明朝萬曆初年，有一位姓魏的河南人，大家都稱呼他為魏公。魏公自號廓庵道人，看起來好像有七十歲了，他有個徒弟，叫左謙，號荊山隱者，乃是北直隸真定人，他容貌年輕一些，似乎比魏公稍微小几歲。 魏公和左謙經常在京城及周邊遊玩，沒人知道他們從何而來，也沒人知道他們到底多大。不過，有人看到過，他們會變化之術，有時候恍惚之間就不見了，有時候瞬間又出現了，十分怪異。 慢慢地，越來越多人看到魏公和左謙的神奇，都說他們是老神仙。 山陰有一位祝秀才，祝秀才父親號稱鳳皋子，喜歡四處遊歷，他很有本事，得了長生之術，還會隱形，能透視（古代的透視和今天的透視不一樣，當時認為能看到別人看不到的東西，叫透視，比如能看到神仙、鬼怪等）。 鳳皋子早就聽說過魏公和左謙，一直不服氣，覺得他們沒有自己厲害， 有一回，鳳皋子去京城走親訪友，遇到了魏公和左謙，於是結為好友。他早已經聽到京城人說過魏公和左謙的本事，不過一直不信。因此，鳳皋子就想驗證一下，看看兩人是不是神仙，有沒有本事。 這一日，三人出去遊玩，到了西山（太行山的一支，也叫小清涼山，遠遠看去像是蛟龍翻騰，遙遙拱衛著北京城）風景絕美處，三人停下來看風景。看了一會兒，三人繼續往前走。這時候，魏公和左謙發起神術，讓身上的行李飛起來，回京城去了。 此時，天色已晚，一路上只能聽到鳥叫聲，看不到有人。 鳳皋子頭上的烏角巾（隱士所帶的頭巾之一）忽然被旋風吹走了，他覺得很奇怪。魏公和左謙看到後，連忙說：“咱們快走，不要耽擱了。” 一看鳳皋子似乎走不快，兩人一左一右，把鳳皋子架起來，然後提著他加快腳步走。鳳皋子覺得，自己好像飛起來了一樣。他雖然已經得了長生術，也會隱身和透視，但卻不會飛，因此這時候覺得頗有趣。 魏公和左謙架著鳳皋子，先是直走，然後忽然往北走，走了一陣子後，忽然有轉向西邊。又走了一會兒，鳳皋子發現前面有人家，屋子裡還亮著燈火。魏公和左謙忽然說：“這裡不是很美嗎？”說完後，停下來了。 鳳皋子一看，這裡有山澗泉水，上面還有石橋，附近有房屋，不過看起來很幽暗陰沉。 三人到門口，敲了敲門。過了許久，一個童子開了門，邀請三人進屋。剛進屋裡，一位穿著紫色衣服的翩翩美少年，已經從大堂裡出來，下了臺階，迎接三人。三人進了屋裡，按賓主坐下後，開始聊天。 聊了一會兒，紫衣少年似乎對他們很敬佩，一臉恭敬。紫衣少年又說了一會兒，然後叫童子端來好茶，敬三人了。 喝完了茶，紫衣少年邀請三人到中堂去。這裡雕欄繡柱，紅亭碧榭，洞口之中源源不斷流水，而那些高大的樹，直入雲霄，彷彿雲朵是從大樹的樹冠裡生出來一樣。如此美景，真是人間仙境。 四人邊走邊聊，問到三人的家鄉，紫衣少年才知道，原來魏公是洛陽人，左謙是燕人，而鳳皋子則是越地人。紫衣少年很高興，馬上吩咐童子，叫廚子去做好菜，要求必須有洛陽、燕地和越地的美食。 很快，飯菜好了，果然有洛陽、燕地和越地的美食，而且水陸珍奇，無所不有，連美酒都有好幾種，三處地方的美酒也在其中。三人不覺連連點頭，認為紫衣少年考慮周到，心中暗暗讚賞。 飲酒期間，還有不少美姬出來跳舞、唱歌，她們還會彈奏音樂，清雅動人，使得宴會更加歡樂了。 這時候，鳳皋子發現，自己頭上的烏角巾竟然掛在屋裡胡床的一個拐角上，他心中暗暗吃驚。而紫衣少年已經察覺到了，讓童子取來烏角巾，送給鳳皋子。 喝完酒之後，已經深夜了，紫衣少年又安排了熱水，供三人沐浴。三人沐浴後，又被童子帶到房間裡，屋子裡很古樸典雅，被子、褥子都很光鮮華麗，一看就是普通的不料。 鳳皋子感覺遇到了高人，晚上睡覺都不敢閤眼，後來才朦朦朧朧睡去。天不亮的時候，他急忙整理衣服被子，然後也不跟紫衣少年和魏公、左謙告辭，直接就走了。 才走了十幾丈遠，魏公和左謙已經趕上來了，他們帶著鳳皋子到了一處高岡，讓他回頭看看紫衣少年的家。鳳皋子這才發現，那裡根本沒有房子，只有懸崖、大樹、野草。回想起昨夜的種種，鳳皋子感覺在夢裡一樣。 鳳皋子也不知道說什麼，默默地向前走。 這時候，圍攻從懷裡掏出來一顆棗子，很小，大約只有一寸長，遞給鳳皋子，讓他吃了。鳳皋子本來餓了，吃了小棗子後，一點也不覺得餓。走了一段時間，鳳皋子似乎累了，這時候魏公和左謙讓他停下來。 然後，魏公從衣袖裡摸出三張紙，用手做刀，幾下就剪出來三頭毛驢。左謙往三頭紙毛驢上噴了一口氣，紙毛驢瞬間變成了真毛驢。然後，兩人各自騎著一頭小毛驢，另一頭小毛驢