後，第106師團兵分兩路：一路向陰山村、羅坊西進，一路則向渣村、水口甘南犯。與此同時，日軍佐枝支隊由高安以東的大城、鼓樓鋪向第32軍陣地進犯。

羅中將接到前線戰報後，急令第60軍第184師抽兵扼守水口甘、樟樹嶺陣地，以鞏固翼側；同時，急電第183師星夜由西頭、邱家街向會埠南襲擊敵背；並令第74軍第51師由上富西南出發，兼程向上富前進，迎擊羅坊日軍，並協同第60軍三面進擊，聚殲會埠、陰山村之敵；第57師由分宜推進至水北街、錢墟地區；第58師由萬載推進至官橋街、東港地區；軍部由分宜推進至上富待命。

17日，南犯日軍先後佔領水口甘、樟樹嶺；西進之日軍則進佔羅坊、治城，隨後也轉向南犯。

為爭取贛北戰場的主動，薛長官於17日晚下令調整部署，令第49軍在錦江南岸佔領兩線陣地，集結有力部隊於高安南之蓬花塘；第32軍以1個師守備高安，1個師轉移於會埠、石頭街之線；第1集團軍向宜豐、徐家渡轉進；第74軍佔領泗溪、官橋街、棠浦之線，派一部向村前街前進，掩護第1集團軍轉進。

18日，日軍佔領了高安北部的村前街、斜橋和祥符觀，從三面完成了對高安的包圍，並與在會埠一線的日軍，形成了對第60軍和第58軍的包圍。在這種情況下，第60軍和第58軍被迫後撤；第32軍則棄守高安。

19日，日軍佔領高安。薛長官得知高安失守後，嚴令第32軍奪回該地，同時派第74軍前往增援。

20日，日軍第11軍命令第106師團在消滅高安附近之第9戰區守軍後，以一部掩護左側背，主力進入修水、三都附近，切斷第30集團軍和湘鄂贛邊區挺進軍的後路。據此，日軍第106師團即以佐枝支隊在奉新西南地區實行防禦作戰，以1個旅團開赴武寧，主力則在上富附近集結，準備西進。第32軍一部則乘機於21日乘夜北渡錦江，擊退日軍，並於22日收復高安。

23日，日軍第l06師團主力開始向修水方向西進。25～26日，日軍第106師團一部攻佔上富、橫橋、甘坊，另一部經九仙湯、沙窩裡突進至修水東南約30公里處的黃沙橋。

在渣津、修水一線對日軍進行防禦的是來自四川的第30集團軍王副司令長官部。

王副司令長官，號方舟，1886年出生於四川省樂山縣。少年時曾就讀於四川武備學堂，畢業後一度去日本。回國後便一直在川軍中任職。全面抗戰爆發後，奉最高統帥之命，組建第30集團軍，並出任集團軍總司令。在完成了集團軍下轄的第72、第78軍的編制後，率部出川抗日。後因抗戰有功，被升為第9戰區副司令長官。

王副長官接到日軍向修水進攻的訊息後，令部隊避開日軍猛烈的攻勢，且戰且退，在銅鼓一線佈防。同時，羅中將急調第60軍和第74軍對西犯的日軍分別進行堵截。繼而，雙方在上富、冶城、甘坊一帶展開了拉鋸戰。

王副長官時年五十六歲，在戰場上度過二十多年了，素有“王靈官”之稱，出生入死已是家常便飯，面對日軍猛烈的攻勢，心中並不驚慌，他有自己的一套戰法。

當日軍炮火猛轟時，他不願拿雞蛋往石頭上撞。他所指揮的兩個軍，72軍正在修水防線，78軍還在增援高安的途中。他立即電令78軍火速回援，命令部隊避敵鋒芒，且戰且退，在銅鼓一線決戰。在駐防修水這幾個月裡，他早已看好了銅鼓一帶的地形。

王副長官的部隊在銅鼓向日軍反攻，進展順利，迫使日軍沿著先前進攻的路線撤回出發點。王副長官率部佔據了原有陣地，小戰鬥仍然零星不斷。106師團被牽制在修水，青木少將知道，在這一回閤中，日軍已不可能圍攻高安。

10月1日，羅中將重新調整部署：第49軍一部任高安以東、錦江南岸守備，主力在錦江北岸延接高安、南山何、店前、下觀童各要點，爾後以獨城、高安、村前街為基點，向大城、奉新、會埠、羅坊之敵施行遊擊，掩護本正面右側。

經過數日激戰，日軍終於支撐不住，開始分路潰逃。竄至黃沙橋的日軍主力退據黃花尖、海湖山、大板尖高地頑抗，一部向高輝宮、曾家嘴方向竄逃。在甘坊、冶城一帶的日軍則於10月3日拼死衝出重重包圍，並繼續西進攻下大瑕街、石街，達到預定的贛北西行最遠點。

10月6日，日軍第106師團在第33師團的策應下，分三路開始向奉新、靖安、武寧撤退。

贛北地區的中國軍隊各部隊撤