這時，吳王慕容垂站出來說：“現在鄴城還有十萬人馬，仍可與晉兵一戰。為什麼要逃呢？難道祖宗打下的江山就被我們這麼輕易地扔掉麼？”

慕容評堅持要逃，慕容垂堅持要戰。慕容決定不了，在殿上急得直哭。這時皇甫真道：“大司馬臨終的時候說，如果國事緊急，一定要重用吳王，您忘了麼？”大司馬就是慕容恪。慕容聽了，這才決定讓慕容垂統兵南拒晉兵。

慕容評擔心慕容垂打不過晉軍，嚮慕容建議用讓出虎牢關以西所有土地的代價去請秦兵來救。慕容遂派散騎常侍李鳳、散騎侍郎樂嵩為使，去長安向秦國求救。

苻堅擔心晉國滅了燕國後實力大增，對秦國不利，再加上燕國願意割地，便派將軍苟池、洛州刺史鄧羌率三萬軍馬去救燕國。

慕容垂進兵到枋頭，並不與晉軍交戰。他先密派慕容德與蘭臺治書侍御史劉當以一萬五千重兵緊守石門，斷去晉軍賴以漕運的水源，又派豫州刺史李邽守皋陵陸道，斷去晉軍從陸路運糧的通道；再派尚書郎悉羅騰與虎賁中郎將染干津率五千精騎兵，去組織各郡縣搶收附近糧食，並阻止晉軍就地收糧。然後緊閉營壘，只守不攻。

桓溫嚮慕容垂的營寨進攻了幾回，慕容垂牢守陣地，一時不能攻克，雙方在