王坐著龍車，親自前來迎親。唐僧連忙帶著徒弟們出門迎接，女王扶著唐僧，拉他一起坐上龍車，要回宮舉行成親儀式。唐僧拉住悟空不放，悟空使個眼色說∶“請師父、師孃趕快回宮，給我和師弟倒換關文吧！”

龍車駛進了皇宮，女王滿臉笑容，扶著唐僧前去赴宴。機會難得，八戒放開肚皮吃了個痛快，吃飽喝足後，他又按悟空教他的大叫∶“如今娶的娶了，嫁的嫁了，取經的還得趕路，請女王快給我們換關文吧！”

女王立刻上殿，看過關文、蓋了大印，遞給悟空。悟空接過後，起身告別。唐僧對女王說∶“陛下，我想請您陪我送他們出城，再囑咐他們幾句，以表我這做師父的一點情意。”女王立刻傳令準備龍車，前去送行。

龍車出了西城門，唐僧走下龍車，回頭拱手說∶“陛下請回去吧，貧僧取經去了！”女王大驚，拉住唐僧的衣袖叫道∶“御弟哥哥，喜酒都吃過了，怎麼又變卦了！”八戒拉開女王，沙僧連忙扶師父上馬。

文武百官見狀一擁而上，要來阻攔，悟空正要念咒語用定身法定住他們，忽然一陣狂風，空中落下來一個女子，攔腰抱起唐僧，衝上雲霄，轉眼不見了。悟空知道是個妖怪，急忙跳上雲頭，緊緊追趕那團煙塵。

八戒、沙僧牽了白馬騰雲去追。兄弟三個追到一座高山前，那團煙散了，他們就降下雲頭，到處尋找，終於在一個懸崖下面發現兩扇石門，上面寫著“毒敵山琵琶洞”。悟空說讓他先去摸摸情況。

悟空把身子一晃，變成一隻蜜蜂飛進洞中。見當中的亭子裡坐著個女妖，拿著一個包子在勸師父吃。師父臉色發黃，像是中了毒，閉著嘴不肯吃那包子，女妖說∶“你和我在這做夫妻，比在女兒國裡更自由自在。”

那女妖又做出很多不莊重的樣子想挑逗唐僧，悟空實在看不下去，露出了原形，舉起金箍棒就打。女妖從口中噴出一團煙火，罩住亭子，唐僧立刻就不見了。接著她才舉叉朝悟空打來。悟空邊打邊退，把女妖引向洞外。

出了琵琶洞，八戒、沙僧各自舉著兵器來打女妖，女妖一見不是對手，口中噴出一股濃煙，把身體一側，從屁股上伸出一條像九節鋼鞭的東西，朝悟空頭上砸去。悟空疼得大叫一聲，轉身就跑。八戒、沙僧見情況不妙，也跟著悟空敗下陣來。

女妖得勝回洞去了。悟空蹲在一塊石頭上，雙手抱著頭喊疼。沙僧輕輕拿開悟空的手，見不紅也不腫，更沒有傷口，不知道是什麼原因。到了晚上，悟空又喊頭疼，兄弟三人決定先在野地上休息一晚，明天再前去捉拿妖怪。

這時，女妖把琵琶洞佈置得燈火輝煌，就像新房一樣。她一手搭在唐僧的肩上，一手拿著酒杯，做出各種嫵媚的姿態，想逼唐僧成親。但唐僧兩眼緊閉，雙手合掌，並不理睬。女妖生氣了，下令道∶“嘿，來人呀！把這個不識抬舉的和尚綁到柱子去！”

第二天，悟空的頭不疼了，又變成蜜蜂飛到洞裡，女妖正在熟睡。唐僧聽到悟空的聲音，不由掉下淚來，要悟空趕快救他出去。誰知說話的聲音驚醒了女妖，她走過來破口大罵唐僧。

悟空連忙飛出洞，現了原形，把師父昨晚的遭遇告訴師弟。八戒聽到女妖這樣兇狠，一氣之下，一耙把石門打了九個窟窿。女妖知道後，提著雙叉跳到洞外，只打了幾個回合，女妖又使出昨天的本領，在八戒的嘴上紮了一下。

八戒大叫一聲，捂著嘴就跑。悟空嘗過被扎的滋味，收起棒子就走。女妖笑著說∶“孫悟空，不要說你，就是如來佛也怕我幾分哩！”說完便回洞去了。悟空兄弟三人正不知道該怎麼辦時，路上走來了一個老婆婆，悟空一看，原來是觀音菩薩。

悟空連忙和兩位師弟拜見觀音菩薩，觀音告訴女妖是個蠍子精，如來佛講經時見她不合掌，就推了她一把，反被她螫了中指，至今如來佛祖的中指還不能伸直。她讓悟空去東天門光明宮請昴日星官來降妖，說完轉身回南海了。

悟空立刻上天，不一會兒請來了昴日星官。昴日星官見八戒嘴痛得說不出話，就用手一摸，吹了口仙氣，八戒的嘴就不痛了。提到降妖，星官說∶“你們去把女妖引出來，看我用法術抓她。”

八戒和悟空打進妖洞，把女妖引了出來。昴日星官站在高坡之上，把身子一搖，現出他那雙冠大公雞的原形，“咕——”高叫一聲，那女妖聽了身子一抖，現出了蠍子的原形。公雞又叫了一聲，那蠍子立刻死在坡前。

悟空師兄弟送走昴日星官，殺到洞中，大小丫環女童都跪在地上求饒。

悟空用火眼金睛一