們都穿著厚重的衣物，但不管是走路或是休息時，他們都覺得自己好像泡在冰水裡。在白天，他們會不安的在河谷、或是荊棘叢內睡覺。到了下午，他們會被輪值的人叫醒，吃下一頓照慣例冷冰冰的正餐……因為他們不敢冒險生火。到了晚上，他們又繼續步行，只要有路，就繼續往南方走。

一開始，對於哈比人來說，雖然他們每天都在黑暗中摸索到四肢無力，但似乎一點進度都沒有。周圍的景物每天看起來都一模一樣，不過，山脈卻顯得越來越靠近。他們腳下的地勢越來越高，開始往西彎，到了這塊地形的邊緣時，他們來到了一塊充滿丘陵和深邃河谷的地方。這裡的道路極少，又都十分的曲折，經常讓他們踏入懸崖的邊緣，或是某個沼澤的深處。

在第十天的晚上，天氣突然改變了。風速減緩，方向也改為向南吹。天空中賓士的雲朵也停了下來，融化在澄藍的空氣中。蒼白但明亮的太陽也跑了出來。在一整夜的跋涉之後，迎接他們的是寒冷、清澈的黎明。大夥終於來到被古老冬青樹環繞的一塊低地中，這些衰老的樹木彷佛和岩石合為一體。它們暗色的樹葉在日出時反射著光芒，樹上結的梅子則是散發出紅色的光輝。

佛羅多可以看見南方遠遠的有許多綿延模糊的山脈，現在開始擋住眾人的去路。在這些山脈的左邊有三座特別高的山峰，最高、最接近的山巔看起來像是沾雪的尖牙，它北邊裸露的懸崖大部分依舊覆蓋在陰影中，沾染到日光的部分都閃動著紅色的光芒。

甘道夫站到佛羅多旁邊，用手遮住陽光往遠處看：“我們的進度不錯，現在已經到達了人類稱作和林的區域邊境了。在往昔比較和平的年代中，有