“骯髒的矮人，你們死定了” 黑夜中，騎著白色座狼的獨臂阿索格眺望著遠處索林、加菲他們所處的懸崖。 它知道索林出了藍山，知道他們要去孤山，所以在路上它派出了狼騎兵，就是為了尋找他們，同時它還不能把失去鬧得太大，因為它不能暴露出自己的背後的主人索倫迴歸的訊息。 “阿索格大人，懸賞已經發出去了路上的所有的黑暗生物都會替我們尋找那些該死的矮人” 阿索格低頭瞧著自己的斷臂上安裝的斷刃：“告訴他們我要親手斬斷索林的頭顱” “是，阿索格大人” 拍打了一下自己白色座狼，阿索格帶著人手消失在黑暗的樹林之中。 加菲米這樣眺望著遠處，它嗅到了半獸人那噁心的貓的味道，還有自己不喜歡的狼的臭味。 “你看到了什麼？”甘道夫知道加菲的強大，他瞧著加菲對著遠處漏出嫌棄的眼神，心中猜到了大概，這一路上加菲只對那些黑暗生物才會如此的嫌棄，雖然偶然也會嫌棄自己，那些情況不一樣。 “幾隻臭老鼠罷了，索林的老情人，回頭他們倆會見面的” 索林的老情人？ 是老敵人才對，到底是什麼人？ 甘道夫有了一個不好的預感，腦中閃過白色的阿索格的形象，心中猜測莫非是它，自己這幾十年裡一直在打探訊息和路徑，按照道理來講它應該已經死了，如果是它的話，這次遠征麻煩大了。 阿索格地位特殊，能夠調動他的也半獸人可是沒有，除非是另外一個已經確認打敗的，回想起來加菲曾經說過的一些話語，甘道夫心中有了一個很壞很壞的猜測。 索倫回來了 阿索格在為他效力 “不，應該不是他，他已經死了，是在了某個深邃的洞窟裡” “你見過它的屍體了嘛，別自己騙自己了做好準備吧” “我明白了不過我需要找一找我一些同盟來，對付軍隊只能靠軍隊” “精靈們早就不問世事了，朕覺得你還不如找點矮人來幫忙靠譜，好了不管你了，睡覺去” 瞅著加菲趴在火堆邊墊子上開始呼呼大睡，比爾博瞧著眺望孤山方向的索林，好奇的問自己身邊的巴林，索林這是怎麼了。 白鬍子的巴林瞧著善良的比爾博，耐心的將索林的一切告訴了比爾博，比如在孤山那個善良的無憂無慮的矮人、他的父親以及他的爺爺。 矮人挖到了阿肯寶石，聚集在一起的大量錢財招來了北方的史矛革，鱗片比鋼鐵還堅固的史矛革攻破了矮人的防禦，屠殺驅逐了矮人以及河谷鎮的居民，佔據了哪裡。 矮人們隨後經過一番的折騰希望能夠奪回摩瑞亞，結果與守在那裡的阿索格打了起來，阿索格殺死了老國王索林的爺爺，他的父親也戰敗了，瞅著矮人們即將潰敗，索林靠著命運的奇蹟斬斷了阿索格的胳膊完成了局勢上的逆轉。 在巴林描述中，比爾博彷彿看到了那慘烈的戰爭畫面，同時他也知道了索林等人無家可歸的樣子多麼悲慘，善良的比爾博暗暗發誓自己一定要幫著他們奪回自己的家園。 一切彷彿都很麼好，他們的開始繼續趕路，途中一場大雨突然襲來，緊接著就是在下載的山道上，看到了傳說的中山嶺巨人也就是石頭人之間的戰鬥，數百米高的石頭上互相廝打起來，整個山體開始變化。 這下可是熱鬧了起來，狹小的道路還下著雨，山道隨著石頭人的運動開始變化，矮人們猶如過石頭縫裡的老鼠，隨時可能被砸死。 至於甘道夫，按照劇情他去前面探路去了，而加菲此時也消失不見，索林他們還不知道他們的第二次考驗即將到來。 迎接他們的將會是地下世界的地精王國。 在石頭人大戰結束，他們成功的躲到了地精設定的陷阱的上面，乾燥的洞穴是地精們特意為路過的人員準備的，等著矮人們休息好了，下方的地精開始了收割他們的獵物。 原本要走的比爾博沒能走掉跟著一起掉了下去，運氣好店都是比爾博身子矮小，地精們又是傻乎乎的，沒有注意到比爾博瞧瞧的溜了出去。 再然後就是索林他們被抓到了那個長的猶如腫瘤的幾何體的地經國王的面前，醜陋的地精國王帶著不知道那裡到處出來的王冠在地精們的圍觀下，試圖詢問到索林的來歷。 很快他們就發現自己中獎了，矮人們的被阿索格通緝，地精國王讓自己的屬下去傳遞訊息，此時的加菲正在地精王國的下面瞧著，比爾博與咕嚕的精彩表演。 雙方你來我往的猜謎語，真是讓人感到意外，咕嚕貌似很久以前也是一個霍位元人，沒有抵擋住魔戒誘惑的它還是靠著自己種族天賦遏制住抵禦住了魔戒試圖回到索倫手中的誘惑，終日躲在地精這裡苟且偷生，靠著戒指的力量，咕嚕一直都活著。 瞧著比爾博拿到了戒指放人了咕嚕的活著，加菲忍不住對老托爾金表示佩服，埋藏了快百年的伏筆了，最終咕嚕完成了自己的使命幫著巴金斯一家完成對魔戒看護好毀滅任務。 比爾博放了咕嚕一命，加菲想了想也