割為兩部分。1942年10月7日。被圍蘇聯紅軍大部被殲，總兵力明顯劣勢的德軍依靠其靈活快速的戰術大獲全勝，殲滅蘇聯紅軍逾50萬人，其中光是俘虜就抓了30多萬，並且繳獲坦克2000多輛、飛機600餘架，後世稱之為“第一次明斯克戰役”。。。。。。

與歷史上不同的是，這個時空因為攻入白俄羅斯的德軍兵力不足而且補給不暢，因此並沒有立即分兵以控制白俄羅斯全境，反而調頭南下與進攻烏克蘭的南線德軍匯合，以便可以更快地殲滅那一帶總兵力不下百萬的蘇軍主力部隊。同時奪取這個蘇聯最大的糧倉。不過在明斯克戰役的鼓舞下。被蘇聯吞併不久的波羅的海三國還是爆發了起義，當地的蘇聯駐軍由於兵力不足而被迫撤離，令斯大林震怒不已。

幾乎與明斯克戰役同時，德軍南線的部隊經過一番廝殺攻破了蘇軍在烏克蘭中部城市烏曼一帶設下的臨時防線。斃傷俘虜蘇軍二十餘萬人。其中俘虜的人數接近10萬。史稱“烏曼戰役”。與殺傷敵軍的人數相比，這次戰役更重要的意義是，德軍兩大叢集一百多萬大軍由此形成了對烏克蘭首府基輔一帶兩大方面軍主力合計近百萬蘇軍的合圍。。。。。。

雖然兵力不少。但由於本就因為“大雷雨計劃”而被抽走大半的裝甲和空軍力量在烏曼戰役中幾乎損失殆盡，基輔的蘇軍現在嚴重缺乏裝甲和空中力量，他們已經難以突破德軍看似鬆散實則嚴密的包圍圈，也無法對德軍在其他戰線上的行動構成威脅。

歷史上在這個時候德軍曾經面臨過是急攻莫斯科還是從中央集團軍抽調部