進行反“圍剿”作戰，策應中央紅軍長征。11月26日，中共鄂川黔邊省委宣告成立，關嚮應任省委委員和中央軍委分會委員。 1935年11月　19日，紅二、六軍團奉中共中央命令，從桑植出發，開始長征。1936年7月，與紅四方面軍會師於西康甘孜，隨即奉中央之命，將紅二、六軍團組成紅二方面軍，賀龍任總指揮，蕭克任副指揮，任弼時任政治委員，關嚮應任副政治委員。在紅二、四方面軍會師後，關嚮應與賀龍、任弼時、朱德、劉伯承、徐向前等一起同張國燾的分裂黨、分裂紅軍的活動進行堅決的鬥爭。1936年7月，關嚮應任中共中央西北局委員。1936年10月，紅二、四方面軍勝利到達陝北，與紅一方面軍會師。12月，關嚮應被任命為中央革命軍事委員會委員、紅二方面軍政治委員。

第三部分關嚮應　將軍（3）

關嚮應在晉綏

1937年7月，抗日戰爭爆發，中國工農紅軍改編為八路軍，紅二方面軍改編為八路軍第120師，賀龍任師長，關嚮應任政訓處主任（後改為政治委員）。9月，關嚮應參加中央政治局在洛川召開的會議。同月，為貫徹執行中共中央關於“深入敵後，獨立自主的開展游擊戰爭”的方針，關嚮應同賀龍一起率領第120師東渡黃河，挺進山西，點燃晉西北的抗日烽火。賀龍、關嚮應率部抵達晉西北之後，正確執行中共中央制定的抗日民族統一戰線政策，團結晉西北各階層人民，爭取閻錫山的合作抗日，組建地方武裝，發展進步力量，開闢了晉西北抗日根據地，並向平西、恆山、大青山三個地區實施戰略展開，在忻口以北同蒲路沿線及雁北地區開展敵後游擊戰爭，在雁門關附近伏擊日軍輜重部隊，擊毀日軍汽車上百輛，並收復雁門關，切斷大同至寧武、代縣的交通，有力地支援了忻口國民黨軍的防禦作戰，遲滯了日軍的進攻。 1938年春，關嚮應同賀龍一起率領第120師粉碎了日軍對晉西北的瘋狂進攻，殲敵1500餘人，收復被日軍侵佔的7座縣城，從而奠定了晉西北抗日根據地的基礎。

第三部分關嚮應　將軍（4）

關嚮應和賀龍在一起

1938年5月，根據中央軍委指示，第120師派主力一部“沿大青山脈建立抗日遊擊根據地”，更廣泛地發動內蒙古人民群眾進行抗日遊擊戰爭，進一步擴大八路軍在整個敵後地區的戰略展開。為此，賀龍、關嚮應決定組成大青山支隊。由李井泉率領，於9月初進入大青山， 同當地蒙漢兩族人民的游擊隊會合，開展對敵鬥爭和根據地的建立工作。到1940年8月，大青山地區建立抗日民主政權，後來與晉西北根據地合稱晉綏抗日根據地。 1938年10月，關嚮應率第120師政治部大部分幹部和教導團700餘人，組成工作團，分赴興縣、嵐縣、靜樂、五寨、保德等縣開展群眾工作，並受中共中央北方局委託，組建晉西北臨時區黨委。下旬，根據中共中央指示，領導全師在大同雁門關、忻縣、太原以西，北自左雲、右玉、清水河，南至汾離公路廣大地區內，全面展開建立根據地的工作。 1938年11月，日軍對冀中進行大規模的分割槽“掃蕩”，冀中根據地形勢危急。為加強冀中的對敵鬥爭力量，根據中央軍委指示，關嚮應同賀龍率120師主力一部，由嵐縣開赴冀中，和冀中呂正操所部八路軍第3縱隊一起，開展敵後平原游擊戰爭。為統一領導和指揮冀中軍區部隊的作戰行動，1939年2月中旬成立冀中區總指揮部，關嚮應任指揮部政治委員。冀中八路軍粉碎了日偽軍的多次圍攻，進一步鞏固並發展了冀中抗日根據地。8月，國民黨頑固派在全國，特別是在山西的反共活動日趨嚴重，第120師奉命赴晉察冀邊區整訓待命。10月下旬，日軍集中2萬餘人，向晉察冀抗日根據地進行大規模“掃蕩”，妄圖摧毀抗日根據地。關嚮應同賀龍率領第120師主力返回晉西北途經北嶽區，為配合晉察冀八路軍部隊反“掃蕩”，於靈壽陳莊地區指揮部隊殲滅日軍水原旅團長以下1200餘人。11月7日，又配合晉察冀部隊於淶源黃土嶺殲滅日軍1000餘人，擊斃日軍旅團長阿部規秀中將，創造了在反“掃蕩”作戰中首次斃敵中將級指揮官的記錄。 1939年底，閻錫山製造“晉西事變”，集中6個軍的兵力向山西新軍決死隊進攻，侵佔晉西抗日根據地。根據中央軍委命令，1940年2月，關嚮應、賀龍率第120師主力日夜兼程，回師晉西北，趕走閻錫山頑軍，挽救了晉西北的危局。 1940年11月，中央軍委決定成立晉西北軍區，賀龍兼任司令員，關嚮應兼任