晴朗，耀眼的陽光照耀大地，萬物充滿了勃勃生機。漫山遍野的翠綠，點綴出斑斕的景色。幾匹快馬馳進灤平縣城，在吉鴻昌的指揮部門前，吉鴻昌聞之傅作義前來拜訪，率眾在門前迎接。一見面便不友好說：“傅兄前來，不會是向我下戰書的吧！”

傅作義雙手抱拳說：“吉兄，我傅某是不會做手足相殘的小人。何總指揮的命令並不代表我，這一點請吉兄放心。”吉鴻昌說：“我吉某是浴血沙場的軍人，投降二字在我這裡不會出現，請傅兄莫怪吉某不給情面。”說完吉鴻昌請傅作義借一步說話。

二人走進指揮部內，傅作義接說：“這是穆副司令親自給你的電報。”吉鴻昌有些詫異的接過電報檢視，見內容如下：“民族危難之時，吉將軍以國家為己任，其憂國憂民之高尚情操，深得穆某之敬佩。在下請求吉將軍拋去前嫌、顧全大局，暫且屈伸晉軍序列，避免手足相殘之唯一舉措。日後吉將軍去留自如，穆某將用人格擔保，望吉將軍三思速做決斷，切盼！”

吉鴻昌看完電報長久無語，傅作義說：“吉兄，日前第29軍在山西境內駐防時，穆副司令禮遇有加、待為貴賓。其言必出、行必果是穆副司令的為人之道，想必吉兄早有耳聞吧！況且穆副司令十分欣賞你，人前人後經常誇你是一名真正的軍人，傅某是親耳所聞，說的絕不是誑語。吉兄心裡應該清楚，蔣介石是絕對不會放過你的，即便你不為自己著想，也要為手下兩萬多兄弟想想吧！”

吉鴻昌似乎有所觸動，嘆了一口氣問：“我想知道如何改編我們？”傅作義笑說：“為了掩人耳目，首先你要通電宣告，整體加入第三軍團序列，這樣做的目的就是不給蔣介石以口實。穆副司令意思是，貴部暫編為國民革命軍第三軍團獨立第一師，直接劃歸晉軍司令部指揮，並上報南京政府。”

即顧及面子又顧及裡子，吉鴻昌哪有不接受的道理，但是他還是沒有表態。傅作義猜出了他的想法接說：“司令部已經命令第十師撤出張家口，其防務由你部接管。穆副司令來電告知，屆時，貴部要淘汰現有武器裝備，全面換裝晉軍制式裝備。另外軍餉、給養納入統一管理，其待遇和所有晉軍部隊一樣。”

吉鴻昌眼睛一亮說：“傅兄，這一切是不是早有預謀呀！方方面面想的如此周到，吉某幾乎不相信這是真的，穆副司令的確不同凡響！”傅作義笑說：“何止不簡單，日後你和穆副司令打交道，你會真正感覺什麼叫匪夷所思。”說完二人不約而同開懷大笑。

南京軍事委員會官邸，蔣委員長手裡拿著何應欽的電報，沉默了許久，突然罵了一句：“娘希匹的，穆亞平的手伸的太長了，此人如此膽大妄為，你們說說這是為什麼？”一位幕僚說：“委員長，長城之戰，晉軍部隊鳥槍換炮，短短几年便爆發出如此強大的戰鬥力，的確不可思議。據說他們的武器裝備已經不次於日軍裝備，因此與日軍作戰毫不畏懼。晉軍這是攜勝利之勇，自然不把南京政府放在眼裡了。種種跡象表明，日後穆亞平其人將比閻錫山更難對付。”

另一位幕僚分析說：“山西晉軍已經做大做強，這次長城之戰，山西財大氣粗，有力的保證了前線的作戰和所需，這一點毋庸置疑。這次晉軍部隊的戰力，肯定引起日軍的高度關注，對於減輕我們的壓力意義非凡。穆亞平天天高呼抗日救國，就讓他和日本人鬧去吧，我們何樂而不為。因此我認為，對於山西方面出格的舉措，委員長應採取忍讓的態度。”

蔣介石無語，緊鎖眉頭站在那裡顯出無力狀。他心裡非常清楚，穆亞平已經成為新的山西王，他已經徹底取代閻錫山。眼瞅著山西一步步壯大，眼下他是一點辦法也沒有，現在他全部精力是對共黨作戰，這一點絲毫不能放鬆。既然穆亞平一門心思對付日本人也好，就給他自由發揮的空間，國府既不公開表示反對也不公開表示支援，就讓他折騰去吧！

蔣介石心中有了韜略，認為吉鴻昌再有章程恐怕也逃不出穆亞平的手心，有穆亞平看著他自己怕什麼那？蔣介石認為，種種跡象表明，穆亞平雖然不是堅定的**分子，但是也不奉行共黨的主張。就穆亞平的出身以及他的舉措和共黨的主張都大相徑庭，據說此人對蘇聯非常不感冒。竟然在公開場合說：國與國之間沒有永恆的朋友，只有永恆的利益。這一點讓蔣介石很受用，因此他對穆亞平的政治信仰一點也不擔心。

想到這蔣介石心情好了起來說：“山西方面的舉措是顧全大局，符合我們的整體利益。有容乃大，革命軍人應該具備這等胸懷。以國防部的名義任命吉鴻昌為國民革命軍第三軍團獨立第一師上