明修棧道暗度陳倉，呂晨出兵河東只是佯攻，真正的殺招是改編精煉過後的三萬餘精銳，其中輕騎兩萬，重騎五千，精銳步甲五千，還有高順賬下一千戰力暴強的陷陣營。這三萬多部隊沒有出現在河東，而是悄然繞到背上到了雲中，接著，透過一年來修葺一新的秦直道，三日功夫直撲長安城下。

曹操為了應對袁紹和孫策，已經左支右擋，關中平原兵馬不多，還大多派到天水安定抵禦馬騰韓遂去了，所以，呂晨幾乎是兵不血刃拿下了長安城，接著，他親自領兵東征，先後拿下函谷關和潼關兵臨洛陽城下。洛陽的曹軍抵禦很堅決，但在火器加持了的陷陣營面前，依然沒有堅持過十天。拿下洛陽後，呂布來了，很不服老地領了一萬精銳拿下虎牢關，並在此據守。

呂晨讓張遼領兵北上河東支援公孫瓚，拿下河東，再讓趙雲帶兵西去攻打天水安定，同時命令匈奴騎兵支援趙雲。張遼沒有賺到軍工，公孫瓚見長安洛陽被打下來，生怕河東被人搶功，於是使了一招妙計親自率領三千白馬義從突襲了曹仁中軍，一戰定幹坤，曹仁夾著尾巴逃回許昌去了。

趙雲拿下安定天水之後，卻遇到了點小麻煩，馬騰韓遂聯軍對他展開了攻擊，趙雲殺了韓遂，但遇上馬超卻打得很辛苦，據說，倆人單挑三天三夜也沒能分出勝負。最終，還是偷偷扮親兵混在趙雲身邊的呂琦立功了，她居然在外出打探訊息的時候，遇上了一個同樣武藝