室裡同克倫斯基會面。他很快明白：克倫斯基大勢已去，他害怕任何變革，只能墨守陳規。這使他很失望。

毛姆從熟悉俄國政治形勢的馬薩利克那兒瞭解到一些真實情況。馬薩利克說，盡力幫助俄國對協約國是有利的，雖說俄國對有條件的經濟援助需要不多。他告訴毛姆：“要是你無條件地滿足俄國的所有要求，俄國就會像小孩子一樣把得到的錢全花掉，而你卻得不到任何回報。”不過，要是有可能派出一支至少30萬人的日本軍隊，那就有助於重振俄國軍隊計程車氣。

馬薩利克反覆強調戰爭的勝負取決於西線，他力主在西線及時插入一支美國精銳部隊。在他看來，俄國的衰弱就意味著同盟國的強盛，所以首先必須成立獨立的波希米亞、波蘭和南斯拉夫聯邦，用這道中立防線抵禦德意志主義，並且必須防止德國利用奧匈帝國的5千100萬人口實現它獨霸天下的野心。

輿論大戰

芬蘭的情況令人不安。瑞典和芬蘭的某些領導人已經達成秘密協議：如果德國人佔領彼得格勒，就力促芬蘭倒向德國。這一跡象毛姆早有察覺，但協約國沒有加以重視。因而他覺得馬薩利克提出的在瑞典強化宣傳的建議非常重要。德國間諜在瑞典花了很多錢，利用新聞界左右輿論。連俄國報紙也受其影響，而協約國的觀點卻沒有什麼市場。

9月24日，懷斯曼在一份從美國發往英國的電報裡歸納了毛姆的結論：

以下系埃裡克·朱蒙德專用密碼：

頃接彼得格勒毛姆電文稱：

（一）他將派人赴斯德哥爾摩和芬蘭取有用情報。他報告瑞典和芬蘭業已達成俟彼得格勒失陷後投靠德國的秘密協定。

（二）政府對是否移都莫斯科迴避最高綱領主義者躊躇不決。他希望派人打入最高綱領主義團體。

（三）克倫斯基日益喪失民心，難以長久。

（四）暗殺軍官的事件層出不窮。哥薩克正策劃叛亂。

（五）俄國前線一片混亂，官兵消極反抗，沒有片刻安寧。

（六）毛姆請求與彼得格勒的英國情報軍官合作，以便雙方受益，避免造成紊亂。對此我無異議，只要他不洩露他與華盛頓官員的聯絡。D�M�I�（軍事情報局局長）徜若批准，我提議他和諾克斯聯絡，但決不能屈居諾克斯之下。

（七）我認為為安全起見毛姆應把密碼和檔案存放在使館內。他非常謹慎，不致洩露機密。我相信他不久就會在那裡開展有效的組織工作。他發來的有用情報，我將一一電告您。

毛姆不知不覺中又像在瑞士那樣重新操起例行的公事，只是這公事不那麼單調了。他上午的任務是瞭解俄國政治形勢，晚上把給懷斯曼的情報譯成密碼，還得常常抽空去看戲、看芭蕾。在不參加政治集會或不同政治家共進午餐的時候，他就去觀光遊覽，瞻仰陀思妥耶夫斯基墓，給歐洲和美國的友人寫信。

10月16日毛姆電告懷斯曼：克倫斯基日益失勢，其政權已經動搖。並簡述了建立斯拉夫新聞社分社的計劃，強調支援孟什維克的重要性。他說，在目前動盪不定的形勢下，對俄國政治生活構成最大威脅的是來自德國的影響。但他和捷克同伴現在決定利用俄國所有的反德組織團體，積極開展工作。懷斯曼回電道：“以其之道，分而治之。”

籌建中的斯拉夫新聞社分社屬於合法宣傳機構，目的是掩護不太合法的活動。該社的部分費用將由俄國的團體負擔，其餘則由英國秘密情報處支付。它將下設三個處。第一處經銷插圖精美的俄國通俗文學，其中附有經過挑選的來自美國、協約國的新聞訊息；第二處負責派人在政治集會上、禮拜堂內和軍隊中演講。只要有可能還將親自組織集會；第三處將聲援熱衷於重建軍隊、繼續參戰的孟什維克。它將在前線士兵中發行一份報紙，反擊目前的布林什維克報紙。其他的國情報紙已經準備援手，一個反德新聞機構已初具規模。

這個機構的另一個專事反德宣傳的分支將在毛姆的監督下由定居俄國的波蘭人負責，它的經濟來源也是英國秘密情報處。此處，毛姆等人還將利用別的獨立性較強的秘密組織，揭露德國控制俄國輿論的陰謀。那是些波蘭人、捷克人、哥薩克的組織。他們的密探將打入親德的綏靖主義團體，達到兩個目的：蒐集愛國者透露的情報，對定居俄國的德籍工人進行宣傳，使他們產生疑慮和恐懼。

毛姆估計這些活動的總費用約為50萬美元，因此懷斯曼建議英國情報處每年預支這樣一筆款項。但是情報處認為要等到評估完毛姆的成