不久之後，石敬瑭掛帥伐蜀，馮暉得以同行，將功補過。知恥而後勇，馮暉率領一支精銳小分隊，從利州出發，翻山越嶺，冒險翻越無人涉足的原始山林，終於繞到了劍門關的背後，然後神兵天降一般，突襲劍門關，全殲守軍三千人（董璋部），控制劍門關，為石敬瑭的伐蜀戰爭開了個好頭。蜀地喪失劍門關，氣得孟知祥大罵自己的豬隊友董璋。 雖然後唐因各種原因沒能利用好劍門關優勢，石敬瑭最終無功而返，但馮暉功不可沒，被授予澶州刺史。他也因此戰被石敬瑭相中。 石敬瑭登基後，馮暉仍為澶州刺史。當時澶州是魏州魏博軍的屬郡，而魏博軍節度使是範延光。沒等石敬瑭提拔老戰友馮暉，範延光就舉起了反旗，範延光任命馮暉為總指揮，心腹孫銳為監軍。 楊光遠掛帥平叛，在滑州——黎陽前線，馮暉與孫銳落荒而逃，逃入魏州城。隨後，馮暉出城投降，被石敬瑭授予滑州義成軍節度使，終於從此時提拔到了節度使。 僅僅半年後，就將他移鎮到靈州朔方軍，到了大西北。 他在後梁與李存勖之間反覆跳槽，石敬瑭不在乎，但他參與範延光叛亂，這是後晉朝廷無法容忍的。 事實上從這時開始，朝廷就已經將他排除在“值得信任的同志”之外了。 靈州朔方軍地處帝國西北邊陲，周圍遍佈少數民族，民族關係問題十分棘手，且由於中原王朝的衰落，漸漸喪失了對這裡的絕對控制權，這一帶時常遭受外族的侵襲。所以當年安重誨才會故意把政敵（康福）安置於此，借羌狄之刀殺人。 先前，張希崇、盧文進叛遼返唐，後來遼扶晉滅唐，張希崇、盧文進大為恐懼。盧文進選擇了繼續南逃，投奔淮南；而張希崇則被石敬瑭安置在了靈州，這其實是對張希崇的一種保護。 盧文進叛逃淮南，石敬瑭政權自上而下達成一種默契，故意睜一眼、閉一眼；而把張希崇放在靈州，也是故意地“天高皇帝遠”，如果契丹人向石敬瑭提出索要，石敬瑭就有充足的理由來解釋交不出人的原因。 天福三年（938）7月，馮暉從範延光集團投降，被任命為滑州節度使，天福四年（939）正月，張希崇病逝，靈州朔方軍空缺，石敬瑭就把馮暉移鎮到了靈州。 馮暉到任後，攻心為上，他沒有采取以暴制暴的血腥手段，而是大擺宴席，置備了豐盛無比的珍饈美味，邀請周邊各少數民族前來赴宴。西北地區的少數民族性情豪爽，一個個喝得酩酊大醉，隨後爭相拿出禮物，送給馮暉，表示友好，而馮暉也拿出事先準備好的厚禮相贈。 一時間，蕃漢民族矛盾頓時化為烏有，各族人民盡釋前嫌，手挽手歡呼雀躍，載歌載舞，“部民懷惠”，“蕃情大悅”。 此前，朝廷為了維護靈州的穩定，每年要撥款六千萬，從潼關以西向這裡運送糧草、軍餉等，耗費大量的人力物力，民眾苦不堪言，很多人因此背井離鄉，間接損失無法統計。而且羌、氐、党項等部族還經常抄掠過往商旅，朝廷不堪重負。 而馮暉到任後，很快就與諸蕃打成一片，少數民族停止了攔路搶劫的行為，朝廷也不用再勞民傷財地轉運糧餉，當地百姓也得以耕種勞作，不僅不需要朝廷撥款、撥糧，這裡自給自足，還能又盈餘來供養軍隊。 馮暉又修建了不少倉庫、酒店等設施，促進了當地經濟，稅收比以前多了，而百姓的負擔卻比以前少了。“多出俸錢，民不加賦，管內大治”，於是石敬瑭特意下詔褒獎之。 一年的時間，馮暉就透過邊境貿易，從諸少數民族手中購買了五千匹戰馬，而且西北諸族全都心悅誠服，自願接受馮暉的領導。而這也就引起了朝廷的猜忌，“朝議患之”。 馮暉實力壯大後，把勢力範圍延伸到了河西的涼州。天福七年（942）河西發生兵變，河西留後李文謙被驅逐，馮暉立刻派部將吳繼興進駐涼州，接替河西留後。 自五代以來，涼州就只是名義上歸屬中原，實際上節度使等職皆由當地人自立，中原王朝對這裡的管轄名存實亡。馮暉到任靈州不久，不僅平定了靈州，又控制了涼州。而這，也是他遭朝廷猜忌的原因之一。 現在，“御遼十五將”名單出爐，現年51歲的馮暉表示不服，論資歷、論戰功，他絕對能排進前十！ 是啊，可是……您是“範延光餘黨”，您在西北的工作很出色，出色到讓朕忌憚……理由是有的，但都不方便擺上檯面。“桑愛卿，你怎麼看？” 這根本不叫事兒。桑維翰立刻起草了一份詔書送給馮暉，大意是：並非把您老人家遺忘，實在是因朔方乃帝國重鎮，放眼天下，也只有您能鎮守，最近還真在考慮把您調回內地，只是一時間找不到文武雙全、足以接替您的奇才！ 馮暉接到詔書，樂得合不攏嘴。從此之後，馮暉打消了對朝廷的猜忌和怨恨，而這份詔書也成為他晚年的精神伴侶，逢人就要拿出來炫耀，“