也投奔了晉朝，苻丕及眾人放聲大哭。萬幸的是幷州在秦驃騎將軍張蠔、幷州刺史王騰的治理下還算穩定，王猛的兒子、幽州刺史王永也因後燕的進攻而率領五萬士兵西退到晉陽。前秦此時還具有一定的實力，於是苻丕在晉陽繼皇帝位。

這時呂光已經平定了西域，駐兵在龜茲。龜茲地處交通要道，是個繁華大城市，一點兒也不比長安差。呂光又算是西域的最高地方長官，成了當地的土皇帝，有權有錢的日子過得很是滋潤。但時間長了將士們都有思鄉之心。不久又傳來苻堅淝水大敗，慕容、姚萇紛紛自立的訊息，呂光便帶著部隊東歸。

涼州刺史梁熙本有割據涼州的打算，聽說呂光來了，第一件事先把行唐公苻洛給殺了，以防此人與呂光裡應外合，又命高昌太守楊翰等人嚴守險關，不許呂光入境。哪知道呂光一路進軍，所過郡縣紛紛請降，楊翰等人全部投奔了呂光，高昌、玉門、敦煌、晉昌等郡很快落到呂光手中。

梁熙急派兒子梁胤、大將姚皓、別駕衛翰，率五萬部隊來到酒泉據守。但梁胤的軍隊很快被呂軍擊敗，梁胤被擒；呂光接著進軍到姑臧城下時，武威太守彭濟帶兵把梁熙擒住，獻城投降。呂光命將梁熙父子斬首，然後派人到涼州各處發號令，命令其他的州郡投降，但酒泉太守宋皓和西郡太守索泮堅決不降。呂光派兵很快將兩城攻下，將二人斬首。至此，呂光佔據涼州，自稱涼州刺史。這時傳來苻堅死訊，呂光遂令三軍為苻堅戴孝穿白，並舉行了盛大的喪禮。第二年十月，呂光又自稱使持節，侍中，中外大都督，督隴右、河西諸軍事，大將軍，涼州牧，酒泉公。史稱後涼。

這時，奉養代王什翼犍嗣孫拓跋珪的劉庫仁死掉了，他的兒子劉顯繼承了他的位子。劉庫仁替秦國管理著代國舊地黃河以東的地區，這些地方居住的都是原代國的拓跋鮮卑民族。拓跋珪年已十六歲，不但武藝出眾，而且拓跋族的各部落首領也對這個代王之後特別尊重。劉顯擔心拓跋珪對自己