：“陳先生在延安會見了毛主席，心裡十分暢快”。“延安之行以及與中共領導人的會見給陳先生留下很好的印象，從此把戰勝日寇，祖國抗戰必勝的希望寄託在中國共產黨的身上。”⒇

然而，形勢的發展表明毛澤東對蔣介石態度的估計還是樂觀了一些。蔣介石把國際形勢中幾大力量相互對峙的局面看作他“解決共產黨問題”的大好機會。七月一日至八日，國民黨召開五屆七中全會。十六日，他們提出一個“中央提示案”，要求將陝甘寧邊區，改為陝北行政區，歸陝西省政府指導；劃定八路軍、新四軍的活動區域限制在冀察兩省、魯西北及晉西北一部，並嚴令八路軍、新四軍在一個月內全部開赴上述規定地區。這就使正在進行的國共談判陷入僵局，中共談判代表周恩來返回延安。

七月三十日和八月一日、四日、七日、八日，中共中央開了五天會，聽取並討論周恩來關於抗日統一戰線工作的報告和南方局工作的報告。會議最後一天，毛澤東作了長篇發言，充分肯定周恩來領導下的南方局工作，特別是統一戰線工作有了很大發展，注意了中間勢力。中間勢力是一箇中心問題。他強調今