牛魔王罵道：“這猢猻不識好歹！饒了你，倒還不走，反來纏我！還什麼賙濟賙濟！”

孫悟空道：“實不瞞長兄，小弟因保唐僧西進，路阻火焰山，不能前進，詢問土人，知大嫂羅剎女有一柄芭蕉扇，欲求一用，昨到舊府，奉拜嫂嫂，嫂嫂堅執不借，是以特求長兄，望兄長開天地之心，同小弟到大嫂處一行，千萬借芭蕉扇扇滅火焰，保得唐僧過山，即時完璧歸趙。”

牛魔王聞言，心如火發，咬響鋼牙罵道：“你說你不無禮，你原來是借扇之故！一定先欺我妻，我妻想是不肯，故來尋我！且又追趕我愛妾！常言道，朋友妻，不可欺，朋友妾，不可竊，你既欺我妻，又追我妾，你這得是多大的無禮？猢猻，上來吃我一棍！”

孫悟空道：“哥要說打，弟也不懼，但求寶貝，是我真心，萬望借我使使！”

牛魔王道：“你若三個回合敵得過我，我就讓我妻借你，若敵不過，打死你，與我雪恨！”

孫悟空道：“哥說得是，小弟這一向疏懶，不曾與兄相會，不知這幾年武藝比昔日如何，我兄弟倆請演演棍看。”

那牛魔王也不再多說，掣混鐵棍劈頭就打。這孫悟空持金箍棒，隨手相迎。

兩個這場好鬥：金箍棒，混鐵棍，變臉不以朋友論。

那個說：“正怪你這猢猻害子情！”這個說：“你令郎已得道休嗔恨！”那個說：“你無知怎敢上我門？”這個說：“我有因特地來相問。”一個要求扇子保唐僧，一個不借芭蕉忒吝嗇。

語去言來失舊情，舉家無義皆生忿。牛王棍起賽蛟龍，大聖棒迎神鬼遁。初時爭鬥在山前，後來齊駕祥雲進。半空之內顯神通，五彩光中施妙運。兩條棍響振天關，不見輸贏皆傍寸。這大聖與那牛王鬥經百十回合，不分勝負。

正在難解難分之際，只聽得山峰上有人叫道：“牛爺爺，我大王拜上，幸賜早臨，好安座也。”

牛魔王聞言，使混鐵棍支住金箍棒，叫道：“猢猻，你且住了，等我去一個朋友家赴會！”言畢，按下雲頭，徑至洞裡。

那孫悟空雖然二心合一，實力已經是巔峰時刻，但依舊勝不了牛魔王，無奈之下，只好也按落雲頭，到了劉晨旁邊道：“師伯！那牛魔王不念喝酒之情，他也有些力氣，俺老孫也難以取勝！”

劉晨聞言笑道：“喝酒之情哪裡能算得上情，看上去說的天花亂墜，跟很鐵的兄弟似的，實際上啥也不是！牛魔王也差不多算是妖界第一了，你勝不了他也是正常，我剛才聽到有人找他，不知又結識了什麼朋友，往哪裡去赴會，你在這兒等著，我跟上去看看。”

卻說那牛魔王回到洞府，對烏鴉精道：“美人，才那雷公嘴的男子乃是孫悟空猢猻，被我一頓棍打走了，肯定不敢再來了，你就放寬心吧，我到一個朋友處喝酒去。”

說完，那牛魔王卸了盔甲，穿一領鴉青剪絨襖子，走出門，跨上闢水金睛獸，讓小的們看守門庭，半雲半霧，一直向西北方而去。

劉晨在山峰上看著，將身幌一幌，變作一陣清風趕上，隨著同走。

不多時，到了一座山中，那牛王寂然不見。

劉晨現了原身，入山尋看，那山中有一面清水深潭，潭邊有一座石碣，碣上有六個大字，乃亂石山碧波潭。

看到是亂石山碧波潭，劉晨一下子就知道這是什麼地方了，這是那九頭蟲的地盤，那九頭蟲可不像電視裡面那麼弱，九頭蟲可是頂級的妖怪。原著中孫悟空豬八戒聯手才打敗了因為沒帶兵器，拿著鐵扇公主寶劍的牛魔王，雖然牛魔王沒拿自己的兵器，但是也體現了孫悟空豬八戒聯手的威力。

以前就說過，孫悟空最大的能耐是金剛不壞，其次是靈巧敏捷，攻擊僅僅靠金箍棒比較重，其實攻擊力並不特別高；豬八戒只有一個特點，就是攻擊高，不過由於特別笨拙，一個人打的話連一群小妖也很難打得過，但是隻要有個人牽制敵人，那作用就大了。

孫悟空和豬八戒配合的非常好，但是在打九頭蟲的時候，九頭蟲一個偷襲，直接把豬八戒捉住，嚇得孫悟空一個跟斗跳開，偷偷潛入碧波潭才把豬八戒救出來。救出豬八戒後正好遇到二郎神帶著手下打獵經過，於是想請二郎神幫忙。孫悟空不好意思找二郎神，讓豬八戒去找，然後二郎神很爽快的答應了，孫悟空這才與二郎神化敵為友，一醉方休。

最後孫悟空帶著豬八戒，二郎神帶著哮天犬梅山兄弟一塊兒圍攻九頭蟲，二郎神從遠處用彈弓攻擊，一下子打傷九頭蟲，九頭蟲伸出頭要用捉豬八戒的方法打二郎神，