2個月後，頂著還有些凜冽的寒風，德國總參謀部代表團再一次踏了前往巴伐利亞的火車。 這一次，包括總參謀長施利芬伯爵和小毛以及普魯士戰爭部部長在內的一系列高官和普魯士方面的密碼專家們幾乎全部參加了這個代表團，陣容可謂是空前強大。一行人懷著被挫敗的失落感還有一絲絲的憤怒來到了巴伐利亞的首府慕尼黑。而在第二天，王子和相關人員接見了遠道而來的普魯士客人。

“各位，我們應該高興一些，至少我們現在用不過一點點的金錢代價換取了未來的勝利，不是嗎？這點錢對於皇帝陛下，對於普魯士王國來說都不算什麼。各位不至於這樣吧。”看著臉色有些陰沉的施利芬伯爵一行，王子打趣的說道，既然是失敗者，要有失敗者的覺悟，老是一副老子天下第一，德意志科技最高的思想怎麼能引領先進生產力的發展方向？自大是進步的最大敵人啊，你們怎麼不懂呢？

“額，好吧，我們還是談正事吧。下面有請巴伐利亞保密局局長，新式加密方式的設計者亞瑟.謝爾烏斯來介紹一下這種堪稱密碼學革命的加密方式。”王子看著眼前這些普魯士高官對自己打趣並不感冒，於是果斷的開始談主題。

“尊敬的各位先生們，自從凱撒大帝時代，軍用密碼出現在戰場，在隨後的千年的歷史，編碼者和破解者的戰鬥從來沒有停止過，為了保證密碼的保密性，編碼者從簡單代換、複雜代換、密匙、框格密碼等方式來增加密碼的保密性，而破解者則用正太分佈、猜測、偷盜和收買等各種方式來破譯密碼。”

“但是從現在的情況來看，破解者一方可謂是佔盡了優勢，因為無論編碼者如何改變密碼的編寫方式，他們所能依靠的最基本的工具只有手的筆、紙以及自己的大腦，所編寫的密碼不可能太過複雜，因為加密人員需要一個個將明轉化成密，而譯電員也需要將這個過程反過來。每天變更的密匙和繁複的表格讓加密和解密工作異常複雜，歷史不是沒有高明的加密方法，但是可惜都因為過於複雜的過程而無法大齡推廣，畢竟保證把該發出的情報送出去是通訊最基本的要求！”

“而隨著無線電技術的發明，我們的密碼加密工作又陷入了更為不利的境地，我們之前的密碼都不是透過封閉線路或者人員輸送的，本身較安全，但是現在，隨著電波的擴散，任何人在相應頻率都可以輕易的接收我們的訊號，然後再由他們的破解者將其破解掉，像我們之前做的那樣，我們的行動，對於對手來說毫無秘密可言。”

“所以，如果我們想研發一款全新的，難以破解的加密方式必須從我們手的工具改起，單純的鉛筆和白紙已經不能滿足時代的需要。其次，我們還必須改變古典密碼的簡單對應關係，這個關係不僅僅是指一對一的對應，而是指所有有規律可查的移位和密匙加密。只有做到這兩點，才能讓現有的破解方法完全失效。而秉承這兩點要求，我們研發了一款專門的密碼機器來解決這個問題！”亞瑟說完，示意助手將一個小箱子放到桌子，然後開啟了箱子。

這是一個外形和打字機類似的東西，下面是鍵盤，間是一組表示著字母的燈泡。而機子最面一組轉子。而當亞瑟開啟這個機械的蓋子後，裡面漏出了複雜的機械裝置和各種不同顏色的電線，其一些電線明顯是可拆卸的。

“這，這真是一臺精密的機器。”小毛走過去，仔細的看了看裡面的構造，這臺機器給他的感覺是雖然不是很懂，但是很厲害的樣子。

“您是透過機械加密和解碼來取代人工嗎？這確實是一個突破，可以讓很多的複雜密碼得以推廣，發報方和接收方只要裝備一款這樣的機器可以很快的完成編碼和譯碼工作。”所為外行看熱鬧，內行看門道，一名普魯士的密碼專家很快發現了其的問題，不過受到眼光所限，他也只是看到了密碼傳送和解碼的速度提升，以及讓對應關係更加複雜，而沒有發現其最本質的問題，簡單對應關係被打破了。

“您說對了一部分，但是並不是關鍵，這臺密碼機最為關鍵的是，讓每一個明相同的字母在密都對應不同的字母，正如各位所看到的那樣，這些轉子都是可以旋轉的，當我在鍵盤摁下第一個字母a時，這個字母可能對應的是密的e。而當我們輸入26個字母之後，第一個轉子已經轉動一週了，這個時候如果真有一個轉子的話，那麼會發生重複的現在，而重複現象是密碼學的大忌，所以我們需要改變它！所以我們又加了其它轉子！”

“第一轉子轉動一週後，會帶動第二個轉子，於是，你再輸入a的識貨他可能對應的是f。以此類推，當有三個轉子的