鄧羌撇了撇嘴，收兵回營，自己則回到大帳中睡覺去了，王猛只得自領一軍去和燕軍交戰。鄧羌擁有秦軍一半的兵力，而且部隊的戰鬥力極強。王猛拿剩下的一半兵力去和燕兵三十萬拼，很快就被包圍，情勢十分危急。王猛急忙再次單騎跑到鄧羌的軍營中，下馬入帳對著躺在營中睡覺的鄧羌喊道：“我答應向秦王保你司隸校尉的職位，必為你要到此職。”

鄧羌聽了一下子從床上蹦起來，立刻穿戴好盔甲，又連喝幾口酒，帶領部隊直殺向燕軍。這一場惡戰，直殺了整整一天。慕容評的三十萬大軍竟然被鄧羌和王猛給殺敗了。慕容評帶兵後撤，王猛和鄧羌在後掩殺，一直殺到鄴城。慕容評回到鄴城的時候，三十萬大軍只剩下一萬了。

鄧羌因為徇私求情不成而發動兵變，又因為臨陣求官不成而撤軍不戰，王猛臨陣機變，全部隱忍了。但他竟然沒有秋後算賬，治罪鄧羌。第一是因為鄧羌是個軍事奇才，沒有鄧羌王猛根本不可能以少勝多打贏這場硬仗。在法令和軍事需要的平衡點上，當時以軍事為重，到處征戰的情況下，王猛不可能殺鄧羌。第二是鄧羌無私。鄧羌發動兵變是為了自己的一個部將，這一點有私心；但他臨陣求官，則是為了打擊豪強。為什麼這麼說呢？因為王猛初到秦國上任時，既無威信，又無親信。他能夠堅決而有效地推行法令，除了苻堅的支援外，更重要的是御史中丞鄧羌的全力合作。鄧羌是隨苻健一齊打天下的名將，有威有勢有人有權。可以說沒有鄧羌的幫助，就沒有王猛的今天。而鄧羌之所以傾力幫助王猛，並非他與王猛的關係處得有多好。而是他疾惡如仇，好打擊豪強。他當司隸校尉，不是貪富貴，而是真想幹點事兒。王猛理解他，所以不怪罪他。

秦軍圍住鄴城，日夜攻城。苻堅聽說秦軍打到了燕國的都城，抑制不住自己的激情，整兵五萬，親自率領向東進發。苻堅的大軍到了鄴城後，秦軍以十五萬士兵攻城，殺聲震天，氣貫長虹。

燕主慕容與太傅慕容評則親自上城守衛，雙方都死傷慘重。一直打到當年的十一月，燕國的散騎侍郎餘蔚叛變，帶兵奪了北門，開啟城門。秦軍蜂擁而入，與燕軍展開巷戰。

慕容與慕容評、慕容臧等率數路騎兵從東門殺出，向龍城逃去。秦將郭慶一萬五千騎兵追到，慕容臧回兵迎擊，兵敗被殺。慕容與慕容評走散，左衛將軍孟高、殿中將軍艾朗等一百多人護著慕容繼續北行，遇秦將王重。孟高和艾朗在戰鬥中身亡，慕容則趁亂逃走。一直逃到高陽（今河北省保定市高陽縣東），慕容身邊只剩七八個侍從。秦將郭慶手下的一名叫做巨武的軍官在帶騎兵北進時正好碰到慕容。

巨武立刻叫人把慕容綁起來。慕容大罵道：“你一個小人物，敢綁天子？”

巨武冷笑：“我是受命追賊，哪裡來的天子？”慕容遂被押回鄴城。

慕容評總算逃到龍城，但郭慶大軍也隨後趕到。龍城的守將宜都王慕容桓守城不住，城破身亡。慕容評又逃奔高句麗，高句麗雖然一直向燕國稱臣，現在見燕國垮了，便把慕容評綁了送交秦軍。慕容評也被押回鄴城。

慕容被押回鄴城後，苻堅問他：“為什麼不投降要逃走？”

慕容哭道：“狐死尚歸首丘，我不過欲死在先人的墳墓前罷了。”

苻堅聽了，頓生憐憫之心，於是沒有殺掉慕容。慕容被俘後，其他各州仍擁有一定兵力的牧守渠帥，也都紛紛投降，燕國遂亡。從慕容廆佔據大棘城，到慕容亡國，前燕共歷四世八十五年。

苻堅論功封賞，先把燕國的宮女和珍寶分賜給將士，然後授王猛為使持節、都督關東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮守鄴城，晉爵清河郡侯，並將慕容評府中財物悉賞王猛。王猛踐諾，推舉鄧羌為司隸校尉。苻堅道：“司隸校尉的職位會惹很多人，不是名將適合擔當的職位。漢光武帝不把管官吏的職位給功臣，是對功臣的愛護。鄧羌有廉頗、李牧一樣的軍事才能，朕還要用他來繼續統兵，北平匈奴，南蕩揚越。”於是封鄧羌為鎮軍大將軍，封真定郡侯，賜位特進，就是說可以享受和三公一樣的待遇。其他將士各有封賞，陣亡者厚加撫卹。被俘的燕國王族也給了適當的封號，封慕容為新興侯，慕容評為給事中，然後是賑濟貧民，發展生產，任命官吏，施行法律等。等一切忙完之後，苻堅來到自己的老家枋頭，和家鄉父老歡聚了一回，改枋頭為永昌，永遠免除這個地方的賦稅勞役，然後回到長安。慕容垂恨透了慕容評，請苻堅斬殺慕容評，苻堅沒有答應他，反而把慕容評任命為范陽太守。慕容垂氣得直咬