漢強盛的時候，他們全都依附於大漢，可是自黃巾起義之後，大漢名存實亡，這些保塞蠻夷開始聯合起來反抗漢人，安定的保塞蠻夷本來依附於馬騰，可是自從馬騰被殺之後，他們雖然在名義上還依附劉備，但卻處於半獨立的狀態，本來馬超在的時候，這些保塞蠻夷還不敢有所異動，如今馬超歸降劉琦，他們就開始蠢蠢欲動，準備聯合韓遂，陰謀獨立。

劉備這一次所採取的策略就是分化瓦解，支援安定保塞匈奴首領胡薄居和資職等人出兵對付其他少數民族，扶植其建立聽命於己的安定勢力，之後再徐徐圖之。

而在劉備正在雄心勃勃的準備征討安定的時候，劉琦的大軍早已來到了散關，留下霍峻為主將又命馬超重新據守武都，吞併了這裡的氐族數百落，收其駿馬數千匹、羊駝上萬頭，又用糧食、絹帛、蜀錦、紙張等物與參狼羌、白馬羌等部換取駿馬上萬匹。

其實羌族除了糧食之外，最需要的卻是鐵器，但是劉琦卻嚴禁鐵器輸出到羌族部落，所以本來應該是最大一宗交易的鐵器交易卻是幾乎絕跡，不過即便是糧食、絹帛、蜀錦、紙張等物，已經讓羌人驚喜不已了，所以倒也沒有妨礙馬匹的交易。

在換得了馬匹之後，馬超便依照劉琦的命令，招募軍士，訓練精銳騎兵，待得來年糧草豐收之際，便以益州之力進攻�