背上了謀殺“小辣椒”維吉尼亞·佩珀罪名的至高法師“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇，也利用自己的魔法潛伏在美國的地下社會里，以期望能秘密聯合一些超級英雄勢力，還自己清白，並且打敗張泰瑞。

於是他找到了自己過去參加的一個超級英雄團隊——“午夜之子”，這個團隊裡面包括了許許多多的黑魔法美漫英雄，他們個個殺人不眨眼，所以主流社會和類似“復仇者聯盟”一樣的主流超級英雄團隊是決不會接納他們的，所以這一眾黑魔法英雄集結在了一起，用自己的方式方法活動。

“午夜之子”的主要成員有兩位惡靈騎士、刀鋒戰士、奇異博士、吸血鬼莫比亞斯、類人體、暗夜狼人等人。這群傢伙窮兇極惡，不在乎人類社會的法律和價值觀，一直生活於黑暗的魔法世界之中。所以“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇覺得如果找到他們幫忙的話，這些傢伙一定是他的得力幫手。

所以當他知道了“美國隊長”史蒂夫·羅傑斯去追尋被通緝的“黑寡婦”娜塔莎·羅曼諾娃的時候，“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇於是趕緊讓“惡靈騎士”丹尼·凱屈去尋找美國隊長，他希望找到這位大名鼎鼎的美國頭號英雄，然後可以為他所用，團結一切可以團結的力量，一起來對付他們共同的敵人張泰瑞。

當“惡靈騎士”丹尼·凱屈帶著失魂落魄的“美國隊長”史蒂夫·羅傑斯來到“午夜之子”的秘密基地的時候，史蒂夫看到了渾身散發著魔法師光芒的“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇，他好奇的問道：

“斯特蘭奇博士，你怎麼在這個地方？你讓你的朋友帶我來又要幹什麼呢？”

“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇回答道：

“你要去找黑寡婦嗎？其實我可以幫你找到她的，但是找到她之後，你要答應我，回去和我一起去幫助託尼·史塔克奪回他的公司。我們現在面臨的最大的敵人就是那個泰瑞·張。”

“美國隊長”史蒂夫·羅傑斯點點頭說道：

“如果你真能幫我找到娜塔莎的話，那就太好了！我懷疑她的失蹤，與泰瑞·張多多少少也有關係，因為她失蹤前就是去跟蹤泰瑞·張的，而在跟蹤泰瑞·張的過程中，突然出現了她無緣無故去攻擊無辜的行人的事情。她現在背上了罪名，既無法在美國待著，也無法再回到她的祖國俄國，所以我要找到她，去保護她。”

“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇似乎看穿了美國隊長的心思，他笑著問道：

“你喜歡娜塔莎？”

美國隊長點點頭，回答道：

“對！”

“奇異博士”史蒂芬·斯特蘭奇說道：

“那好吧，為了你喜歡的女人，我就幫你一把吧！我帶你去找你的娜塔莎！”

奇異博士朝他的午夜之子團隊揮了揮手，說道：

“兄弟們，這位大情種需要我們的幫助，看來我們要主動出手幫他一把了！”

這些神頭鬼臉的“午夜之子”們大吼著說道：

“好的，我們願意幫忙！”

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“黑寡婦”娜塔莎·羅曼諾娃自從被超人搭救之後，就逃出了紐約市，起初她喬裝易容躲在超人所在的大都會，但是很快她就覺得在大都會已經不太安全了。

她感覺到像大都會這種超級國際性都會，到處都是人，雖然她已經喬裝易容了，一般人認不出來她，但是她還是要生活在眾目睽睽之下，指不定哪天某個不留意的細節就會讓她露餡兒，於是她就趕緊跑路了。

她把這件事情告訴了搭救過她的超人克拉克·肯特，克拉克·肯特建議她北上加拿大，從加拿大出境。

於是“黑寡婦”娜塔莎·羅曼諾娃聽從了超人的意見，騎著她的哈雷電動摩托踏上了北上加拿大的路程。

某天夜裡，“美國隊長”史蒂夫·羅傑斯發現有一個男人從窗戶上闖入了他的家，這個人不是別人，正是超人克拉克·肯特，超人將娜塔莎北逃的這個訊息告訴了“美國隊長”。於是才有了“美國隊長”史蒂夫·羅傑斯北上去追尋黑寡婦的事情。

一路之上，“黑寡婦”娜塔莎·羅曼諾娃並沒有遇到太多的阻礙，一方面，由於她是一個偽裝大師，她喬裝改扮之後，彷彿變了一個人，沒有專業的檢測裝置，一般人是找不出來她的真實身份的；而另一方面，她一路只走高速公路，而在美國的州際高速公路系統為了保證高速公路的通暢，基本上大多數時候盤查的哨卡是無人值守的。這就使得黑寡婦可以躲避很多的追蹤，一