族紛紛異動。

這時關中地區分佈著羌族、氐族、匈奴三大部落，其人口數量已達到百萬之多，佔關中總人口的一半。胡族人之所以這麼多，還得從漢朝末年說起，三國時魏、蜀、吳為各自擴充地盤和勢力，紛紛加強對西北諸族的控制，處於三國交界勇悍善戰的羌人、氐人往往成為三國統治者爭奪和利用的物件。

早在公元214年（建安十九年），曹操於滅“平漢王”宋建，諸羌歸附後，即置四平郡，以加強對甘青羌人、氐人的控制。

蜀漢時於羌人聚居的墳山郡亦增設平康縣、白馬縣、都安縣、升遷縣，並改置廣漢屬國為陰平郡。還在汶山郡沿邊建汶山、龍鶴、冉駹、白馬、匡用五國，修屯牙門，增強對羌人地區的防守。

同時，曹魏及蜀漢紛紛強制將羌人、氐人內遷，並大量徵調為兵和服各種徭役。

到了西晉時，羌人、氐人幾乎遍佈關中，據後來江統《徙戎論》的估計“關中之人百餘萬口，率其少多，戎狄居半”。此數十百萬戎狄包括匈奴、盧水胡、氐、羌等，主要分佈於馮翊、北地、新平、安定諸郡。

這些內遷的胡族不但沒有被歷代朝廷打散混編，反而聚集在一起，使得對方不但輕易學會漢人先進的農耕技術、鍊鐵技術等等，同時還保持著遊牧民族善射的本領。眼下趙王大肆擄掠關中，再加上關中大旱，終於釀成一股巨大的流民潮。

其中一氐族人名叫齊萬年，在趙王肆虐關中時，他趁機拉攏當地氐族流民，很快就聚集起上萬人。再加上投奔他的匈奴人、羌人、漢人，使得齊萬年在很短的時間就成為名震一方的氐族渠帥。

這個齊萬年比較有心計，他知道眼下朝廷勢力龐大，絕不是他一個小小的氐族渠帥能對抗的。因此面對貪婪的趙王、孫秀二人，他沒有像其它部落首領那樣舉兵反抗，反而暗中用錢財賄賂趙王。

而趙王、孫秀貪圖錢財竟然讓齊萬年充當鎮壓胡族叛亂的先鋒，卻不知齊萬年表面上聽從趙王的差遣，實際上卻趁機收攏人心且暗�