退。

魏延走時將杜氏悄悄綁走，呂布領軍突圍，張遼、高順、陳宮護著貂蟬、呂玲綺，暗地以侯成的名義通知曹操伏擊呂布，殿後力竭而死，。

魏延生擒夏侯、韓浩，撤退時用夏侯巧取徐州彭城，生擒糜竺、糜貞、甘梅，再用夏侯換回呂布的屍體和俘虜的幷州將士。

曹操想要領軍攻打魏延，兩河之水決了，淹了下邳，切斷了他們追擊魏延的步伐。

招攬魏諷，此人字子京，沛人，有口才，整個鄴城為之傾動，鍾繇因為這個原因舉薦他，曹操與劉備相持於漢中的時候，魏諷與長樂衛尉陳等人謀襲取鄴城，還沒有到舉事日期，陳心中恐懼，向曹丕告密，曹丕誅殺魏諷，受牽連者數十人。

曹操把禰衡送給魏延，反而讓魏延下屬的智力猛漲。

曹操想攻打魏延，此時河內太守張楊帳下楊醜被魏延派特工暗殺，張楊沒有死，跟袁紹聯合，準備攻打濮陽，而劉備說要打魏延，曹操就撥給人馬給劉備，結果劉備跑到徐州自立。

曹操無奈，只得跟魏延議和。

曹操背地裡讓鍾繇領馬超、韓遂等進攻武關，魏延擊敗馬超，俘虜馬雲鷺。

魏延在沁縣得到郭女王。

曹操擊敗劉備，俘虜關羽，劉備依附袁紹，他沒有機會回汝南，汝南已經被魏延佔領

魏延暗地跟袁紹同盟，讓袁紹派許攸前來坐鎮，讓他沒有可能投靠曹操，同時提出一個要求，讓袁紹派人討伐黑山附近的臥龍山，俘虜周倉之後，送來南陽，便可結盟。

挺進大別山，奇襲廬江，伏擊孫策、周瑜，拿下皖城，得到袁術妻子殘部等十三萬餘人，孫策、周瑜兵馬跟魏延對抗，三戰皆敗，小將徐盛被俘虜，被迫退回江南，魏延留魯肅、張遼、徐盛、劉馥留守合肥。

孫策本來是假攻黃祖實打劉勳，卻被魏延所乘，只得領兵攻打黃祖，黃祖大敗，江夏城卻被甘寧順利而下奇襲得到，孫策、周瑜再次被魏延截胡。甘寧為寧夏太守，孫策被迫撤退，

200年竭力維持曹操和袁紹的拉鋸戰，讓他們自相殘殺，從中漁利；魏延擊敗蔡瑁大軍，搭設浮橋，巧過漢水，奇襲襄陽，火速進軍江陵，佔據荊北，後來孫策遇刺，孫權擔任，

收劉表的老婆蔡夫人。

收楊儀為義子，收楊儀母親入房

201年，官渡大戰最終還是曹操勝了，魏延派人救出田豐、沮授，並復活顏良、文丑。

袁紹捲土重來，曹操在倉亭設下十面埋伏，卻被魏延提前派人告知袁紹。

曹操、袁紹兩敗俱傷，曹操退守濮陽。

為了解決心腹之患，曹操派曹仁打魏延，遭遇慘敗，張、高覽被俘虜，歸降。

收諸葛亮的二姐。

曹操謀士郭嘉獻策讓孫權、劉璋、劉表、劉備、張魯圍攻魏延，魏延各個擊破。

西川趙韙反叛，魏延趁機統領大軍威脅入川，劉璋被迫貢獻劉瑁之妻吳氏吳莧和糧草，魏延藉此跟吳懿、吳蘭交好，劉璋的威望再次受挫。

袁譚有劉備相助，袁紹想立袁譚為繼承人，劉氏毒死袁紹，擅立袁紹，袁家內亂，在劉備、諸葛亮輔佐下，袁譚擊敗袁尚，袁尚被迫跟曹操聯合，攻打袁譚、劉備。

用的盧妨主的屬性來害死曹仁。

留守許都的夏侯看宛城空虛，便準備奇襲宛城，結果看似還在江陵的魏延回到宛城，統領大軍，用詐敗誘敵火燒計策打敗夏侯，俘虜夏侯，並用夏侯名義，巧取許都，俘虜漢獻帝，廢除丞相職位，封魏延為大元帥，宣佈曹操弒父（造謠，說曹操故意派人殺他父親，以便討伐徐州興師有名）、袁尚弒父（事實確鑿）。

得到漢獻帝的老婆伏壽和漢少帝的老婆唐姬。

204年跟曹操爭奪豫州，曹操退出豫州，守住兗州，劉備再度回到徐州跟青州袁譚聯合，圍攻曹操，曹操四面受敵，被迫跟魏延再度議和。

前往荊南的道路上巧遇口吃牧童鄧艾，收鄧艾為義子，收鄧艾寡母。

攻佔荊南，趙範獻上樊娟，將計就計，殺趙範。

到南郡收蔣琬、董允、費為義子，收他們的母親入房。

魏延為了保證後方荊州安寧，派人聯絡鄱陽等地山越造反，逼迫孫權回軍平叛。

韓遂襲殺馬騰，魏延擊敗襲擾長安的韓遂，殺成公英，收魏鐵、馬超、馬岱、龐德。

王異、趙昂、楊阜密謀反魏延，被魏延識破斬殺，王異被徹底征服。

205年曹