話的同時，他們還對著孤山的方向點點頭，拋下一兩句詛咒）。河道兩旁的沼澤和林地不停地往外擴張，道路就這樣被掩蓋了，許多試著找路透過的騎士和旅人也跟著消失在密林中。比翁之前所建議的那條精靈道路，到了森林東緣也只會遇上死路；在這段日子中，唯一從幽暗密林往北邊旅行的方法就是透過河流，而這條河流還照舊在木精靈嚴密的看管下。

因此，你也明白了，比爾博他們其實還是踏上了唯一可行的道路。事實上，甘道夫才剛聽說了道路的荒廢和變動，並且正忙著辦完其他的工作（至於是什麼事情，就和這個故事無關了），準備回頭來尋找索林和夥伴們。對於躲在桶子上渾身發抖的巴金斯先生來說，如果他知道這件事情或許會覺得好一些。可惜的是，比爾博並不知道。

他只知道這條河似乎不停地往前伸展，永遠不會結束。他很生氣，鼻子又冷冰冰的，而且，他越靠近孤山，就越覺得那座山脈正在對他皺眉，似乎不高興他竟然膽敢靠近它。不過，過了一陣子之後，河水往南邊轉向，山脈也變得不那麼猙獰了。到了下午，兩岸轉成了多巖的地形，河水也變得更深更湍急，讓大夥快速地航向目標。

當河流又往東急彎，讓密林河流入長湖的時候，太陽已經落了下來。長湖的邊緣有著像山崖一樣的陡峭大門，底下還有許多的屋頂。這就是長湖了！比爾博之前從來沒有想過，除了海以外，會有任何的水看起來這麼廣闊；事實上，連湖的對岸看起來都十分的遙遠。而在它長形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至連湖岸都看不見。比爾博看過這附近的地圖，因此，他才知道奔流河從山上流下，和密林河連手把這個可能一度是個深邃山谷的地形給化成了一座湖泊。在湖的南方，兩河匯流之後的河水以雷霆萬鈞之勢落下瀑布，流向未知的彼端。在這寂靜的傍晚，他們從這裡就可以聽見遠處傳來的低吼聲。

距離密林河不遠的地方，就是精靈們所提到的奇怪城鎮。雖然岸邊確有幾棟建築，但它並不是建在岸邊，卻座落於湖的正中央。在一塊巨巖的保護之下，湖中央形成了一塊平靜無波的區域。木製的大橋通往湖心，一座繁華的城鎮就建造木樁之上。這裡居住的是人類，他們冒著被遠方惡龍侵襲的危險，大膽地居住在這裡。這些人依舊靠著從南方河流而下，藉著靠板車越過瀑布的貿易來維持生活。不過，在古代，當北方的河谷鎮依舊繁榮興盛的時候，他們過著更富有、更舒適的生活。水面上有著無數的船隻，有些裝載著黃金，有些則是全副武裝的戰士；當年的許多戰爭和英勇的事蹟，現在全都成為傳說。當乾旱來臨湖水消退的時候，人們依舊可以看見岸邊有著古鎮破敗的遺蹟。

大部分的人類對此不復記憶，但依舊有些人唱著有關山中矮人之王的歌謠，那是關於索爾、索恩以及都靈的子民當家作主時的歌曲；歌詞中還描述了惡龍的到來，以及河谷鎮的滅亡。有些歌曲中還聲稱，索爾和索恩有天將會重臨此地，黃金將會從山中源源流出，大地又將會籠罩在新的笑語和歌聲中。不過這個美好的傳說，對他們艱苦謀生的現況毫無影響。

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當木筏出現的時候，鎮內就劃出了許多的小船，來人向劃木筏的人們打招呼。然後，他們丟擲繩索，努力划槳，把木筏拉離水流，停靠在長湖鎮的小港灣中。它就停靠在距離大橋不遠的地方，很快的，南方的人們將會過來取回這些桶子，並且將其中裝滿了運來的貨物，並且再送回到木精靈的家鄉去；同時，桶子就會留在那邊，讓划船的人和精靈前往鎮中飲酒作樂。

如果他們知道在黑夜降臨之後，岸邊發生了什麼事情，他們一定會感到相當的驚訝。比爾博割開了一個桶子，並且將它推上岸來。桶子開啟之後，從裡面走出了一個看來十分悽慘的矮人。他的胡間掛著稻草，不只如此，他渾身痠痛、滿是瘀青，差點連走到岸邊躺下來的力氣都沒有了。他看起來又累又餓，好像是一星期沒人喂的喪家犬一樣。這位是索林，但你只能從他的黃金項練、滿是烏跡的天藍色兜帽和破爛的銀流蘇中猜出來。過了好一陣子，他才勉強用比較禮貌的態度對待哈比人。

“你究竟是死是活？”比爾博相當不客氣地問。他可能已經忘記了，自己至少比矮人們多吃了一頓，而且還有機會活動四肢和自由的呼吸空氣。“你是不是已經逃出監獄了？如果你想要吃東西，如果你想要繼續你那個愚蠢的冒險──請容我提醒你，那是你的冒險，可不是我的！那麼就趕快活動一下手臂、按摩你的雙腿，幫忙我把其他人放出來！”

索林當然明白，因此，在多哀嚎