成氣候，守門仙人就讓天空鳥幫助這些徒弟，前往世界的五個不同地域，去尋找五把寶物武器。

於是，經過長途飛行，天空鳥載著大家來到死亡沙漠中的綠洲村莊。因為旅行前沒有做好充足的準備，巧遇之下，綠洲村莊的村長，就決定幫助這些客人。為了打敗牛魔王，在進入火焰山的黑色城堡以後，魔法師們卻在牛魔王的強勢攻擊之下，個個敗下陣來。而在退避三舍和重整旗鼓以後，為了以弱勝強，趙小智就用調虎離山計，讓得到魔法鞋子的王小可，將牛魔王引出黑色城堡，並依靠虛實計謀，迫使自恃無敵的牛魔王，掉入了黑色沼澤的死亡泥潭。因此，考慮到自己已成為敗軍之將，牛魔王只能握手言和，並以贈送火焰劍的方式，來換取孩子們的出手相助。

首戰勝利之後，眾人就乘坐天空鳥前往黃金山谷的風車村，並在這裡遇見了，知道黃金大廳所在地的風車奶奶。為了得到風車奶奶的幫助，大家就在莊園裡面，幹了不少的家務勞動和田園農活。而到了第二天早上，在獅鷹崖角下種植音樂種子的風車奶奶，便讓莊小月唱出優美的歌聲，從而讓音樂之樹拔地而起，連通崖頂的山洞。結果，告別風車奶奶的孩子們，雖然得到鎮守黃金大廳的雙頭獅鷹獸所贈送的黃金權杖，但卻因為無法實現兩位連體怪物兄弟想要永遠分開的願望，從而使自己陷入極其危險的境地。後來，為求自保，趙小智便使出金蟬脫殼計，來幫助同伴逃跑，卻被雙頭獅鷹獸識破。幸好在萬分危急的時刻裡，風車奶奶的突然出現，呵阻了雙頭獅鷹獸的胡鬧，這才化險為夷。

因為第三件寶物在遠古森林，所以孩子們在天空鳥的幫助下，來到了精靈村莊尋找嚮導。至於，在精靈老人的美言勸說下，花仙子就同意為大家帶路。可是，在去遠古森林的路上，生性傲慢的花仙子，卻跟王小可發生武裝衝突，而在一怒之下，花仙子便把這些孩子丟棄在原始森林裡面。後來，與遠古巨龜的偶然相遇，這才使大家如願以償地抵達目的地。然而，在遠古森林尋找途中，大家卻是遇到了數目眾多的遠古巨獸的瘋狂追殺，經過幾番激戰，一隻頭腦非常聰明的劍牙虎，就逼得這些魔法師無不落荒而逃。於是，在兩次使用分兵計之後，三個孩子成功躲避了，劍牙虎的追殺。儘管王小可和陳小明最後還是被劍牙虎用計謀逼迫掉下懸崖，但是卻意外地落在了，一隻在懸崖下面睡覺的大熊貓王的肚子上，從而大難不死。最後，李小櫻在花仙子的幫助下，終於請動了智慧之樹，而在聚集同伴，並且趕走劍牙虎以後，加入冒險隊伍的大熊貓王，就幫助大家找到了碧玉舞扇。

隨著時間的推移，故事轉移到了，中原地區的一座土地鎮。由於土地公公和土地婆婆兩個人夫妻吵架，原本統一的土地鎮，卻被這兩個神仙一分為二。結果，在給土地鎮居民的正常生活，造成不便的同時，為了幫助珠聯和璧合順利完婚，孩子們在大財主的懇求下，就同意去勸說兩位神仙夫妻和好。可是，這兩個夫妻的積怨甚深，苦勸無效之下，大家就決定前往附近的月老峰，希望能夠得到愛情紅繩。不過，由於人馬獸的阻攔，眾人在不得已的情況下，便使用引蛇出洞計，打敗了人馬獸，並迫使月亮老人出面解圍，從而化解了土地鎮的危機。

最後，在得到四件寶物之後，一行人終於來到了天涯海角。由於不知道逍遙島的具體位置，碧海村的大海奶奶，就讓自己的召喚獸獨角鯨，幫助這些孩子順利抵達逍遙島，並且在小道童的引薦下，眾人就見到了逍遙道長。然而，出乎所有人意料的是，玩世不恭的逍遙道長，居然提出了比武的要求。於是，為了獲得水雲弓，五個孩子在用盡各種武功和計謀之後，依然是全部敗在了逍遙道長的手下。後來，在海邊別墅，逍遙道長的弟弟守門仙人出面勸說，並誘使自己的哥哥吃下了詛咒果實。結果，在知道封印邪惡龍神王需要得到天、地、人三界的三顆神珠的情況下，守門仙人的這五個徒弟，在順路教訓完被詛咒的逍遙鴨子以後，就前往四川成都去尋找守門仙人的好朋友：諸葛亮。

第二部分《地獄冒險》

繼續旅行之下，經過漫長的長途飛行，孩子們在天空鳥的幫助下，雖然來到了四川成都，但是卻遇到了無處投靠的窘境。只是，巧合的是，漢朝的大將張飛，正好在集市擺擂臺挑戰各路英雄。為了得到一千兩賞金，王小可就上擂挑戰，幾經交戰過後，性格豪放的王小可和張飛卻成為了好朋友。後來，張飛在仙鶴樓擺宴款待這些朋友，還安排他們在漢王宮殿的臥龍樓小住幾日。正因為如此，大家才有幸在園林結識了諸葛亮，並且知道了三顆神珠的所在地。然而，求賢若渴的劉